泛微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)--客户

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目录

前 言 .............................................................................................................................................. 6

一、 二、 三、 四、 第1章

一、 二、 三、 四、

关于本手册 ............................................................................................................... 6 手册结构 ................................................................................................................... 6 针对用户 ................................................................................................................... 6 更多资源 ................................................................................................................... 7 我的客户 ................................................................................................................... 7 概述 ........................................................................................................................... 7 我的客户 ................................................................................................................... 7 客户列表页面操作 ................................................................................................... 8 客户联系 ................................................................................................................... 9

1.4.1、客户联系记录 ................................................................................................... 10 1.4.2、联系人 ............................................................................................................... 10 1.4.3、客户留言 ........................................................................................................... 11 1.4.4、销售机会 ........................................................................................................... 11 五、 六、

快捷按钮 ................................................................................................................. 12 客户卡片维护 ......................................................................................................... 14

1.6.1、概述 ................................................................................................................... 14 1.6.2、客户卡片-基本信息 ......................................................................................... 14 1.6.3、客户卡片-客户联系 ......................................................................................... 15 1.6.4、客户卡片-共享设置 ......................................................................................... 16 1.6.5、客户卡片-修改记录 ......................................................................................... 17 1.6.6、地址管理 ........................................................................................................... 17 1.6.7、销售机会 ........................................................................................................... 18 1.6.8、合同管理 ........................................................................................................... 20

第2章 新建客户 ................................................................................................................. 20

一、 二、

概述 ......................................................................................................................... 20 新建页面 ................................................................................................................. 20

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三、 四、 第3章

一、 二、 三、 四、 第4章

一、 二、 第5章

一、 第6章

一、 二、 第7章

一、 二、 三、 第8章

一、 二、 第9章

一、

新建客户页面 ......................................................................................................... 21 导入客户 ................................................................................................................. 22 客户联系 ................................................................................................................. 23 概述 ......................................................................................................................... 23 联系计划 ................................................................................................................. 23 联系情况 ................................................................................................................. 23 联系提醒 ................................................................................................................. 24 合同管理 ................................................................................................................. 25 概述 ......................................................................................................................... 25 合同管理页面 ......................................................................................................... 25 查询联系人 ............................................................................................................. 25 概述 ......................................................................................................................... 25 查询客户 ................................................................................................................. 26 概述 ......................................................................................................................... 26 查询页面 ................................................................................................................. 26 批量共享 ................................................................................................................. 27 概述 ......................................................................................................................... 27 批量共享页面 ......................................................................................................... 27 批量共享操作 ......................................................................................................... 27 客户监控 ................................................................................................................. 28 概述 ......................................................................................................................... 28 客户监控 ................................................................................................................. 29 客户生日 ................................................................................................................. 29 概述 ......................................................................................................................... 29

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二、

客户生日 ................................................................................................................. 29

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