高压聚乙烯的市场调研
吉杨文 扬子－巴斯夫公司
高压聚乙烯市场调查通过收集整理国内外权威机构的资料，了解国内外高压聚乙烯的产能、产量、市场容量，走访国内具有市场代表性的用户，掌握国内各区域市场现有产品的牌号、用量、用途及市场分布、物流组织方式，并通过分析国内市场中竞争对手情况，确定BYC高压聚乙烯产品在市场的投放量、产品结构、销售渠道等系统的营销策略。 一、概述
扬子石化-巴斯夫有限责任公司（BYC）是扬子石化与德国巴斯夫合资的企业，其高压聚乙烯装置的年设计产能为40万吨/年。共有两条生产线，单线能力20万吨/年，将于2005年一季度投产试车。该装置采用Basell公司高压管式法生产技术，一条线采用LUPOTECH TM技术，乙烯多点进料，可以生产LDPE均聚物和醋酸乙烯（VA）含量达30%的EVA产品，另一条线采用LUPOTECH TS技术，乙烯单点进料，只生产LDPE均聚物。Basell的LUPOTECH T技术的特点是乙烯单程转化率高；工艺和设备高度可靠，停车次数和时间较少；工艺灵活性高，等外品低等。
LDPE产品的主要用途有：
膜料产品包括农膜、包装膜、层压膜、重载膜、表面保护膜、食品包装膜等；
注塑产品；
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通讯电线和动力电缆等的绝缘层或护套层。
EVA产品具有高韧性、高柔软性、透明性、耐候性、耐化学品性等特点。膜类产品可用于农用棚膜、食品包装膜，注塑产品可用于发泡鞋材等。 二、全球聚乙烯的消费现状及预测 1 全球聚乙烯的需求
聚乙烯（LDPE、LLDPE和HDPE）在通用树脂中比例最大，据统计，2002年全球主要聚合物需求14,050万吨，PE需求量占40%，约5500万吨。其中HDPE17%，LLDPE10%，LDPE12%，PP23%，PS8%，ABS4%，PVC20%，PET6%（见图1）。 图1：全球通用树脂的消费比例
全球通用树脂的需求比例HDPELLDPELDPEPPPSABSPVCPET6 %4%8#%
从全球聚乙烯供求平衡看，总体呈供大于求的状态：2000年全球聚乙烯产能6169万吨，需求4845万吨，开工率为78.5%；2005年开工率将有所提高，为84.6%(见表1)；2010年开工率进一步提高，将达91.2%。 表1：1995-2010年全球聚乙烯供需状况 万吨
项目 能力 实际 1995年 4542 2000年 6169 预测 2005年 7409 2010年 8454 2
产量 需求 3893 3842 4845 4845 6269 6269 7712 7712 根据PE与全球GDP增长关联度，如按PE需求平均增幅3%～5%/年计算，2003年全球将新增PE生产能力220万吨/年，其中亚太地区和中东/非洲接近130万吨/年，西欧约40万吨，北美约15万吨，中欧及前苏联地区约20万吨；2004年全球PE新增产能约100万吨/年；2005年将新增产能390万吨/年，中东/非洲、亚太地区约290万吨/年，其余地区约100万吨/年，2006年将增加产能230万吨/年，亚太地区和中东/非洲增加170万吨/年；2007年产能增加量将高达380万吨/年，中东/非洲增加220万吨/年，北美和亚太地区为60万吨/年左右。
2 聚乙烯未来的供需格局
由于PE工业不断并购重组，主要PE生产商生产能力进一步扩大，1997年全球十大PE生产商产能所占份额为38%，预计到2007年十大PE生产商产能占有率将增至45%，如表2。
表2：预计全球10大PE生产商变化情况
1997年 2007年
公司 产能（千吨） 产能份额（%） 公司 产能（千吨） 产能份额（%） 陶氏化学 3,908 7.55 陶氏化学 7,563 9.47 埃克森化学 3,697 7.15 埃克森美孚 6,757 8.46 联碳公司 2,081 4.02 雪佛龙菲利普斯 4,026 5.04 千禧 2,080 4.02 沙特SABIC 3,585 4.49 Borealis 1,580 3.05 BP Solvay 3,348 4.19 Polimeri Europa 1,380 2.67 Basell 2,811 3.52 BP化学 1,300 2.51 等星化学 2,616 3.28
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Solvay 1,296 2.51 Borealis 2,206 2.76 雪佛龙 1,248 2.41 阿托菲纳 2,056 2.57 诺华化学 1,177 2.28 PolimeriEuropa 1707 2.14 总计 19,747 38.17 36,675 45.92
中东地区依托其原料优势，PE工业发展迅猛，已成为世界主要PE生产地区，且主要供出口，本地区消费量仅占很小一部分。到2010年时，中东PE树脂将出口到世界各地，遍及亚洲（主要在中国）、非洲、欧洲、拉美及北美地区，出口总量将高达1200万吨/年，而2002年中东PE出口量为400万吨/年。 从需求情况来看，到2010年时亚太地区将成为最大的PE树脂进口地区，其中中国需求量最大。虽然中国国内有相当在建PE产能，但仍需进口大量PE树脂满足消费需求。
3 聚乙烯三大品种的消费现状与预测
表3：世界各地区三大品种聚乙烯产能 万吨
年份 北美 西欧 东欧 亚洲 日本 其他 总计 LDPE LLDPE HDPE 总PE 占有率,% 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 386 408 658 769 435 435 1479 1612 32.4 28 566 576 240 376 327 327 1134 1279 25 204 236 73 181 45 50 322 467 7 22 8 204 259 295 562 272 399 771 1220 16.9 21 154 154 77 82 113 127 345 363 7.5 6 218 249 195 476 104 137 517 862 11.2 15 1733 1882 1538 2446 1297 1475 4568 5803 4
注：LLDPE指包括生产LLDPE和HDPE的全密度聚乙烯装置。
据统计，2000年世界聚乙烯生产能力为5685万吨，产量为4828万吨，预
计到2005年聚乙烯树脂的生产能力和产量将分别达到6786万吨和5836万吨。 目前LDPE产能增长相对较小；而LLDPE和HDPE由于有良好的综合物性和广泛的用途，继续保持良好的增长势头，尤其是LLDPE产能（见表3），LLDPE生产成本低力学性能（尤其是抗穿刺性、撕裂强度）、热封性、耐低温性、耐油性均优于LDPE，在保持性能的前提下可以做得更薄，具有价格竞争优势。
据美国斯坦福研究院（DRI）的专项调研报告：1979年世界LLDPE消费量仅为13.6万吨，1994年超过500万吨，已占世界LDPE消费量的1/3和聚乙烯总市场的20%。LLDPE占LDPE和LLDPE的消费份额（又称LL化率）随国家、地区的不同有差异，最高为加拿大（68%），其次为美国（48%）。西欧由于老LDPE装置多，新增PE能力少，LL化率相对低，仅为24%。日本的LL化率从1990年的29%逐步上升为1995年的42%。由于以茂金属催化剂为代表的第二代（SG）技术的出现，使LLDPE加工性能大为改进，推出了双峰型分子量分布和宽分子量分布牌号。茂金属聚乙烯主要是茂金属LLDPE可以“定做”分子结构，性能更佳，将占据更多的市场。世界大型聚乙烯生产厂家如美国Dow化学、Exxon化工、Mobil、德国BASF、日本三井油化、住友化学、东曹产业等公司都投入大量人力、物力和财力，新建采用茂金属催化剂技术的聚乙烯装置。 二、全球高压聚乙烯的消费现状及预测 1 目前全球高压聚乙烯的产能、产量
表4： 全球高压聚乙烯的主要生产商及其产能
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