投资者关系活动记录 2020-002号
促进我国新能源产业提质升级，公司长期以来一直希望进一步加强在全球的锂矿和盐湖资源的战略性布局。但全球范围内优质锂矿和盐湖资源稀缺，交易机会有限。SQM是全球领先的锂化工产品生产商和最大的碘、硝酸钾生产商，其从事智利Atacama盐湖的资源开发和利用。Atacama盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低，是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用，该地区已成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。SQM股权结构长期比较稳定，各主要股东出售A类股的意愿较弱。2016年9月，Potash与竞争对手Agrium发布公告，双方拟合并新设公司Nutrien。印度和中国的相关审查机构要求Potash在2017年11月2日起的18个月内剥离其持有的SQM股权，因而产生了十分难得的SQM A类股交易机会。通过购买SQM23.77%股权成为其第二大股东，实现战略性布局世界最优质的盐湖锂资源，有利于公司完善资源布局、进一步提升长期竞争实力，并有利于促进我国新能源产业提质升级。 49. 问：请问公司将采取何种措施走出债务困境？ 答：首先是止血，稳定债权；其次，与中信银团协商延长债务期限，为股权融资创造宽松的环境；再次，加快包括引入战略投资人等股权融资计划的推出。谢谢！ 50. 问：做为一名投资者非常看好公司未来发展。目前公司遇到困难全体员工应该团结一致共克难关。1、公司应成立招商部，积极寻找合作伙伴或代理加盟，利用各种资源减轻企业资金压力。2、降低成本全体员工总动员，从小到大节约每一个环节。3、实施员工持股计划。4、加快港股上市。 答：投资者您好，您真是一名优秀的、用心用情的投资人，我对您充满敬意！ 51. 问：天齐对文菲尔德的欠款，请问公司打算如何支付？只靠SQM本月份的分红显然是不够的。 答：投资者您好，感谢您的关注。泰利森是公司目前境内子公司生产经营所需原材料锂精矿的唯一来源，公司将以全力保证公司锂精矿供应稳定为目的，在与泰利森和相关股东充分磋商的前提下，按照《股东协议》和当地法律、法规的相关规定，采取合法措施最大程度维护公司和全体股东利益。 52. 问：请问公司有没有可能与贷款银团协商，将部分贷款进行债转股，这样可以比较快解决公司目前困境，迅速恢复公司各项业务正常。我看美国在这次“新冠”危机中，有的大公司就采用这种方式解决问题。 答：投资者您好，谢谢您的建议。公司正在积极考虑多种融资工具降低财务杠杆，包括但不限于市场化债转股方式。 53. 问：请问SQM的卤水原材料将来是否有可能让天齐加工？SQM的卤水是否能生产出电池级的碳酸锂和氢氧化锂？ 答：投资者您好，目前天齐主要从事固体锂精矿销售及矿石提锂加工业务。 投资者关系活动记录 2020-002号
54. 问：截止目前SQM的贷款还了多少？年内需要还多少？一季度的财务费用10个亿都包含哪些分类？ 答：投资者您好，并购贷款目前已经归还约4亿美元，尚余（约）31亿美元，本年内到期债务约19亿美元。一季度财务费用包含了未实现汇兑损失约5亿元人民币，其余主要为利息支出。 55. 问：澳洲氢氧化锂生产项目投入巨资结果烂尾，请问到底是资金问题还是技术问题，如果投产到底需要多少资金？还是投入资金依然不能解决的技术难题？ 答：投资者您好，目前结合市场动向、公司整体安排和资金状况，澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目处于暂缓状态。公司将在充分总结前期经验教训的基础上，在宏观形势好转和企业流动性改善前提下，加快建设全球运营管理人才梯队，科学决策，组织资源，有序推进后续调试工作，力争尽早为公司贡献现金流入。 56. 问：您好，请问中信并购贷是否出现过支付利息延期或到期未支付利息的情况发生？ 答：投资者您好，一直以来，公司与银团保持良好沟通，并遵照贷款合同履行相关义务。目前公司未收到任何来自银团的违约通知，也未发生与贷款利息相关的违约事件，公司将持续与银团保持积极良好的沟通。 57. 问：公司澳洲奎纳纳一期氢氧化锂项目目前拖欠供应商应付欠款多少美元？短期无法偿付会不会触发供应商诉讼？对公司供应市场客户有没有实质性影响！ 答：投资者您好，感谢您的关注。公司及TLK正在积极推进相关融资活动，力争尽快偿付应付供应商欠款，推进项目调试进度，尽快实现项目投产并贡献收益；对TLK与供应商存在争议的工程款项，公司将在符合当地法律、法规的前提下尽最大可能维护公司及TLK的权益。此外，TLK已就一期氢氧化锂项目部分产品销售与客户签订了长期供货协议。项目延期投产可能导致TLK无法按照长期供货协议的约定向客户供货，目前公司正在与相关客户积极友好地就此进行磋商。 58. 问：请问目前天齐锂业是不是公司最艰难的时候？拐点大概何时出现？ 答：投资者您好，感谢您的关注。自2018年底以来，因SQM股权购买新增并购贷款35亿美元，公司资产负债率和财务费用大幅上升，加之受行业周期性调整、公司主要产品价格持续下跌等因素的影响，2019年度公司经营业绩大幅下降，公司降杠杆、减负债工作不达预期。特别是进入2020年2月后，受前述因素叠加和全球新冠肺炎疫情的严重冲击影响，公司流动性压力进一步加大。公司正在积极拓展融资渠道、积极与债权人及相关方沟通，采取合法有力措施确保公司核心资产和正常生产经营活动，相关事项未来若有重要信息或重大进展，公司将及时履行披露义务。 投资者关系活动记录 2020-002号
59. 问：公司是不是有质押的股票被强制平仓？为何股票价格一直创新低？ 答：投资者您好！公司暂未收到持股5%以上的股东有关被强制平仓的通知。 60. 问：请问公司增发或发可转债有政策障碍吗？ 答：投资者您好，公司正在论证和设计有助于降负债的所有合法合规的股、债融资工具，目前未有可以披露的信息。 61. 问：至一季度末或者目前，公司可调度的资金有多少，现在是不是接近资金链断裂了？以公司目前的资金状态（不包括不确定的融资手段），目前还能支撑多久？ 答：投资者您好，截至2020年第一季度末，公司合并财务报表货币资金余额为12.45亿元。受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响，目前公司流动性压力较大。针对即将到期的债务，公司正在积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施，同时还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”的情形。同时，公司董事会和管理层正在持续积极论证各类股权融资工具和路径（包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式）的可行性并努力推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平。 62. 问：蒋董事长，您好！天齐作为一家国际化的企业，在走出去的过程中，有哪些体会和心得？ 答：投资者您好，感谢您的关注。根据我们的经验，中国企业在走出去的过程中，应当努力管理相关的风险，争取对当地社区的可持续发展作出贡献，并积极建设国际化人才队伍。 63. 问：最近市场上有很多声音都说贵公司资金链要断裂，企业有可能破产，是不是真实的？请问针对贵司目前面临的现金流紧张的局面，有什么对应的措施吗？银行的贷款有具体解决方案吗？能不能延期？对于高债务问题今年会不会解决？公司是否考虑引入国企作为战略投资者？ 答：投资者您好，受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响，目前公司流动性压力较大。针对即将到期的债务，公司正在积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施，同时还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”的情形。目前，公司董事会和管理层正在持续积极论证各类股权融资工具和路径（包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式）的可行性并努力推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平。截至目前，公司没有这方面应披露而未披露之信息，公司仍将继续积极推进各类融资工具和路径的可行性论证工作，如果相关事宜有重大进展，公司将及时按照法律、法规及相关规定履行审议程序和信息披露义务，请持续关注 投资者关系活动记录 2020-002号
公司后续公告。 64. 问：在以前提到的几个可能的债务解决方案中（资产处置，战投之类），如果都有可能，公司首选是哪种，为什么？ 答：投资者您好，感谢您的关注。公司积极推进各项融资方案和渠道，在选择方案时，将审慎考虑降杠杆效应、核心资产完整性、确保公司持续经营发展等各方面的因素，力争最大程度维护公司和全体股东利益。 65. 问：请问五月底中信的并购贷利息和美元债利息大概多少钱，公司是否有了付息资金安排？公司现在的资金水平会否引起美元债违约？ 答：投资者您好，感谢您的关注。公司与各个金融机构保持积极良好的沟通，同时，以减杠杆、降负债为头等紧急任务，加大资金筹措力度，以确保对各个债权方不形成实质性违约。 问：请问SQM领式期权抵押了多少SQM的股份，融资成本如何？SQM五月份股息天齐收到了多少？ 答：投资者您好，公司上下限期权融资以SQM的约527万B类股为标的开展，融资成本较低。公司将在近日收到SQM宣告发放的股利。 问：请问有发可转债的打算吗？请问格林布什的估值大概多少？如果引入战略投资者需要澳洲当局的批准吗？ 答：投资者您好，目前，公司可转换公司债券发行相关决议的有效期已过，如重新启动可转换公司债券的发行，公司须按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定履行内部决策程序和披露义务。此外，截止目前公司不存在有关资产出售的应披露而未披露之信息。 问：请问公司产品库存环比和同比趋势情况？以及目前员工全部复产了吗？ 答：投资者您好，感谢您的关注。公司各个生产基地在疫情期间均未停止生产，目前产品库存环比和同比有小幅增长。 问：请问目前中信银行11月到期贷款的主要再融资方案是什么？银行方面是否会愿意给公司做展期？考虑到SQM的减值，公司是否有足够的抵押质66. 67. 68. 69. 押物可增加？ 答：投资者您好，首先公司正积极推动各种股权融资工作降低财务杠杆，同时，公司也正式向银团代理行提出了申请延长贷款期限等申请，公司与各参团行尚在沟通中，最终结果以银团审批为准。SQM减值是遵照企业会计准则进行，根据银团贷款合同约定，质押率测试中SQM的公允价值采用股票价格，因此本次SQM减值结果不影响质押率计算结果。 70. 问：澳洲项目找战略投资人的进展如何？中信并购贷款会重组吗？11月到期的中信银团贷款是否有在谈展期，具体展期时间和进展如何？之前年报中谈到的交叉违约的风险，公司打算如何应对？ 答：投资者您好，公司融资计划在积极推动中，目前尚未签署任何有约束力的文件。公司已经向银团正式提交了调整期限结构等变更申请，目前尚在与 投资者关系活动记录 2020-002号
各参团行进一步沟通中，尚未获得银团各参团行审批。同时公司一方面信守合同，避免违约事件发生，另一方面加强同相关利益方的沟通，获得债权人的理解和支持，为股权融资的实施创造宽松的环境。 71. 问：请问大股东基于天齐的股东贷款目前有多少？期限和利息是？ 答：投资者您好，为进一步提高财务风险应对能力，控股股东为上市公司提供财务资助以补充公司流动资金。截止目前，控股股东通过担保或股东贷款形式为公司注入资金65,850万元人民币。 72. 问：您好，请问公司目前的现金流情况如何，3月底公司货币资金12亿左右，请问这其中多少是受限资金，日常生产所需资金大概在什么规模？ 答：投资者您好，公司流动性仍然紧张，截止3月底，受锂价下跌影响及疫情的影响，公司第一季度经营现金净流量约1300万元，较同期下降明显。 问：新闻报道，雅宝和天齐撕破脸了，公司已经无法支付雅宝应得利润。按照协议，雅宝将优先和低价购买天齐矿山股权，请问是否属实？ 答：投资者您好，截至目前公司不存在这方面应披露而未披露之信息。 问：请问至今为止，澳大利亚奎纳纳项目应付有多少，应收有多少，付息贷款有多少，已经投入多少，一期还需投资多少？境内有没有任何相关担保？ 答：投资者您好，截至2019年12月31日，奎纳纳项目一期已投入约35亿人民币，二期已投入约13亿人民币。结合公司的财务资金状况，项目目前处于暂缓调试状态。公司及TLK将积极推进相关融资活动，待时机成熟时再行启动并推进项目调试进度。 问：公司现金流是不是特别充沛？为什么港股IPO批准了，不去上市？天大的债务，每天都不着急吗？ 答：投资者您好，降低财务杠杆是公司2020年的首要任务，公司正有序推动各种股权融资工作，尽早恢复公司财务健康状态。 问：请问泰利森三期现在还正常扩产吗？ 答：投资者您好，2019年11月14日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂73. 74. 75. 76. 精矿扩产计划试运行时间推迟到2023年。 77. 问：据悉，公司的核心资产都已经抵押给银行了，出售资产是否需要银行同意，是否可行？ 答：投资者您好，目前，公司董事会和管理层正在持续积极论证各类股权融资工具和路径的可行性并努力推进，并保持与各金融机构的积极和友好沟通。截至目前，公司相关工作没有达到履行决策程序的条件，如有重大进展，公司将及时按照法律、法规及相关规定对重大条款和/或文件履行审议程序和信息披露义务。 提供的资无 料
天齐锂业：002466天齐锂业业绩说明会、路演活动信息20200509
