并购业务尽职调查指引

附件：并购业务的一般流程

搜查与调查客户（并购者） 游说客户实行并购策略 确定客户 客户主动委托 签订协议、尽职调查 为客户制定企业战略 确定收购目标 初拟收购标准 搜查与筛选目标企业 洽询与调查目标企业 收购非上市公司 并购方主动提供目标企业 研判股市大势、分析个股行情 收购上市公司 拟定收购标准 初定目标企业 详细评估与分析目标企业 收购可行性分析 确定目标企业 游说接受购并 收购非上市公司 谈判 确定并购方式与交易结构 确定交易价格 标购 收购上市公司 拟定收购方案 与大股东谈判 签约 帮助客户支付对价及履行其他合约义务 并购融资 场内收集股份 场外受让大宗股份 帮助客户接管目标企业 帮组客户对目标企业进行整组和一体化 后续融资

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