1）企业投资项目的前期咨询
是指咨询单位接受企业委托，为企业投资项目提供前期咨询服务，主要包括编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告，为企业发展战略研究和投资决策服务。 2）企业投资项目核准和备案咨询
是指咨询单位接受企业委托，对企业投资不使用政府资金的项目，按照政府核准机关或备案机关的要求，编写核准项目申请报告、项目备案文件，以便政府对企业投资项目进行核准或备案。 3）资金申请咨询
是指咨询工程师接受企业委托，编写资金申请报告，以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及政府贷款转贷等资金申请的咨询服务。 （2）政府部门委托的项目前期咨询 1）政府投资项目的可行性研究咨询
是指咨询单位接受政府部门或其出资人代表的委托，从提高政府性资金使用效率的角度，对使用政府投入资金的投资项目编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告。
2）政府投资项目评估咨询（2012年新增内容）
采取政府直接投资、资本金注入方式投资建设的项目，有关投资主管部门在决策之前，根据需要委托符合资质要求的咨询单位和专家，对项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件进行咨询评估。 3）政府核准项目咨询
是指咨询单位接受项目审核机关委托，对企业上报的项目核准申请报告进行评估论证。 （3）金融机构委托的项目前期咨询
是指银行及其他金融组织委托的企业资信调查，企业技术改造项目咨询评估等。 2.企业投资项目前期咨询
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（1）投资机会研究
考点十一：工程咨询服务招标（页码：《工程咨询概论》181～189）（关联度Ⅰ） 1.工程咨询服务采购方式
（1）国内。公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购。 （2）国际。招标方式和非招标方式。 2.招标程序
3.招标文件 （1）招标公告 （2）投标人须知 （3）委托服务范围 （4）合同条件
国际工程咨询项目，通常采用FIDIC编写的《客户／咨询工程师（单位）服务协议书
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范本》（简称“白皮书”）作为合同条件文本草案，“白皮书”包括协议书格式、通用条件和专用条件三个部分。“专用条件”作为对“通用条件”的修改和补充，可以满足各类咨询项目的特点和不同要求。 “通用条件”包括下列基本内容： 1）合同中有关名词的定义及解释；
2）咨询工程师的义务：服务范围，正常的、附加的和额外的服务，行使职权的条款； 3）客户的义务：提供为完成任务所需的资料，设备设施和人员支持的资料； 4）职员：关于咨询专家和客户支持人员、各方代表，以及人员更换的条款； 5）责任和保险：关于双方的责任、赔偿与保险条款； 6）协议的开始执行、完成、变更与终止的条款； 7）有关支付的条款；
8）一般规定：关于协议书的语言、遵循的法律、转让和分包、版权、专利等条款； 9）争端的解决：对于损失或损害引起的索赔与仲裁条款。 4.资格预审与形成短名单
（1）长名单。咨询项目公开招标，通过资格预审公告征求有投标意向、与咨询任务专业要求对口的咨询单位参与竞标，形成一个数目较多的候选名单，称为长名单。 （2）短名单。对长名单上的咨询单位进行资格预审，形成数目较少的短名单，可以按照一定方式进行。首先由相关专家组成的委员会根据咨询单位提交的资格预审申请资料，淘汰掉那些明显不符合要求的机构，挑选所需专业领域内有实力的咨询单位，将长名单上的数目缩小；然后再按照一定的标准，审查若干因素，进一步选出技术水平高和经验丰富的工程咨询单位若干家，形成“短名单”。确定短名单时考虑的主要因素和条件包括：
1）咨询单位完成的类似项目的工作经验； 2）咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验； 3）咨询单位的技术水平和综合实力。 5.开标、评标与定标 （1）开标 （2）评标 （3）定标
（4）评标、定标过程保密与延长 6.评标标准与方法
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第一：国内评标方法 （1）综合评估法
（2）经评审的最低投标价法
（3）法律、行政法规允许的其他评标方法 第二：国际评标方法 1.质量成本评估法 （1）适用范围
适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。
（2）具体步骤：
第一步，评审技术建议书。 第二步，组织财务建议书开标会。
第三步，将技术建议书和财务建议书的得分分别加权求和，得出投标文件的综合分数。其中，财务建议书权重最高不超过20%，相应的技术建议书权重不低于80%。 第四步，按照投标人的综合得分由高到低进行排队，从中推荐综合分数排名第一的投标人为首位中标候选人。 2.质量评估法 （1）适用范围
适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。 （2）评标程序
评标委员会完成符合性审查后，首先评审技术建议书，按照质量成本评估法对技术建议书的评审标准和方法进行评价，通过打分衡量各咨询单位提交的技术建议书的水平和质量。经过比较，排列出咨询单位的先后次序，推荐排名第一的投标人为首位中标候选人。如果采用百分制评分，总分达不到最低合格分75分的，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。
在与排名第一的投标人进行合同谈判时，其财务建议书才被拆封、宣读，只作为谈判的内容之一。咨询费用的高低不作为是否中标考虑的主要依据。 招标人与中标人签订合同后，未中标人的财务建议书将被原封退回。 3.固定预算评估法 （1）适用范围
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适用于费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目。 （2）评标程序
1）评标委员会完成符合性审查后，首先评审技术建议书，计算得分并排名。如果采用百分制评分，总分达不到最低合格分75分的，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。
2）拆封技术建议书合格的投标人的财务建议书并宣读报价，不能满足招标文件要求或超过预算的财务建议书将被否决。
3）从财务建议书合格的所有投标人中，推荐技术建议书排名最前的投标人为首位中标候选人。达不到技术要求最低合格分的投标人的财务建议书原封退回。 4.经评审的最低评标价法 （1）适用范围
适用于有惯例和通用标准且风险低，技术简单的咨询服务项目。
（2）评标程序
1）评标委员会完成符合性审查后，首先评审技术建议书，计算得分并排名。如果采用百分制评分，总分达不到最低合格分75分的，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。
2）拆封和评审技术建议书合格的投标人的财务建议书，根据招标文件中规定的评审报价调整方法，将所有投标报价调整为评标价，从中推荐评标价最低的投标人为首位中标候选人。达不到技术要求最低合格分的投标人的财务建议书原封退回。 考点十二：工程咨询服务投标（页码：《工程咨询概论》189～194）（关联度Ⅱ） 1.投标准备
（1）组织咨询项目的投标班子 （2）咨询单位实力介绍文件 2.投标文件的编制 （1）编制准备工作
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