大唐电信科技股份有限公司
2011年度股东大会
会议资料
2012年4月20日
大唐电信科技股份有限公司 2011年度股东大会会议文件
目 录
1、公司2011年度董事会工作报告……………………………………3 2、公司2011年度监事会工作报告……………………………………15 3、公司2011年度财务决算报告………………………………………17 4、关于公司2011年度利润分配的议案………………………………19 5、关于2012年为控股子公司银行授信提供担的议案………………20 6、关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议案……23 7、关于公司日常关联交易的议案……………………………………24 8、关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案………………………………………………………………………34 9、关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案…………………37
公司2011年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会的委托，现向股东大会做2011年度董事会工作报告。 （一）管理层讨论与分析
1. 报告期内公司经营情况回顾
2011年公司继续围绕物联网、移动互联网和三网融合，加快整体解决方案转型步伐，加速打造\大终端+大服务\产业群，提升公司整体竞争能力和盈利能力。在继续聚焦于物联网和移动互联网的基础上，通过科学规划及有效执行，公司整体战略布局更加清晰，市场突破更加有效，核心能力更加明确，核心技术研发能力培育取得突破。公司坚持\大终端+大服务\的产业战略布局准则不动摇，持续强化产业资源整合力度，积极推进产业协同和市场信息共享，加速整体解决方案转型，已步入战略明晰、增长稳健的可持续发展轨道。
2011年，公司累计实现合同628,590万元、回款451,104万元、销售收入451,907万元，分别比2010年同期增长23.3%、6.86%和12.19%，公司连续第五年实现盈利。由于央行连续三次加息，直接造成公司财务费用较上年同期增加5,000多万元；公司加大对物联网、移动互联网和云计算等新兴产业及金融IC卡研发力度，研发投入较上年同期增加5,400多万元；上述原因致使公司利润相关指标较上年有一定幅度下降，但研发投入加大有助于公司产业竞争力上升。由于公司产业结构调整，回款周期较长的整体解决方案项目增加，致使公司应收账款增加，经营活动产生的现金流量净额出现负增长。但随着产业结构调整到位，经营活动产生的现金流量净额指标将逐步好转。同时公司将严格进行客户信用管理，控制回款风险。
在物联网领域形成面向城市应用的\智慧城市\完整解决方案体系，以及面向能源行业与资源行业的典型行业应用解决方案，在城市综合管理、农业基础管理、公交、铁路物流等行业不断拓展，\亲情通\解决方案在多个区域市场成功移植，实践证明基于产业协同的整体解决方案转型更具核心竞争力和盈利能力。支撑\三层智能化+开放式架构+弹性应用环境\物联网先进架构理念的基础软件平台研发工作已正式启动，这对于构建物联网核心能力将产生深远影响。
在移动互联网领域形成较完善的数字新媒体业务运营体系，积极、大胆创新商业模式，确立以内容整合为手段、以开放式平台运营为导向的产业发展模式，注册用户规模已突破百万，初步实现公司在移动互联网领域的战略布局。并在基于云计算技术的运营平台搭建过程中充分发挥产业协同优势，既确保软件平台的自主可控，又创造出云计算技术层面的绝佳实践机会，对于公司在物联网、移动互联网和三网融合发展的共性支撑技术突破方面具有重要战略意义。
面临电信智能卡行业竞争进一步加剧、运营商集采、产品更新等新挑战，不断提升工艺水平，降低成本，凭借强劲的市场拓展能力，继续保持在中国移动市场的领先地位。在金融社保领域，与中国银联确立战略合作关系，并承担移动支付联合实验室的具体建设工作；积极参与银行金融IC项目并取得良好成效。2011年已陆续中标黑龙江、宁夏、新疆、河北以及陕西等省市的社保项目，市场占有率领先。在移动支付领域成功入围三大运营商招标项目。
行业应用产业板块继续拓展煤矿井下通信市场和进行技术提升；自主完成宁煤集团金凤矿综合自动化项目实施，推进自动化方案的成熟； 2011年成功进入中广核仪控领域，
参与实物保护系统、KNS系统、应急指挥系统等多个系统的投标，为后续核电行业市场的发展奠定了基础；政府应用行业，巩固和开拓了陕西、山东、湖北、西藏等消防市场，成功实施了北京东花市数字城管项目，圆满完成了成都公交客流统计测试验证，顺利签订了泾渭新区数字化园区的项目；水利行业，宁夏、吉林、内蒙等传统市场得到巩固，山洪预警、水资源系统等新产品相继推出并获得商用。
积极推进在中国移动、中国电信、中国联通WLAN集采项目，保持综合市场占有率领先地位。中标中国电信蓄电池恒温柜集采项目，进入第一梯队，获得陕西、河南、山东三省份额。中标云南、江苏、广西移动，陕西、宁夏电信应急通信车项目，同时在行业市场取得突破，中标河南国土、四川二滩水电应急通信项目。
成功入围2011年中国移动老人机代理项目；组织完成第二代小帮手电子服务器定型和研发工作。在EVDO产品线建立了良好的客户群。公司目前已具备提供完整ODM产品供货能力，并在海外ODM市场取得较好成绩。随着市场热点向智能机转移，迅速建立了EVDO、WCDMA、TD-SCDMA三种制式智能机产品线，并迅速形成销售，占领了一定的客户群。为进一步健全终端产业链，并配合物联网和移动互联网战略布局，公司收购盛耀无线并成为其第一大股东，有效提升了智能终端的设计能力和行业客户定制能力，对公司\大终端\战略提供了新的有力支撑。
科学规划增值产业发展，新华瑞德注册用户总数已突破100万，日均新增注册用户数接近1万，呈现稳定发展态势。积极开展营销工作，取得重大突破，成功与人人网签订合作协议，为内容合作树立了经典案例。成功引入浙江出版集团、鸿达以太等商户。针对公安、铁路、消防等行业具体需求，形成智能公安无线解决方案、铁路无线信息化应用方案、消防无线解决方案、无线城市前端应用方案、医讯通项目解决方案、掌上党校项目解决方案等，为行业业务合作打下了良好基础。与此同时，继续锁定运营商\彩印\业务，积极拓展运营商基地业务与政企业务。
2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 分行业 微电子及金融与安全类 软件及行业应用类 运营商业务类 终端类 增值类 其他类 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 19.91 营业利润率比上年增减（%） 减少2.92个百分点 减少1.81个百分点 减少5.30个百分点 减少1.52个百分点 增加11.54个百分点 648,729,037.56 472,816,299.50 27.12 15.11 1,641,840,478.84 1,314,225,931.49 591,331,802.90 504,375,984.51 19.95 41.14 44.40 14.71 17.92 25.73 11.30 -9.19 -7.61 17.56 -17.67 -27.79 1,575,399,509.56 1,397,404,588.80 47,887,184.41 1,315,399.42 39,477,079.48 396,216.25 69.88 508.17 125.53 增加51.10个百分点 合 计
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 北部地区 南部地区 其他地区 合 计
(3)报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
项目 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 长期股权投资 开发支出 应付股利 其他应付款 本年末金额 本年末金额占总资产比重 上年末金额 上年末金额占总资产比重 17.18% 29.24% 6.13% 1.69% 2.44% 1.61% 0.04% 21.47% 0 0 3.72% 营业收入 2,211,788,809.73 2,181,922,870.76 112,791,732.20 4,506,503,412.69 4,506,503,412.69 3,728,696,100.03 17.26 12.06 13.92 减少1.35个百分点 营业收入比上年增减（％） 29.82 -1.60 12.19 12.06 958,626,971.73 1,685,330,855.41 386,202,107.46 165,887,054.28 162,015,245.05 104,153,764.99 85,861,731.79 18.91% 691,881,031.52 33.25% 1,177,645,053.35 7.62% 246,690,110.95 3.27% 68,094,600.94 3.20% 98,373,707.05 2.05% 64,978,859.56 1.69% 1,770,760.93 1,345,662,425.03 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 其他流动负债 250,000,000.00 长期借款 0.00
26.55% 864,791,443.45 2.96% 0 4.94% 0 0.00% 150,000,000.00 1）货币资金年末数比年初数增加266,745,940.21元，增加比例为38.55%，主要是期末回款较好及收到短期融资券款项所致。
2）应收账款年末数比年初数增加507,685,802.06元，增加比例为43.11%，主要是报告期内销售规模扩大，产品周期及客户结构发生变化所致。
3）预付账款年末数比年初数增加139,511,996.51元，增加比例为56.55%，主要是预付天津产业园研发楼购置款和永丰基地土地款所致。
4）其他应收款年末数比年初数增加97,792,453.34元，增加比例为143.61%，主要是成都大唐线缆有限公司往来款和烽火通信科技股份有限公司股权转让款所致。
5）长期股权投资年末数比年初数增加63,641,538.00元，增加比例为64.69%，主要是处置线缆公司长期股权投资，公司由成本法调整至权益法核算所致。
6）开发支出年末数比年初数增加39,174,905.43元，增加比例为60.29%，主要是报告期内增加研发投入，拟进行资本化处理的开发投入增加所致。
7）应付股利年末数比年初数增加84,090,970.86元，增加比例为4748.86%，主要是本报告期内子公司上海优思通信科技有限公司分配股利但尚未支付所致。
8）其他应付款年末数比年初数增加480,870,981.58，增加比例为55.61%，主要是公司
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