2013年Q2
国信证券场外市场部 新三板业务介绍 1
中国领先的证券公司 国信证券概况
?国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，成立于1994年10月，是中国最早成立的证券公司之一。公司注册资本70亿元，
在全国50个城市拥有74家营业网点，现有员工10,805人，其中本部员工1,401人。
?公司经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资
产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务。
?截至2012年1月31日，公司总资产600.67亿元，净资产176.06亿元，净资本117.90亿元。2011年，公司实现营业收入58.27亿元，利润总额
23.30亿元，净利润18.11亿元，净资产收益率10.24%。2007-2011年五年间，公司累计实现营业收入389.99亿元，利润总额230.08亿元，净利润179.87亿元。
企业精神 务实、专业、和谐、自律 股权结构
股东名称 核心理念 创造价值 成就你我 持股比例 40% 30% 20% 5.1% 4.9% 深圳市投资控股有限公司（实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会） 华润深国投信托有限公司 云南红塔集团有限公司 中国第一汽车集团公司 北京城建投资发展股份有限公司 2
卓越的市场声誉 SAC
SAC
2007年证监会分类监管评比首批唯一两家AA级券商 2007-2011年连续五年AA级券商（目前最高级别） 中国证券业协会副会长单位 上海证券交易所理事单位
中国证券业协会投资银行业委员会首届主任委员单位 成立最早的三家证券公司之一
成立最早 证券公司之一
中国证券业协会
首批AA级券商 (最高级别)
中国证券业协会
副会长单位 理事单位
2007-2011年
首届
投资银行业委员会 主任委员单位
首批 综合类证券公司
首批
创新试点券商
首批
股权分置改革 试点上市保荐机构
首批综合类证券公司 首批8家创新业务试点券商
首批股权分置改革试点上市公司保荐机构 首批保荐机构资格证券公司
上海证券交易所首批固定收益证券一级做市商 2007-2011年上海证券交易所固定收益平台做市商综合排名第一
2006-2010年深圳证券交易所最佳保荐机构 中国证券报、CCTV评为“中国最佳证券公司” 上海证券报评为“中国最佳投行”
和讯网、中国证券市场研究设计中心评为“最令投资者满意证券公司”
2005-2011年新财富杂志评为“最具影响力研究机构” 2009-2010年证券时报评为“最佳证券经纪服务品牌” 2008年获民政部颁发的“中华慈善奖”
首批 固定收益证券 一级做市商 首家
债券质押式回购 业务试点单位
最佳保荐机构 2006-2010年
固定收益平台 做市商综合排名
第一名 2007-2011年
中国最佳 证券公司
中国最佳投行
最具影响力 研究机构
最佳证券经纪 服务品牌 2009-2010年
2005-2011年
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为客户提供全面的资本市场服务 证券经纪 1、目前在全国50个城市设有74家营业网点，单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续15年名列第一； 2、2011年股票基金交易量市场份额为4.31%，排名行业第三，代理买卖证券业务净收入排名行业第二； 3、2009-2010连续两年被《证券时报》评为“中国最佳证券经纪业务服务品牌”。 投资银行 1、唯一连续五年（2006-2010）被深交所评为“最佳保荐机构”； 2、股票发行家数2006-2009年连续排名行业第一、 2010年排名行业第二，2011年股票主承销家数和承销金额均排名行业第一； 3、拥有500人的专业团队，其中保荐代表人147人，专业队伍人数行业第一。 固定收益 1、国信证券固定收益事业部团队自2005年以来先后完成65个企业债券主承销项目； 2、企业债券主承销家数行业排名2009年第三、2010年第二、2011年第一。国家发改委发债申请成功率100%； 3、 2011年，银行间债券市场实现债券交易量11165.54亿元； 4、上交所固定收益证券综合电子平台首批做市商，2007-2011年连续五年综合排名第一。 证券研究 1、以首席分析师为核心的一流研究团队，研究力量覆盖宏观经济、所有主要行业和上市公司； 2、2005-2011年连续在《新财富》“最佳分析师”评比中被评为“最具影响力研究机构”，共90多人次获得“最佳分析师”奖项； 3、2011年，获《新财富》“本土最佳研究团队”第四名，金融工程研究团队连续两年在三大权威评比中获得第一。 期货业务 1、首批获得股指期货IB业务资格的券商，全资子公司国信期货有限责任公司具备中国金融期货交易所交易结算会员资格和上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格； 2、设有11家营业部，国信证券旗下证券营业部进行IB业务支持； 3、2010-2011年蝉联中国金融期货交易所“优秀会员金奖”。 直投、资管业务 1、业内第三家允许开展直投业务的券商，全资子公司国信弘盛投资公司累计投资51个项目，其中自有资金投资项目29个，目前已有10个自有资金投资项目上市，截至2011年底总市值达7.73亿元； 2、资产管理业务规模排名行业前列，国信金理财经典组合、价值增长集合理财计划年度复权收益率在同类产品中名列第二、第四位。 香港公司及其他业务 1、国信证券拥有全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司开展国际业务，是目前香港中资证券公司中唯一一家具有全面无限制业务牌照的证券公司。香港公司旗下拥有经纪、融资及资产管理三家子公司； 2、国信证券还是首家在彭博系统中推出A股市场算法交易服务的本土券商，ETF活跃交易、私募信托基金（TOT）产品、QFII等业务开展顺利。 4
国内资本市场承销业绩独占鳌头 国信证券近10年主承销业务情况 项目 债券主承销家数* 2000年 — 2001年 — 2002年 — 2003年 — 2004年 — 2006年 1 2007年 — 2008年 7 2009年 25 2010年 18 2011年 24 2012年1-3月 12 可转债主承销家数 IPO主承销家数 增发主承销家数 配股主承销家数 合计家数 主承销总家数排名* 年筹资额（亿元） — 12 2 20 34 第2名 125.11 — 1 2 6 9 第4名 73.07 1 2 2 1 6 第3名 33.78 1 1 3 2 7 第1名 36.96 1 4 — — 5 第2名 18.82 1 6 6 — 14 第1名 72.77 1 16 13 — 30 第1名 288 1 9 5 — 22 第4名 226.84 — 14 8 — 47 第3名 590.91 2 31 6 2 59 第1名 681.93 — 29 11 1 65 第1名 732.64 — 11 1 — 24 第1名 202.88 注：由于公司债于2007年底起步，主承销家数排名2008年以前为股票家数排名， 2008年后为股票和企业债（包括公司债）主承销总家数排名。2008年后债券主承销家数和筹资额为固定收益事业部团队承销业绩与国信证券承销业绩之和。
资料来源：wind资讯、国信证券
承销业绩
?自2010年起，股票和企业债券（包括公司债）主承销总家数排名第一；
? 连续多年保荐及主承销中小企业板家数全国第一；保荐代表人数量全国第一；
? 创造了一天过会数量最多、一天上市家数最多、一天直接投资企业上市最多等具有市场影响力事件；
?2006-2009年股票发行家数连续四年排名行业第一。2010年，是发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一，是当年融资品种最齐全的证券公司，其中股票发行家数41家，排名行业第二；通过并购重组委审核项目4家，排名行业第二。2011年，项目主承销家数41家，市场占有率为9.7%，主承销金额477亿元，市场占有率为8.8%，项目主承销家数和主承销金额均排名行业第一。
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新三板业务手册（根据2013年最新政策整理） - 图文
