2024年锂离子电池负极材料行业分析报告

2024年锂离子电池负极材料行业分析报告

2024年1月

目 录

一、行业管理 ...................................................................................... 5

1、行业主管部门 .................................................................................................... 5 2、行业监管体制 .................................................................................................... 5 3、行业主要法律法规和政策 ................................................................................ 5

（1）电池与电池材料行业相关法律法规和措施 ............................................................. 5 （2）终端应用相关政策措施 ............................................................................................. 7

二、锂离子电池与负极材料简介 ...................................................... 10

1、锂离子电池简介 .............................................................................................. 10 2、锂离子电池负极材料简介 .............................................................................. 12

三、下游行业：锂离子电池行业分析 .............................................. 13

1、全球锂离子电池行业高速发展 ...................................................................... 14 2、中国锂离子电池行业影响力日益加强 .......................................................... 14 3、国内锂离子电池产业结构分析 ...................................................................... 16

（1）动力电池异军突起 ................................................................................................... 16 ①产业导入期（2009-2013年） ................................................................................ 16 ②快速增长期（2014年至今） .................................................................................. 17 （2）消费电池为最大应用领域 ....................................................................................... 19 （3）储能电池尚待发力 ................................................................................................... 20

4、区域分布：广东及周边区域先发优势明显 .................................................. 21

四、锂离子电池负极材料行业分析 .................................................. 23

1、负极材料产量保持快速增长 .......................................................................... 23 2、石墨类负极材料占据主导地位，人造石墨上升较快 .................................. 24 3、华南、华东区域为主要聚集地 ...................................................................... 26

五、行业竞争格局 ............................................................................ 27

1、产能集中度持续提高 ...................................................................................... 27 2、地域集群正在形成 .......................................................................................... 28

六、进入行业的壁垒 ........................................................................ 29

1、客户壁垒 .......................................................................................................... 29 2、资金壁垒 .......................................................................................................... 29 3、技术壁垒 .......................................................................................................... 30 4、规模壁垒 .......................................................................................................... 30

七、市场供求和竞争状况 ................................................................. 31

1、人造石墨负极材料当前的市场供求情况 ...................................................... 31

（1）产销率 ....................................................................................................................... 31 （2）毛利率 ....................................................................................................................... 32 （3）新能源汽车补贴政策调整的影响 ........................................................................... 32

2、企业销售情况 .................................................................................................. 33 3、市场容量及未来增长趋势 .............................................................................. 33

八、行业主要企业简况 ..................................................................... 34

1、贝特瑞 .............................................................................................................. 34 2、上海杉杉 .......................................................................................................... 35 3、江西紫宸 .......................................................................................................... 35 4、深圳斯诺 .......................................................................................................... 36 5、星城石墨 .......................................................................................................... 36 6、翔丰华 .............................................................................................................. 36 7、正拓能源 .......................................................................................................... 37 8、日立化成 .......................................................................................................... 37 9、三菱化学 .......................................................................................................... 37

九、行业周期性、区域性和季节性特点 .......................................... 38

1、周期性 .............................................................................................................. 38 2、区域性 .............................................................................................................. 38 3、季节性 .............................................................................................................. 39 4、政策相关性 ...................................................................................................... 40

十、影响行业发展的因素 ................................................................. 41

1、有利因素 .......................................................................................................... 41

（1）日益紧迫的环保压力促进了锂离子电池负极材料产业的发展 ........................... 41 （2）政策扶持助推锂离子电池负极材料产业长期发展 ............................................... 41 （3）国内锂离子电池产业持续提升将带动负极材料厂商快速发展 ........................... 42

2、不利因素 .......................................................................................................... 43

（1）国内锂离子负极材料规范性及技术水平有待提高 ............................................... 43 （2）面临降低成本的压力 ............................................................................................... 44

一、行业管理

1、行业主管部门

锂离子电池行业的主管部门是国家工业和信息化部，主要负责对行业进行宏观管理，承担产业政策制定、起草相关法律法规草案及制定规章。

2、行业监管体制

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月，现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂离子电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会等分支机构。协会主要负责组织订立行规行约，创造公平有序的竞争条件，协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策，在政府和会员单位之间起传达、沟通作用等。

3、行业主要法律法规和政策

（1）电池与电池材料行业相关法律法规和措施