第五章2008年建筑业产业链影响分析
第一节2008年钢铁行业发展及影响分析
2008年，中国钢铁工业经历了历史上最为严峻的考验。上半年国内连续遭受罕见的自然灾害，钢铁生产所需大宗原燃材料大幅上涨，带动钢材价格攀上历史最高价位。下半年，金融危机席卷全球，钢铁行业遭受沉重打击。由于内需不振、外需疲软，国内钢材市场价格一度大幅跳水，部分钢材品种价格甚至创下2005年以来的最低水平。
一、钢铁行业运行基本情况
1、生产增速大幅下降。2008年全国累计产粗钢、生铁和钢材50049万吨、47067万吨和58177万吨，同比增长1.1%、-0.2%和3.6%，增幅同比回落14.6、15.4和19.1个百分点。
数据来源在：工信部
图152007-2008年各月粗钢产量
2、钢铁产品出口下滑。2008年累计出口钢材5923万吨，同比减少342万吨，下降5.7%，出口钢坯129万吨，减少643万吨，下降80%。进口钢材1543万吨，下降8.8%，进口钢坯25万吨，增长3.9%。折合成粗钢，全年净出口粗钢4764万吨，同比减少726万吨，下降13.5%。
3、行业利润增幅回落。2008年1-11月钢铁行业利润1475亿元，同比减少234亿元，下降13.7%。亏损企业亏损额187亿元，同比增长3.1倍。
4、投资保持较高增速。2008年1-11月，钢铁行业完成投资2859亿元，同比增长27.1%。增幅同比上升11.9个百分点。
5、市场价格急剧下滑。2008年12月末，全国钢材价格综合指数103.3点，同比下降21.8点，与2008年高的162.26点相比，下跌59点，下降36.3%。其中∮6.5mm普通线材平均价格3589元/吨，比2008年最高点下跌2318元/吨；∮12mm螺纹钢平均价格3820元/吨，比2008年最高点下跌2015元/吨；6mm中厚板平均价格4396元/吨，比2008年最高点下跌2699元/吨；2.75mm热轧板卷平均价格3804元/吨，比2008年最高点下跌2256元/吨；0.5mm冷轧薄板平均价格4668元/吨，比2008年最高点下跌2805元/吨。
数据来源在：工信部
图162007年以来钢材价格分月走势
二、钢铁行业运行特点
1、产量上半年平稳增长，下半年大幅度下降
上半年全国粗钢产量累计同比增长9.6%，达到全年最高增长幅度，下半年开始产量逐月下降，增长幅度不断收窄，年终跌至全年最低的1.1%。其中10月份产量下降幅度最大，当月24个省区减产770万吨，全国减产734万吨，下降17%，日产水平仅相当年产粗钢4.2亿吨，与最高的6月份年产钢5.7亿吨水平相比下降26%。9-12月，4个月全国钢产量同比减产2071万吨。12月份以后，随着钢材价格的回升，国内钢铁产量有所恢复，2008年12月份钢的生产水平相当于年产4.45亿吨。
2、价格上半年强劲攀升，10月份后非理性暴跌
钢材价格在春节过后一路飙升，在7月初创下钢材综合指数历史最高点位162.3点后，随着经济放缓，需求减弱，钢材价格持续震荡下行，10月份后出现非理性暴跌。
10月末，全国钢材价格综合指数108.6点，环比下跌35.4点。1个月内，全国钢材价格分别下降1200-1700多元/吨。钢材价位与2008年7月初最高价相比，螺纹钢、线材下跌2000元-2400元/吨，中厚板下跌2500元-3000元/吨，热轧板卷下跌2600元/吨，冷轧薄板下跌2900元/吨。钢材价格普遍跌去30-50%左右。11月中旬以后，随着国务院各项“扩内需、促增长”政策措施迅速出台并落实，积极的财政政策和适度宽松的货币政策及时到位，国内钢材市场价格止跌趋稳并有所恢复。
3、出口前三季度呈回升趋势，4季度增长乏力
2008年3月份以后，随着国际市场钢材价格大幅度上扬，我国钢材月度出口连续呈回升趋势。7、8两个月，钢铁产品出口连续两个月创下历史新高，当月出口钢材分别增长21.4%和42.8%。9月份以后钢材出口开始回落，其中11月份出口创下2006年5月份以来的最低水平。4季度钢材出口总量仅相当于3季度的49%。
4、效益前8个月大幅增长，4季度全面亏损
由于上半年钢材价格大幅度增长，钢铁行业前8个月仍保持较好的经济效
益，截至8月末，钢铁行业实现利润同比增长31.5%。但随着钢材价格的大幅度下挫，钢铁企业销售收入、利润均呈下降走势。2008年10月份71家重点大中型钢铁生产企业亏损58.35亿元，11月份亏损127.8亿元，12月份亏损291亿元，大中型钢铁企业4季度亏损476亿元。
三、钢铁行业面临困境原因分析
钢铁行业在2008年遭受严重冲击，直接原因是国际金融危机以及经济下滑的重叠作用，更深层次原因则是产业长期以来粗放发展积累的矛盾的爆发。
1、内外需求不振，国内市场供求矛盾激化。
2008年以来我国经济增长率持续下降，固定资产投资、工业增加值、外贸出口增速持续下滑。钢铁下游行业增长均呈明显下降态势。特别是2008年四季度，房地产市场低迷，汽车、家电和集装箱行业均呈同比负增长态势，国内钢材市场需求萎缩。与此同时，受金融危机影响，国际市场钢材需求迅速萎缩，我国钢材出口大幅下滑。统计数据显示，四季度我国钢材出口量较三季度的下降50.2%。钢材出口量的大幅下滑进一步加剧了国内的供求矛盾。
2、长期粗放发展，产能过剩后果显现。近几年，在国际、国内两个市场拉动下，我国钢铁工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2003年的2.2亿吨增加到2007年的4.9亿吨，年均增加近7000万吨，目前粗钢产能已达到6亿吨。在钢材品种方面，近几年新形成炼钢产能的90%用于板材建设，相对于建筑钢材，板材的能力扩张更为明显。2007年净出口钢材4578万吨，钢坯619万吨，折合粗钢占国内产量的11.2％，说明相当一部分产能需要国际市场消化。
3、产业集中度低，市场竞争不规范。我国钢铁生产企业数目众多，全国现有粗钢生产企业500多家，平均规模不足100万吨，大型企业集团市场影响力不够，流通企业更是多达十几万家，一些企业市场行为不够规范。在市场低迷、需求下降、消费信心缺失的情况下，企业之间竞相杀价，少数企业甚至采取不理性的销售行为。另外，部分小企业由于没有前期高价原料负担，也没有承担社会责任，市场价格稍有恢复便可凭借低成本优势恢复生产，低价倾销，加大钢材价格回升的难度
4、前期高价原料库存，消弱大型企业竞争力。尽管国内钢铁原燃料现货市场价格下降明显，但由于大型钢铁企业入炉原料等级要求比较高、长期协议矿和长期海运协议锁定比例较大，实际原料采购成本仍保持较高水平。据钢铁工业协会统计，2008年11月份重点统计的钢铁企业炼焦煤加权平均采购价格比6月份上涨36.56元/吨，进口铁精粉加权平均采购价格比6月份下跌243元/吨，下降
幅度只有21.7%，而同期国内现货铁矿石价格下跌40%以上。在2008年11月份全国钢产量较10月份略有恢复的情况下，11月份重点大中型钢铁企业钢产量环比仍下降6.3%。中小钢铁企业产能明显释放。
四、钢铁业对建筑业的影响
我国钢材消费集中于建筑用钢、工业生产用钢和交通运输业用钢三大类。2007年我国建筑业用钢（不包括交通、石油管线、海洋工程用钢）占全部钢消费量47.2%，如果算上交通、石油管线、海洋工程等建筑用钢，比例将达到54.9%，是我国用钢量最大的行业。我国建筑钢材消费主要由三部分构成：城镇居民住宅类房地产开发用钢占45%左右；工业厂房、医院、学校等非住宅类建筑用钢约25%；铁路、公路、桥梁等国家基础设施建设用钢约占30%。
图17我国建筑钢材消费结构
2008年11月10日国务院确定了扩大内需促经济增长的十项措施，从增加的固定资产投向来看，住宅方面主要集中在廉租住房建设、棚户区改造、农村校舍等方面，基础设施建设主要集中在铁路、公路、机场、水利工程等方面，在占建筑用钢使用比例相当大的商品房建设方面并没有给予相应支持，从统计数据上看，商品房销售连续第10个月累计同比出现负增长，施工面积和新开工面积增速也持续下降，而且下降速度有加快的趋势，明年商品房的施工和新开工情况并不乐观，其增速将持续放缓，甚至可能出现负增长。由于商品房投资约占城镇住宅投资的85%，根据建筑钢材的消费结构，这部分建筑钢材消费量受到的影响较大。两相抵消之下，明年建筑业对钢材需求会有小幅的增长，增速不会太大，预计在3%左右。
钢铁生产情况不甚乐观。2008年9月份以后由于国际金融危机的加剧，国内外对钢材需求下降，另外钢价的下跌也使得许多下游厂商及贸易商持币观望，进而造成需求的急剧萎缩，引起钢价的大幅下滑，各大钢厂被迫纷纷减产，10月份国内粗钢产量仅3590万吨，同比下降16.97%，环比下降了9.38%；全球粗钢产量仅1.01亿吨，同比下降12.0%，环比下降了6.8%。
2008年粗钢产量增速下降很快，尤其是9、10两个月已经出现了同比负增长，与生产不同的是整个行业2008年投资增速很快，但是除了几个大项目之外，大部分钢厂的投资都是用于技术升级和改造，对整体产能的影响并不大，2009年的粗钢、钢材产量增速会进一步降低。
从目前的形势看，钢材产销量增速都将回落，但总体来看，我国钢铁行业供
大于求，产能过剩，因此钢材价格将维持低位，有利于建筑业减轻成本压力。
2009年建筑行业风险分析报告()
