2011年铁矿石市场分析
发布日期：2011-01-04 浏览次数：1656
2010年，随着欧洲、美国、日本等经济发达国家经济的陆续恢复，全球钢铁企业的开工率正逐步回升，全球铁矿石需求得到了大幅增长，铁矿石价格同样得到了大幅上涨。2010年期间，中国铁矿石消费占全球比重较2009年出现了下滑，这主要因为中国以外国家铁矿石需求得到了大幅增长，国际铁矿石供应略显紧张，中国国内矿山得益于价格高涨出现了蓬勃发展，国内矿产量创出了历史新高。2010年长期合同铁矿石定价方式，由原来的年度定价转变为以指数价格为基准的季度定价，运行了40多年的铁矿石谈判年度定价机制就此作古。展望2011年，全球经济复苏再度面临放缓难题，而中国宏观经济政策则把结构性调整放在更加突出的位置，中国实体经济增速放缓已成定局，中国的钢铁行业恐将面临诸多难题，同样2011年中国铁矿石市场也将面临重大挑战。 一、2010年世界铁矿石市场回顾 1. 2010年世界铁矿石消费和生产情况
●世界铁矿石需求大幅反弹： 2010年上半年,世界经济延续了2009年3-4季度的反弹势头, 主要发达国家和发展中国家GDP继续表现V字型走势。中国经济复苏的强劲程度也超人们预料，2010年第一、第二季度GDP增长分别11.9%和10.3%。主要国家在经济复苏过程中，普遍提出了金额庞大的基建计划，带动了钢材消费和生产，因此2010年全球钢铁行业复苏脚步，领先经济复苏，铁矿石需求增长超出预期。
2010年1-11月，全球生铁产量94229万吨，折合铁矿石需求15亿吨，比2009年同期增长15.8%，增长幅度为最近10年来最高的一年，其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长高达35.5%，日本需求同比增长达到25.4%，北美需求同比增长40.8%，中国1-11月增长则仅为8.5%，表明2010年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心，来自欧洲、日本、美国等发达经济体，中国铁矿石需求占全世界比重由2009年的60.5%下降到2010年的57%。2010年2季度欧美等主要国家钢铁产量均达到或接近2008金融危机前水平，但3-4季度，全球经济再次放缓，全球铁矿石需求缓慢下降，2010年下半年全球铁矿石需求比上半年下降约4%，但不改2010年快速增长的整体格局。
●中国铁矿石需求增长放缓: 2010年1-11月中国生铁产量54357万吨，折合铁矿石需求86971万吨，增长8%，预计全年增长在7.7-8%左右，是最近10年来仅次于2008年的第二低点，而2008年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅0.2%，过去10年来中国年均铁矿石需求增长为17.5%，2009年增长为15.5%。
2010年为中国“十一五”最后一年，先前中国政府承诺单位GDP减排20%，而“十一五”前四年完成14.3%，2010年尤其是3-4季度针对钢铁行业出台了限制生产，淘汰落后产能的宏观政策，2010年发改委公布了淘汰炼铁产能名单，涉及企业175家，高炉合计213座，年炼铁产能3500万吨。3季度开始则下达了更为严厉的限产令，和拉闸限电政策，导致3季度中国生铁产量较2季度下降8%，4季度也没有恢复迹象，因此2010中国铁矿石需求走势与全球相近，前高后低，增长幅度则远落后世界其他地区。
●全球铁矿石供应略显紧张：2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右，比2009年的16.4亿吨增长12.8%，落后于全球铁矿石需求15%的增长速度，从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨，铁矿石产量增加也为2.1亿吨，供应基本平衡。由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到10.6亿吨（成品矿约3.59亿吨），比2009年增长20.5%，折算成品矿产量增加约6200万吨，世界其他地区产量增长为1.48亿吨，增幅为11%，国际铁矿石供应略显紧张。 2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（Vale、Rio、BHP、FMG）产量合计48931万吨（不包括球团），同比增长21%，预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨，同比
增加19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%，表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高，2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%，回到了2008年以前的水平，2009年这一比例仅为64%。 世界主要地区生铁产量： 单位：万吨 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 欧盟 527 547 523 468 496 541 577 618 694 751 772 760 791 735 843 842 874 814 878 733 739 804 776 独联体 478 531 529 534 576 570 615 615 630 665 637 665 658 596 699 693 677 600 606 606 684 692 670 北美 195 178 235 192 207 193 242 266 285 307 283 310 285 302 365 302 364 349 348 335 357 317 315 中国 3869 3957 4322 4163 4543 4753 4850 4931 4792 4928 4481 4472 4973 4750 5216 5162 5226 4977 4758 4884 4570 4682 4692 日本 550 439 460 438 488 510 569 624 605 661 666 684 679 627 701 668 717 684 709 684 686 714 671 其他国家 全球合计 863 777 853 829 870 855 993 1025 1036 1117 1082 1110 1197 1124 1190 1149 1171 1195 1159 1242 1222 1273 1231 6482 6429 6921 6625 7179 7422 7846 8078 8041 8429 7921 8002 8583 8134 9014 8816 9030 8620 8456 8484 8258 8481 8355 世界主要地区铁矿石需求量：
世界主要地区铁矿石需求增长率：
中国生铁/矿石产量变化趋势：
中国铁矿石消费年度统计： 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 生铁产量（万吨） 铁矿石消费（万吨） 消费增长 % 进口铁矿石（万吨） 消耗进口矿比重 % 16765 20235 25166 33040 40416 46945 47067 54374 26823 32375 40265 52865 64665 75112 75307 86998 93760 VALE 6564 7312 8017 8010 7449 7805 8588 6327 4686 5770 6433 6344 6905 RIO 3224 3711 3639 3891 3737 4186 4240 3176 3165 4516 4751 4723 4336 15.3% 20.7% 24.4% 31.3% 22.3% 16.2% 0.2% 15.5% 7.7% 11149 14819 20807 27524 32630 38367 44365 62777 61400 BHP 2302 2594 2600 2575 2842 2992 2982 2936 2819 2705 3011 3245 3116 41.6% 45.8% 51.7% 52.1% 50.4% 51.0% 58.9% 72.1% 65% 合计 12090 13617 14256 14476 14028 14983 15810 12439 10670 12991 14195 14311 14357 2010年E 58600 单位：万吨 2007年1季度 2007年2季度 2007年3季度 2007年4季度 2008年1季度 2008年2季度 2008年3季度 2008年4季度 2009年1季度 2009年2季度 2009年3季度 2010年4季度 2010年1季度 三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）： 2010年2季度 2010年3季度 7586 8261 4361 4760 3124 3198 15071 16219 全球铁矿石产量（成品矿）：
各国铁矿石产量统计： 万吨 瑞典 哈萨克斯坦 俄罗斯 乌克兰 加拿大 墨西哥 美国 巴西 智利 秘鲁 委内瑞拉 毛里塔尼亚 南非 伊朗 中国（原矿） 中国（成品） 印度 泰国 越南 澳大利亚 新西兰 2007 2471 1890 10495 7743 3320 1066 5240 3365 787 790 2065 1192 4156 2200 70707 33232 20694 150 70 29906 226 2008 2380 1880 9990 7170 3370 1150 5300 34600 930 790 2150 1120 4900 2430 82400 28253 21400 280 150 34980 220 2009 1580 2070 9030 6200 2490 1000 3000 31150 760 560 1780 1050 5270 3150 87460 29745 23150 220 90 37820 220 2010（E） 1850 2100 10500 7400 3290 1000 3000 39800 760 560 1850 1100 5700 3300 100600 35900 23150 220 90 43300 220
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