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###的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在大堂的经验给我很多接触客户的机会，也在此过
程中挖掘了一批潜在客户。杨叔叔就是在大堂的接触中 发掘的一名拆迁客户，最终我在同行竞争异常激烈的情况下将其成功地营销成了我行的
优质贵宾客户，从##银行转过来200多万。像这样的例子还有很多。 此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括客户资料的整理编号，贵宾客户资 料的电子版登记等等。 （二）营销业绩
在XX年上半年，###支行充实了客户经理队伍，达到了三名专职客户经理的配备规模。
经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。
截止3月底，我行共销售基金###万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品
###万元。截止3月底共销售代理保险###万元（3月末）。这些数据都是我们团队共同努力的
结果，而我本人的贡献度也在慢慢的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的
细心发现，我行与中国##大学进行了一次个人贷款方面成功的公私联动，最终新增了7笔个
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人贷款（已经审批完毕，抵押登记后放款）。 我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进##公司，走进中国##大学等一
系列活动，取得了良好的效果。 二、 学习方面 （一）日常学习
在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期下发的理财指
引，如果有新产品发行还要看看相关产品信息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个
人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业
务知识。我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟 悉新的工作环境和内容。 （二）培训考试
在XX年上半年，我参加并顺利通过了一些职业技能方面的资格认证考试，包括：基金
销售从业资格考试；银行业从业资格考试个人理财、风险管理。此外我还参加了分行组织的 个人信贷业务考试。
半年里，我积极参加支行、分行组织的各项培训，包括
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刚刚结束的分行组织的个人客户
经理培训；支行客户经理例会上各种产品和技能方面的培训；总行关于个人理财业务非保本
转型和新系统上线的培训等等。此外还有基金公司、期货公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的知识储备和
层次得到了提高，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财
产品有了更深层次的认识，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了#行发展
的巨大潜力，增加了我们业务发展的紧迫感。 三、存在之问题和今后努力方向。 我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主
要表现在：第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好之合作，
但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第二，现有之客户资源，没有能够很
好之深挖细刨；对于自己有目标之客户群体也一直没有找到合适之介入机会。第三，有些工
作做之不够过细，一些工作协调不是十分到位。 下半年已经步入，针对以上突出之问题，我将争取最大努力做到
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以下几点：第一，加强
学习，提升技能，只有具备完善之业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第
二，在做好本职工作之同时，积极营销，更新观念，争取以良好之心态和责任心，做出较好
之业绩回报招行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门﹑同事﹑银
企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行工作。
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联通公司客户经理工作总结
