销氪CRM资源流转设置

销氪【CRM】资源流转设置

资源流转配置决定着业务对象所带的字段，哪些是必填项，哪些是选填项，这里的字段指的是客户资料类别，如姓名、电话、地址之类的资料信息。

资源流转支持哪些操作

1）字段编辑：在【CRM-资源流转】，可通过“字段编辑”修改字段的属性。

字段编辑：可修改字段属性。

是否必填：针对某字段点击“是否必填”，将决定客资中该字段是否为必填项。

字段禁用：点击“字段禁用”后，该字段将不在客资要填的信息中显示。

2）自定义字段：点击“自定义字段”可新建字段，自定义字段可根据企业自身业务需求来设定。目前系统支持这些类型的字段，如文本、单选、多选、文本域、整数、实数、日期、电话、邮箱、网址、图片、百分比、布尔值（判断数据选项为是或否）、地址等。

3）更多设置：点击“更多设置”，会进入对应业务对象页面。如点击线索处的更多设置，会跳转到业务对象【线索】。