一、 国内水果生鲜的产业链概述
1、生鲜的定义
生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。目前生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、水产、干货及日配、熟食和糕点。但各品类生鲜产品的供应链天壤之别，本次我主要叙述一下国内水果生鲜的产业链情况。以下生鲜均指水果。
2、传统定义的生鲜商品的特点
（1）保存条件基本相同，需要保鲜、冷藏、冷冻；由此催生了保险冷藏技术的提供商，如制冷设备的生产商、制冷货车的生产商、气调库的建设商和冷链运输公司等。
（2）属于散装商品并需要用称重打条码方式售卖；这里可以看到有一些对生鲜品的计量方式进行重构的企业已然在行动，他们采用标准化的方式组织生产和包装，以改变散装方式需要称量的缺点。比如目前主流电商供应的凤梨、火龙果等大粒产品，均以个来进行计价，这就对分拣环节提出了重大要求，需要在分级的时候即按照统一标准对商品进行严格分类以便于论个售卖。
（3）保质期比较短；鲜果采摘、清洗、打蜡包装、急速冷冻、分销其周期实际长达数月，所以从零售终端到消费者食用过程中，其保质期就相对很短。当然，硬果类可储存时间稍长，软果类极短。同样，针对这一弊端，许多企业在缩短供应链时间上下功夫，以使消费者得到最新鲜的产品。如顺丰优选即主打这一概念。
3、国内水果生鲜的产业链
国内水果生鲜的产业链极长，包括产地种植、收获、加工、储运、分销、零售，当季的一个陕西苹果从地头到消费者手中，可能已历经了一个月的长途跋涉。 以下将就各个环节展开叙述。
二、 种植
1、 种植的特点
种植与养殖不一样，其投入—产出周期较长，不具有爆发性。这一特点以木本类的水果尤为明显，以猕猴桃为例，从育苗到挂果一般需要2至3年，但是这时候挂的大部分达不到商品果的标准，再需要1至2年方可产出商品果并进入丰产期。 其需要时间沉淀的特性导致许多资本宁可追逐房地产、金融等行业，而无意无意进入种植行业。所以目前国内来看，仍是以农民家庭为单位的分散的小生产。2013年联想进入种植行业，成立佳沃农业，专司种植，可能可以看到一些未来动向的端倪。但是相比稻米、大豆等粮食作物的种植，一批米业、面业上市公司及海外粮油巨头、今年恒大又重金杀入，水果行业相对来说还是比较平静的。
2、 土地的特性
水果种植的沉寂，也与土地的现状是分不开的。国内土地分散，难以进行规模化、产业化种植。国家也注意到这一点了，所以近年来鼓励农村土地流转。但可以看到一种“曲线救国”的方式，即协议化收购的模式，组织已有的特色水果产区的种植，如上市公司好想你对新疆、山西大枣产区的操作模式。毕竟要企业从流转土地开始，需要大量资金及时间，而协议化收购可以快速将分散的种植实现集约化。
3、 参与者 （1） 散户
无品牌意识、无序价格竞争、违规使用农药等。中国最大的问题就是农户分散，怎样才能系统性解决几亿农民的有效管理问题。 （2） 国营农场
如北大荒。但是国营农场有限且参与水果种植业的少之又少。 （3） 农民专业合作社
以农民为单位的一种特殊组织，对建立品牌、实现区域规模化种植、技术推广与机械化协作具有一定推动作用。但目前许多合作社已被一些“农业暴发户”利用，用以骗取地方的、国家的各种农业补助，而地方政府出于政绩的考虑，也乐于去扶持这些假大空的农业项目。我认为，农业专业合作社存在的最大意义是公司制运作的单位与种植者之间架起“增值税”的桥梁。国家大刀阔斧对农业流转环节的税费减免，先后对蔬菜、大豆等均免征增值税，对农民销售自产农产品免征增值税，理论上收购水果的公司可以凭农产品收购凭证计算抵扣纳税，但一般税务局不会让这些企业计算抵扣，而农民专业合作社很好解决这一点，因为合作社可以开具出发票以便后续企业抵扣进项税，合作社又可免税。 有些地区合作社在向农业观光园方向发展，建立特色农业旅游。 （4） 家庭农场
这是去年新引入的概念，总体来说是以家庭为单位，以特色种植为卖点，发展农家乐等。比较典型的是“份额农场”。
4、 几个概念 （1） 无公害
准入门槛最低，允许使用国家未禁止的农药与化肥。目前几乎所有种植业均为无公害。 （2） 绿色
允许限量使用农药与化肥。 （3） 有机
要求很高，完全杜绝使用化学品，对土地、空气、灌溉均有要求。 （4） 物联网
即农业可追溯系统的建设，是结合以上的食品安全而存在并产生意义的。国内仍只是概念，据说在北欧有些国家，已真正实现农产品的可追溯机制，销售环节抽检发现食品存在问题时，可迅速追踪该食品流向的其他终端并追回。
三、 加工
1、 初加工 （1） 收获
大规模收获一般由经纪人（俗称黄牛）组织采摘。 （2） 产地分拣
第一次分拣，合格的商品果被收购商运走，进入下一步加工环节。 未达商品果标准的次果直接进入果汁商等渠道，用以： ① 汁：果汁及浓缩果汁、果葡糖浆、水果香精等，如汇源果汁、陕西海升股份（香港上市）、
安德利果汁（香港上市）
② 罐头：这一环节已产生世界巨头级的企业——上海熙可，这家并不为人所知的中国最大
酸性水果出口加工商年产量高达5万吨，约占中国同类产品年出口额的20%，其加工的柑橘占据美国45%的市场份额，英国则高达75%。可口可乐、亨氏、都乐、百胜等赫赫有名的公司均为其客户。
③ 切粒：切粒后的果粒销售给酸奶企业，新三板有一家叫云南万绿的企业做芦荟切粒的。 这其实算水果的深加工了，但毋庸置疑，这一环节还是曾经的“造富”环节。那么未来，这一环节是否还有机会呢？我认为还是存在的，但绝不会是这么简单的加工而已，肯定是要综合了其他元素在里面的。譬如：我们现在能在市场上买到的一些果汁如农夫果园、果粒橙等，多采用浓缩果汁勾兑而成，有统计发现，消费者越来越倾向于鲜榨果汁，但是如果在终端零买商品果自己榨取果汁，其成本很高，而且其买到的水果也不一定新鲜。那么如果有哪家公司可以利用从产地批量收购次果，其实口感、营养价值等甚至比自行在家榨取的更好，以最快的方式、最优惠的价格送到消费者手中，是不是也是一个不错的商业模式？当然，这里面需要不断教育消费者，他们所提供的果汁并非用烂果加工的惯性思维。可以参考的是果汁饮料在欧美等国销量最大，人均消费量40公斤/年。味全算是比较成功的一个品牌，成都零度果坊也在慢慢起来。
（3） 加工厂：分级、清洗、打蜡、包装
进入加工厂后进行二次分级，需要按更严格的标准分类，以便于以不同的价格进行销售。这些初加工的加工厂一般也在产地附近，往往赚取的加工费。如江西赣南橙产地附近，加工厂遍布。一些大型批发商则会独资建厂。如有一家叫做王品果业投资管理(深圳)有限公司，就拥有多个品相的加工厂。软果类的则多不需要清洗、打蜡，一般只进行简单分级、包装后即快速向下一道环节转移。 （4） 冷藏
依附于加工厂的冷藏库不在此讨论，这些冷藏库是因为加工速度赶不上，而将水果暂放入仓库以缓解加工压力。我们讨论的冷藏仅指气调库，由于当季销售时价格竞争激烈，故催生出了专门的冷藏仓储企业，青岛平度是苹果的传统产区，当地很大一部分苹果采下后即进入气调库，实现反季节销售。当地有一家叫朗源股份的上市公司，今年的苹果反季节销售带来了业绩的大幅提升。 （5） 催熟
成熟的软果不利于运输及保存，所以香蕉、芒果、榴莲等往往在未成熟时就被采下进行销售，这也催生出了一种靠近集散中心的生意，水果催熟企业。水果催熟是一项具有一定技术难度的，要保证同一库的成熟程度相差不大，不产生大量烂果等。都乐就是以香蕉催熟技术起家的。
2、 深加工
（1）果脯：包括葡萄干、红枣干、香蕉片等。代表企业：朗源股份和好想你。好想你专注红枣产业链，构建了一个庞大的基于红枣的帝国，改造了一个草根的行业。 （2）果酱：如番茄酱、果酱及果糖等产品。代表企业中粮屯河、亨氏。
（3）果茶：如各种蜜炼果茶，如韩国的农协蜜炼柚子茶，国内代表的是上海恒寿堂。 （4）浓缩果汁、水果香精、果胶等。
（5）保健品：如美国GNC有一系列由葡萄中提取的物质进行深加工形成的保健品。 （6）果酒、果醋。
四、 集散与运输
1、 集散与运输流程
产地一级集散市场二级集散市场三级集散市场销售终端 2、 一级集散市场
广州江南市场，全国乃至东南亚果菜销量最大的批发市场。东南进口的、华南、西南的水果大多先由此进行集散，所有大型水果批发商均在此驻点。 上海浦东批发市场，龙吴路水果批发市场重新规划后大部分批发商均转移至此处。是华东地区最大的进口水果集散地。
嘉兴农产品市场是华东地区最大的水果集散市场之一，南来北往的水果均在此集散、交易。
3、 二级集散市场
如南京江宁水果批发市场，货源大多来源于以上三个市场。因为各个水果市场之间存在价差，故也会存在调货情况。
4、 三级集散市场
地市级的水果批发市场，货源多来自于一、二及市场，以批发给本地附近的销售终端为主。
当然，市场可以笼统的这样分，但货物流并非完全如此。有销售终端会直接向一、二级市场要货。
5、 物流
一般市场间的流通主要采用的是“二段式”，即干线运输+落地配，依托城市间干线运输，以批发市场为节点，建立城市级的DC仓，配合“最后一公里”的落地配完成宅配。 干线物流一般由个人承包的货车运输，软果类多采用冷藏运输，大型的批发商在向终端商超配送过程中会自建物流。
6、 “一段式”全程冷链和“二段式”半程冷链的区别
“一段式”全程冷链有两种实现方式，即“顺丰”模式和“黑猫”模式：
“顺丰”模式：对于入库的生鲜，包裹外加入温控措施，借助温控箱、冰袋、保温袋等温控设备实现全程冷链。对于原产地直接供应的生鲜，比如荔枝等采用C2B预售的生鲜，采取不入库，直接在原产地发货时在包裹中加入冰袋等温控材料。顺丰优选产地直供的生鲜会使用顺丰速运专门的“生鲜速配”服务，顺丰速运实现长途全程冷链的条件在于，在内部针对“生鲜速配”快件开设绿色通道。
“黑猫”模式：本地化冷链配送，从仓库到分拣基地、最终配送到消费者手中，全程使用移动冰箱，配备相应运输车辆，自带制冷插电装置，在6个小时之内实现温控，这种方式比较稳定，但是成本较高。为了摊薄成本，通常采用30%的冷冻冷藏品和70%的普货混载运输的方式。
相比全程式冷链， “二段式”半程冷链的使用更加普遍，主要依托于城市间干线冷链运输，以城市冷库为节点，配合“最后一公里”的落地配完成宅配，一般也分为生鲜入库和不入库两种操作方式。
对于需要入库的商品如樱桃之类的水果，京东这类平台会首先在樱桃产地进行采摘、运送到“快行线”的库房，然后再采用合作的快递公司进行最后一公里的配送。 对于不入库的生鲜，京东商家一般采用快递公司直接发货，也就是使用快递公司的普通标快，
这个过程中没有冷链覆盖。
像以做商超冷链起家的”快行线”，主要依托城市间干线冷链运输。在北京等城市，同城客户将货交给(或自提)快行线后，由快行线提供专业的冷库保鲜、分拣包装等，再根据订单要求，运输到北京的落地配网点，然后由落地配公司完成最后一公里。在落地配无法覆盖的密云、怀柔等偏远地区，则由快行线自行配送。外省客户则由干线冷链运输企业完成城市间运输，到达本地后再采用上述方式完成。
7、 全程冷链物流的优势和前景
“一段式”全程冷链和“二段式”半程冷链各有优势，但是长远来看全程冷链是生鲜电商领域的趋势所在。
“一段式”全程冷链的优势主要体现在生鲜商品新鲜程度的保证以及物流配送速度上。“二段式冷链宅配”的最大优点是能够快速复制。
不过从“二段式冷链宅配”一般采用的落地配角度看，落地配缺乏资金，无法更替专业的冷链设备。生鲜商品具有高度非标准化、质量动态变化、产品多样性等特点，订单量没有形成规模化的时候成本控制较难。一件商品的运输途径几家物流承运商，这对上下游的信息对接以及承运商之间的信息对接都提出了严格要求，为服务品质、送达效果埋下了隐患。
“一段式”全程冷链主要具备三个方面的竞争优势：一是配送速度更快，二是配送方式更灵活，三是更容易向供应链上下游延伸。
首先，从顺丰优选的案例来看，对于产地直供的产品，由于不用入库、直接使用顺丰航空运输，速度更快;由于从原产地开始加入温控设备，商品更加保鲜;此外配送范围更广，用速度降低运输损耗，实现配送全国。
其次，借助门店配送方式更灵活。黑猫宅急便有自营门店，在其所有门店中都配有冷冻冷藏库，当客户不在家无法配送时可以按要求存储。顺丰优选是借助顺丰门店，目前，顺丰速运在配送顺丰优选的常温商品包裹时，可以放置在门店中由工作人员入户配送或者用户自取，未来也将配备冷藏柜等实现生鲜存储。
最后，基于自建冷链队伍，借助各个城市仓库的建立，更容易推出一体化的食品供应链解决方案，能够为食品行业客户提供食品多温控仓储、冷链干线运输、冷链宅配、食品销售、IT支持、客服等一站式服务。
五、 销售终端
1、 商超
（1） 永辉超市：生鲜自营、DC配送 （2） 华润OLE：精品超市、有机生态
（3） 大润发、沃尔玛：生鲜外包，第三方经营。这也催生了一批隐形的从事水果批发经
营的企业。
2、 线下门店
（1） 连锁门店：如王品果业运营的百果园，据说在广深地区有几百家店。杭州的LaRonde
良月，由朗源股份经营。
（2） 零散门店：多以个人经营存在街头巷尾。
3、 电商
生鲜(水果)的产业链及投资机会
