04销售报价和销售订单管控流程汇编

由天下分享时间：2024/10/30 16:25:10 加入收藏我要投稿点赞

XXXXXX科技股份有限公司文件编号工作指导书生效日期 2011年03月18日销售报价和销售订单管控流程修订状态页码 A.0 第1页共6页 1、目的

为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。 2、适用范围

适用销售部给客户报价及订单管控。 3、职责

3．1 财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根

据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。

3．2 销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品

进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》；负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。

3．3 商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模

具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。

3．4 项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。

3．5 生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。审核

交期在3天以内无预测单的销售订单。

3．6 工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及

跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。

3．7 采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。

3．8 制造后台副总：根据跟单员及财务对订单审核结果，受委托负责审核、会签客户

的订单。

4、工作描述：

4．1 财务部根据销售部申请，公司产品成本及定价政策负责制定公司《通用产品估价

表》，根据销售申请制定《新产品估价表》，并根据实际情况需要进行定期更新；《产品估价表》发各销售部门负责人；

财务部应收会计接到商务部跟单员提供的报价单，审核ERP系统价格，如一致则审核完毕，如不一致，要求跟单员重新对ERP系统单价做修改，并再次提交应收会计审核。确保价格无异。

4．2 销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；

依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按公司产品报价要求及报价权限。有新项目订单的导入，业务员在客户订单下达前或者在接到跟单员邮件+电话通知项目单价改动时，或者量产项目达到一定的出货量，客户要求降价，制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、

XXXXXX科技股分有限公司文件编号工作指导书生效日期 2011年03月18日销售报价和订单管控流程修订状态页码 A.0 第2页共6页数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。销售部负责人负责审核销售员制定的《报价单》，销售员负责将公司确认的《报价单》报给客户；若客户确认接受公司报价单并签回报价单，对应的销售员须将客户确认的报价单以扫描形式反馈到商务部跟单员；若与客户通过口头报价、电子邮件、网上投标等方式确认报价,但没有回签报价单的，销售员仍须填写对应的《报价单》经销售经理签字并注明客户已确认后，以扫描方式邮件发给商务部跟单员；由跟单员向财务部申请审核报价单及备案。

负责对客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；并反馈给商务部。

4.3 商务部工作描述

4.3.1商务部跟单员负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，对订单上的内容(包括单价/型号规格/物料编号/订单数量/版本号等)确认无误后组织有效的评审，确保按时交货。如在交货方面有特殊要求的，应在订单中注明。评审过程见《与顾客有关过程的控制程序》，组织评审应在一个工作日内完成，对审核完的订单，必须在两个工作日回复客户，在评审中发现任何问题必须及时反馈及沟通。

4.3.2协助公司按照订单中规定的交货数量、交货日期、交货地点和收货联系人等信息，将产品运输到订单中指定的交货地，并协助办理所需相关的所有法律、法规规定的出口/入口许可证及其它行政手续。

凡是在订单中规定交货地为客户指定的香港公司货仓，公司在交货时必须提供正本发票箱单，发票箱单上应准确提供以下信息：物料代码、规格型号、条码、序列号、订单编号、数量、单价、币种、箱号、尺寸、重量、原产国、供方发票号。公司向客户交付货物并不意味着需方对产品的最终接受，而只是表明货物进入客户接收、检验、测试阶段

4.3.3订单在执行过程当中应定期（每3天）确认订单的执行情况，保证合同的顺利进行，若发现在某个环节出现问题，应及时反馈问题，找到相关部门解决；

4.3.4订单在执行过程当中，若不能按合同评审时的要求执行，必须将该信息马上通知到客户，协商处理确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。

4.3.5 每次收到客户订单需确认订单上的条款是否与报价单上的一致,如客户订单报价与我司报价一致则确认订单，并在ERP系统维护销售订单，审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。如报价单与客户订单单价不一致，跟单员将价格异常情况通过邮件+电话形式通知业务员处理，业务员接到信息后，第一时间确认处理:如果是业务员报价单单价错误，业务员在一个工作日内提供准确的报价单，如果是客户订单单价错误，业务员要求客户更改订单并在一个工作日内将订单重新提供给商务部，原先订单作废处理。

XXXXXX科技股分有限公司文件编号工作指导书生效日期 2011年03月18日销售报价和订单管控流程修订状态页码 A.0 第3页共6页 4.3.6跟单员核对单价无误，则录入ERP系统价格库，并把报价单提供到财务部应收会计审核，待财务部审核完毕，方可在ERP系统下达销售订单。若收到订单时还没有对应的《报价单》,跟单员有责任跟催对应的销售员索取对应《报价单》, 如果因业务员报价单未及时处理提供，导致订单无法下达，影响客户交期所造成的一切责任将由相应业务员承担。

4.3.7根据购销合同，商务部负责在《合同评审表》中明示合同的有关要求及做出执行此合同建设性意见，并核对合同资料填写准确后，量产后的项目就转呈生管部；量产前的项目就转项目部跟进。确认客户订单的变更内容并填写《合同变更单》，反馈给相关部门。 4．4 量产前的项目，由项目部根据商务部提供的《合同评审表》，若是试产订单，填

写《新产品试生产申请表》，若是小批量制样订单，填写《样品需求申请单》，交工程开发部签署意见（同时通过邮件或电话与RF及业务沟通），待生管确认后将《合

同评审表》还给商务部，并负责跟进工程的物料请购和生产安排。

4．5 生管部对《合同评审表》签署意见；对《合同变更单》签署意见。对销售订单安

排生产；请购相关物料；审核交期在3天以内无预测单的销售订单。

4．6 量产前的项目，工程开发部对《合同评审表》和《新产品试生产申请表》或《样

品需求申请单》签署意见，确认是否备料。一旦确定需要备料，若是试产订单，工程在《新产品试生产申请表》上填写所需物料，申请提交给生管在系统下请购单后，由工程开发部负责对物料的跟进；若是小批量制样订单，外购材料填写《请购单》，自制填写《样品通知单》，请购单直接给到采购，工程开发部负责对物料的跟进。

4．7 采购部对物料采购能力、交货期和资金需求情况进行评审；对《合同变更单》签

署意见。

4．8 销售部委托制造与后台副总审核回签经确认的订单，制造与后台副总要根据跟单

员及财务核准的对应报价单作为回签的主要依据，对不符合报价单的订单将不予回签。

4．9 财务部对发货情况进行监控，对超出公司授信额度的客户，需向跟单员、销售员

反馈并要求暂不发货；如跟单员不按财务要求而发货，则造成的损失将由其承担