某企业战略规划书 第一部分 战略分析 第一节 行业环境分析
某厂作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。
一、全球轴承行业环境及其变动趋势对某厂的影响 1．某厂产品在国际市场中还有较大发展空间
2000年全球轴承供应量约为100亿套，其中我国占1/5。（表1）
表1 各国轴承生产规模（按销售额排序）
国别 日本 美国 瑞典 德国 中国 俄罗斯 法国 英国 总计 企业数（个） 250 80 80 76 270 30 40 15 844 人数（万人） 4.5 4.5 4.49 5 32 20 1.1 1.5 72.4 年产量（亿套） 年销售额（亿美元） 28 20 7 8 20 11.7 2 4 100.7 146 60 50 33.1 25 20 10 5 349 （根据行业资料）
然而，我国轴承以产量计占全球的20%，但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套，为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。
2000年全球关节轴销售额约为3亿美元，某厂销售额约占全球的5.1%。某厂关节轴
承产品在国际市场上的价格约为世界着名厂商产品价格的30-45%，说明在国际上某厂轴承属于附加值不够高的产品，同时表明某厂产品升级还存在较大的潜在空间。
2．某厂在全球关节轴承市场中占有一定地位
瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%；最小的是美国TORRINGTON，其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%（表2）。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%，为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。
表2 世界十大着名轴承公司基本情况（按销售额排序）
工厂数（个） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 瑞典SKF 日本NSK 日本KOYO 日本NTN 日本NMB 美国TIMKEN 德国FAG 德国INA 日本NACHI 美国TORRINGTON （根据行业资料）
在西欧、拉美、非洲和中东，SKF集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额；在美国市场，TIMKEN公司领先，占22%市场份额，其次是SKF集团和TORRINGTON公司，各占2%市场份额；在亚洲（不包括日本），SKF集团占据17%的市场份额；在日本，NSK公司是最大的轴承供应商，SKF集团占据日本市场的2%；在中欧、东欧和中国，当地轴承厂占
90 28 17 27 22 24 62 16 14 28 （亿美元） 50 44 32 29 27 24 20 15 14 10 公司名称 年销售额 纯利润 出口比重（%） 国际市场 （亿美元） -2.0 -0.3 -0.1 0.34 0.95 1.26 0.25 96 43 43 45 62 21 72 占有率（%） 20 13 7 9 10 10 0.12 30 7 据主要市场份额。
某厂在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位，某厂处第七位（表3）。SKF的市场占用率为某厂的5.2倍。
表3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （根据行业资料）
3．全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为某厂企业提供了一定的发展空间。 有关资料预测，全球轴承需求量将从1998年的300亿美元（100亿多套）增加到2008年的572亿美元，增长1.9倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%，较1998年增长3.4%。
其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。
公司名称 SKF ELGES JAPANESE SONSTIGE RBC TORRINGTON 某厂 ZKL ZVL 市场占有率（%） 26.6 26.3 15.4 9.1 8.3 8 5.1 0.6 0.6 4．国际着名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。
即使国际上着名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特色业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位（表4）。一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。
表4 世界十大着名轴承公司特色产品
公司名称 瑞典SKF 日本NSK 日本KOYO 日本NTN 日本NMB 美国TIMKEN 德国FAG 德国INA 日本NACHI 美国TORRINGTON （根据行业资料）
同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和SKF占据了主要的市场份额（表5）。
表5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率
特色产品 中大型冶金矿山轴承、汽车轴承 小型低噪音轴承 汽车轴承 汽车用等速万向节轴承、中型球轴承 办公自动化微型轴承 英制圆锥滚子轴承 中大型圆锥圆柱滚子轴承 滚针轴承及液压顶杆 中小型球轴承 精密球轴承、重型机械球面滚子轴承 序号 1 2 3 4 市场用户 汽车 机械维修 通用机械 重型机械和电机 国家（公司）市场占有率 日本（40%），SKF（30%） SKF（29%），日本（26%） SKF（17%），日本（17.4%） （各占8%） 5．合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。 一是实施双赢战略，强化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。
6．产品结构向批量化、单元化发展。
一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机（NSK汽车零部件年销售额1000亿日元，汽车转向机单元占50%）、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。
7．关节轴承发展趋势
关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%，预计“十五”期间的增长率为10%。
随着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料（不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承）。
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