中国邮政代理保险业务系统 信息管理及运行维护部分
需求规格说明书
文档标识： 当前状态：
CPAI-SRS-Manage
草稿 发布
当前版本： 发布日期：
1.0.0 2003-12-18
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修改历史 日期 版本 作者 平颖 平颖 修改内容 形成评审版 根据评审意见修改，形成初始版，提评审号 变更控制号 2003-11-1 0.9.0 2003-11-15 1．0 2003-12-11.0.0 8
交国家邮政局存档 根据业务组需求确认结果完成需求基CPAI_R20贺杰 线化。 031109 目 录
1
引言 ................................................................................................................................................. 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2
编写本需求规格说明书的目的： .......................................................................................... 5 本文读者 ................................................................................................................................. 5 待开发软件的名称.................................................................................................................. 5 系统需求提供者 ..................................................................................................................... 5 系统开发方 ............................................................................................................................. 5 项目背景 ................................................................................................................................. 6 术语定义 ................................................................................................................................. 6 参考资料 ................................................................................................................................. 8
概述 ................................................................................................................................................. 8 2.1 目标范围 ................................................................................................................................. 8 2.2 用户特性 ................................................................................................................................. 9 2.3 系统实现原则 ......................................................................................................................... 9 2.4 约定假设 ................................................................................................................................. 9 2.4.1 需求编号的约定.............................................................................................................. 9 2.4.2 界面定义的约定............................................................................................................ 11 2.4.3 需求级别的约定............................................................................................................ 11 2.5 信息管理、运行维护需求列表 ............................................................................................ 12
3 需求说明 ....................................................................................................................................... 19 3.1 信息管理－业务描述............................................................................................................ 20 3.1.1 子系统功能说明............................................................................................................ 20 3.2 信息管理－客户信息管理 .................................................................................................... 21 3.2.1 客户基本资料查询 ........................................................................................................ 21 3.2.2 客户信息分析................................................................................................................ 24 3.2.3 重要信息列表................................................................................................................ 32 3.3 信息管理－营销员信息管理 ................................................................................................ 34 3.3.1 营销员注册 ................................................................................................................... 34 3.3.2 营销员查询 ................................................................................................................... 36 3.3.3 营销员修改 ................................................................................................................... 38 3.3.4 营销员注销 ................................................................................................................... 39 3.3.5 营销员取消注销............................................................................................................ 40 3.3.6 营销员业绩查询............................................................................................................ 42 3.3.7 营销员报表的生成 ........................................................................................................ 43 3.4 信息管理－科室信息管理 .................................................................................................... 44 3.4.1 科室注册 ....................................................................................................................... 44 3.4.2 科室查询 ....................................................................................................................... 45 3.4.3 科室修改 ....................................................................................................................... 46 3.4.4 科室注销 ....................................................................................................................... 47
3.4.5 科室取消注销................................................................................................................ 48 3.4.6 科室合并 ....................................................................................................................... 49 3.5 信息管理－业务信息的统计分析 ........................................................................................ 51 3.5.1 业务报表的生成............................................................................................................ 51 3.5.2 业务信息的统计分析 .................................................................................................... 53 3.5.3 计划任务数分配............................................................................................................ 62 3.5.4 业绩考核 ....................................................................................................................... 65 3.6 信息管理－参数管理............................................................................................................ 67 3.6.1 参数维护 ....................................................................................................................... 67 3.7 信息管理－数据管理............................................................................................................ 69 3.7.1 数据采集及处理............................................................................................................ 69 3.7.2 数据人工采集................................................................................................................ 70 3.7.3 数据存储 ....................................................................................................................... 71 3.7.4 数据清理 ....................................................................................................................... 71 3.7.5 数据导出 ....................................................................................................................... 72 3.8 信息管理－报表管理............................................................................................................ 73 3.8.1 报表维护 ..........................................................................................错误!未定义书签。 3.8.2 自定义报表 ................................................................................................................... 73 3.8.3 报表归档 ....................................................................................................................... 74 3.9 信息管理－文件管理............................................................................................................ 75 3.9.1 文件录入 ....................................................................................................................... 75 3.9.2 文件归档 ....................................................................................................................... 77 3.9.3 文件存储 ....................................................................................................................... 78 3.9.4 文件查阅 ....................................................................................................................... 79 3.9.5 文件修改 ....................................................................................................................... 80 3.9.6 文件删除 ....................................................................................................................... 81 3.9.7 文件另存 ....................................................................................................................... 82 3.9.8 文件打印 ....................................................................................................................... 83 3.9.9 文件传输 ....................................................................................................................... 84 3.9.10 文件提醒 ....................................................................................................................... 86 3.9.11 文件清理 ....................................................................................................................... 86 3.9.12 上传记录查询................................................................................................................ 87 3.10 运行维护－业务描述........................................................................................................ 88 3.10.1 子系统功能说明............................................................................................................ 88 3.11 运行维护－操作员管理 ........................................................................................................ 88 3.11.1 子系统功能说明............................................................................................................ 88 3.11.2 操作员登录 ................................................................................................................... 89 3.11.3 操作员密码修改功能 .................................................................................................... 90 3.11.4 操作员管理 ................................................................................................................... 91 3.11.5 权限管理功能................................................................................................................ 93 3.12 运行维护－业务管理........................................................................................................ 96 3.12.1 子系统功能说明............................................................................................................ 96 3.12.2 启动日切 ....................................................................................................................... 96 3.12.3 启动对帐 ....................................................................................................................... 97
3.12.4 监控系统任务管理 ........................................................................................................ 98 3.12.5 信息查询和统计功能 .................................................................................................. 100 3.12.6 系统信息备份功能 ...................................................................................................... 102 3.12.7 历史信息转移功能 ...................................................................................................... 103 3.12.8 交易流水查询和统计 .................................................................................................. 105 3.12.9 交易流水备份.............................................................................................................. 106 3.12.10 交易流水转移.......................................................................................................... 107 3.12.11 运维统计报表打印 .................................................................................................. 107 3.13 运行维护－业务监控...................................................................................................... 108 3.13.1 子系统功能说明.......................................................................................................... 108 3.13.2 业务状态监控.............................................................................................................. 108 3.13.3 系统信息监控.............................................................................................................. 109 3.13.4 交易监控 ..................................................................................................................... 110 3.13.5 交易流量监控.............................................................................................................. 111 3.14 运行维护－系统管理...................................................................................................... 112 3.14.1 子系统功能说明.......................................................................................................... 112 3.14.2 向网点、市县中心发消息 .......................................................................................... 112 3.14.3 向外接系统发消息 ...................................................................................................... 114 3.14.4 操作日志查询.............................................................................................................. 115 3.14.5 操作日志备份.............................................................................................................. 116 3.14.6 重置网点密钥.............................................................................................................. 117 3.14.7 签到/签退（绿卡） .................................................................................................... 117 3.14.8 申请绿卡密钥.............................................................................................................. 119 3.14.9 签到（太保）.............................................................................................................. 120 3.14.10 签退（太保）.......................................................................................................... 123 3.14.11 机构平台表管理...................................................................................................... 124 3.15 运行维护－系统监控...................................................................................................... 125 3.15.1 子系统功能说明.......................................................................................................... 125 3.15.2 外接系统监控.............................................................................................................. 125 3.15.3 市县中心状态监控 ...................................................................................................... 126 3.15.4 网点状态监控.............................................................................................................. 127 3.15.5 全国中心状态监控 ...................................................................................................... 128 3.15.6 数据库监控 ................................................................................................................. 129 3.15.7 系统资源监控.............................................................................................................. 130 3.16 运行维护－系统监控数据采集 ...................................................................................... 131 3.16.1 子系统功能说明.......................................................................................................... 131 3.16.2 数据采集 ..................................................................................................................... 132 3.16.3 数据采集频率定制 ...................................................................................................... 132 3.17 运行维护－控制台服务 .................................................................................................. 133 3.17.1 子系统功能说明.......................................................................................................... 133 3.17.2 监控帮助 ..................................................................................................................... 133 4
附录 ............................................................................................................................................. 134 4.1 固定报表的生成 ................................................................................................................. 134 4.1.1 科室列表 ..................................................................................................................... 134
4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.1.17
营销员列表 ................................................................................................................. 134 营销员业绩明细表 ...................................................................................................... 134 XX科营销员业绩表 ................................................................................................... 134 XX局汇总营销员业绩表 ........................................................................................... 135 代理保险业务报表（县市、地市、省汇总） ...............................错误!未定义书签。 寿险业务统计上报表（县市、地市、省汇总） ...........................错误!未定义书签。 寿险业务统计汇总表（地市、省、全国汇总） ...................................................... 135 被代理公司业务统计表（县市、地市、省、全国汇总） ...........错误!未定义书签。 邮政代理保险局所数及投保户数统计表（地市、省、全国汇总）错误!未定义书签。 邮政金融代理保险业务代收保费统计表（地市、省、全国汇总） ...................... 138 邮政金融代理保险业务代理手续费收入统计表（地市、省、全国汇总） .......... 140 邮政金融代理保险业务排名表（地市、省、全国汇总） ...................................... 140 任务完成情况进度表（县市、地市、省、全国汇总） .......................................... 141 代理业务资产负债表 .................................................................................................. 142 代理业务状况变动表 .................................................................................................. 147 代理业务收支明细表 .................................................................................................. 148
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