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在文本输入框中可以输入联系记录；
点击下方的【安排计划】后显示如图4所示，可以直接创建与此客户有关的日程；
图4
? 在右侧有【附加信息】按钮，点击后可以展开相关文档、相关流程、相关项目、相关附件这4个选项，默认是隐藏的；
? 已经添加的交流是根据时间倒序排列的，可以通过交流列表上方的排序方式。
排序按钮进行切换
1.6.4、客户卡片-共享设置
客户信息除了客户经理默认可以查看之外,其他用户需要通过共享才能查看，如图5所示，共享级别只能是【查看】和【编辑】两种；
如果客户经理的上级发生变化，那么当调整客户经理的时候，客户经理的所有客户信息共享范围也会发生变化，例如客户经理A的上级是B，现在通过调整岗位部门，客户经理的上级变成了C，那么所有A的客户都将不再默认共享给B了，全部转为共享给C。这里调整的知识默认共享，不影响客户经理自己维护的共享范围。
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图5
1.6.5、客户卡片-修改记录
此页面记录了客户卡片从创建之后的每一次操作记录，包括查看，修改字段等，如图6所示，通过记录可以了解哪些用户在什么时间在哪台机器上操作了客户卡片。
图6
1.6.6、地址管理
1、此页面用来维护客户地址的，尤其是对办公地点比较分散的客户非常有用，如图7所示
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图7
2、点击地址类型后面的
可以添加地址，如图8所示，其中联系人是系统内的人员，不是指客户联系人
图8
1.6.7、销售机会
1、此页面是用来管理客户销售机会信息的，通过这里系统中的销售人员可以查看到客户的销售机会，每个销售人员可以调动自己的资源使这个机会能够变成最终的合同。
2、点击【销售机会】后显示如图9所示，列出已有的销售机会列表，通过列表可以知道销售机会的状态等信息；
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图9
3、在图9中点击【新建】按钮可以创建新的销售机会，如图10所示，客户经理和客户都已经默认带出，在下面有预期销售的产品。
图10
4、在图9所示的销售机会列表页面，销售机会的列表菜单中有【相关交流】，点击后可以针对这个销售机会记录交流信息，如图11所示
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图11
1.6.8、合同管理
1、此页面是用来管理与此客户相关业务合同页面，
第2章 新建客户
一、 概述
新建客户是用来在系统中创建客户信息的菜单，在创建过程中，系统会自动过滤是否有重名的客户，如果有的话，会优先将重名的客户提供给你参考，这样可以更好得整合客户信息。
二、 新建页面
在新建客户页面，如图1，输入客户的名称，注意，这里尽量输入客户名称中的关键字，比如泛微软件网络有限公司，我们直接在客户名称中搜索泛微，这样系统会先根据这个关键字做为条件搜索现有客户是否有叫泛微的，如果有会先列出来，即使你没有权限查看的客户名称也会列出，只是不能查看客户的详细信息，如果有相同的客户，那么我们就不用创建新的客户了，如果没有，系统会自动进入客户的创建页面，如图2所示
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