iii.
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导入机构
批量导入机构功能，下载导入模板按照模板填入数据后导入即可。 下载模板，启用编辑（不可改变模板内数据格式，否则无法成功导入） 保存数据，浏览，选中excel文档 点击下一步 点击导入 提示成功
2) 用户管理
i.
新建用户
点击左侧【新建用户】
ii. 用户维护
【用户维护】可查看所有已建立的用户，并进行编辑修改、删除。 点击【编辑】
iii.
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导入用户
模板下载
启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，否则无法成功导入） 单击浏览，选择文件 下一步 点击导入 提示成功导入
iv. 资质审核
如果网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，可以点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择通过表示审核通过。 打开资质照片，审查是否规范 通过后，点击保存。
v. 资质查询
【资质查询】可以查看本人和下级用户的销售资质情况
vi. 导入资质
可以批量导入资质，需要下载excel模板
? 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，否则系统会弹窗提示。
选择产品类型为：理财。点击下载（不可改变模板内数据格式，否则无法成功导入）
3) 角色管理
i.
新建角色
? 菜单权限，勾选之后可赋予该角色用户相应的菜单模块。 ? 操作权限，勾选之后，可赋予该角色用户相应的菜单功能。
ii. 角色维护
? 可以查看所建的全部角色并进行修改和删除。
4) 系统配置
i.
托盘升级
托盘升级主要指发布项目新托盘时由信息科技部安装。
ii. IP限流
网点录像生成以后，如果不限流，那么上传速度为最大带宽，会影响其他系统的网络使用，所以必须限流。此处的策略为固定IP段限流，比如朝阳区支行的IP段为限制上传速率为50KB/S。
设置好后，默认启用。可以选择停用和再次编辑。
iii. 系统日志：
查看所有用户操作系统的概况
iv. 录像维护
【录像维护】示例：“存留保存月数”设置24个月，自动删除方式：周。即录像的保存期限为24个月，每周进行自动删除。
2、 机构系统管理员
进入系统后，界面如下：
1) 录像检索
i.
录像检索
可以根据多个搜索条件进行搜素，比如“客户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像环节”“录像时间”“录像操作人员”。
2) 产品类型管理
i.
新建产品类型
系统中设定产品类型是否需要“销售资质”，对于需要销售资质的产品只有有该类产品销售资质的理财经理才能销售。例如：只拥有“基金产品类型资质”的理财经理不能销售保险产品。
在新建时选择【是】，则该类型下的所有产品，理财经理必须具有相应销售资质才能可以在录像时选择该产品。如果在新建时选择【否】，则所有理财经理都能看到该产品类型下所有产品。
示例：产品类型：理财。是否需要资质：是。点击【保存】后，界面如下： 点击编辑【产品子类】，弹出窗口如下：
添加“大大理财”、“小小理财”。数据类型默认单选下拉框，完成后点击【保存】。
ii. 维护产品类型
如果需要修改产品类型，点击编辑
进入产品类型为“基金”的编辑页面，可以看到已经添加好的字段。 查看编辑已添加字段“产品子类”的编辑页面，编辑后保存。 假设给“基金”产品类型下新增一个字段：购买人子女信息
“购买人子女信息”，数据类型设置为多选下拉框。添加如下信息，确认无误，点击保存。 保存之后，产品类型-基金-购买人子女信息（多选下拉框）添加成功。 可以进【新建产品】页面查看。
3) 产品管理
i.
新建产品
选择“产品类型”后，陆续填写产品信息。※特别注意：有期限的产品在到期日期选“有”并输入到期日，保存方式选择期限，输入“24”月；无期限的产品在到期日期选“无”，保存方式选择期限，输入“60”月；保险产品在输入保存方式时选择“前端设置”，由柜员在前端生成客户录像订单时输入。
每款产品需绑定【产品介绍】和【风险提示】话术，用于理财经理在前端录像时调阅该产品话术。
1、可以选择点击【上传话术】，以附件形式上传话术文件。
2、也可以选择标准话术中前期在【话术管理】里已建的标准话术模板，如“大大理财话术“。如果选择“大大理财话术”后，又针对该产品特点对话术进行了修改保存，不会改变原标准话术内容，而日后针对标准话术内容的修改也不会改变该产品的话术。 3、还可以选择标准话术中的空白话术，然后进入空白文本进行编辑。 点击确定，出现提示。 点击保存。
ii. 产品维护
可查看系统内的产品列表。
如果需要修改产品信息，可以点击编辑。
进入编辑页面，红色框123的可以修改编辑，到期日期（有无）和保存方式不能修改编辑。
iii. 导入产品
点左侧【导入产品】可以批量导入产品。需要下载excel模板，把产品信息添加到模板中。
选择产品类型，点击保存excel。
打开下载完毕的excel，进入编辑（不可改变模板数据格式，否则无法成功导入）。
保存excel以后，点击浏览，选择目标文件，点“下一步”上传。
如果批量导入失败，打开保存的“导出失败信息”文件，根据提示“失败原因”整理excel后，再次进行导入产品即可。 点击，导出失败信息。
下载后打开，按照提示进行修改。
4) 话术管理
i.
添加标准话术
可根据“产品类型”或“产品类型+产品子类”添加话术，话术可以是文本或附件，附件可以上传文档、图片、音频、视频等文件。 先添加【产品介绍】的标准话术： 再添加【风险提示】的标准话术：
ii. 导入标准话术
下载模板
进入excel编辑文档
点击浏览，选择好文件，上传。 单击导入 提示完成
iii. 维护产品标准话术
所有的标准话术都可以在以下列表展现，可以根据需要进入某一行进行编辑。
双录系统操作手册
