广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-025
广东温氏食品集团股份有限公司 关于使用超募资金及节余募集资金对
全资子公司增资的公告
载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 2016 年2月23日，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资的概述
（一）募集资金基本情况及使用计划
温氏股份以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）并在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农超募资金及募集资金账户结余的资金及利息由温氏股份承接。
大华农于2011年2月16日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]236号”文核准，于2011年3月8日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A股）6,700.00万股，发行价格为22.00元/股，共募集资金147,400万元，扣除承销及保荐
1
广东温氏食品集团股份有限公司
等费用5,624.40万元以及其他发行费用504.51万元后，该次实际募集资金净额为141,271.09万元，其中超募资金为98,271.09万元。该募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年3月2日出具的“广会所验字[2011]第09006040235号”验资报告验证确认。
截至2015年12月31日，公司承接的大华农超募资金及节余募集资金共计人民币72,751.88万元。
公司第二届董事会第三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，
同意公司将承接的大华农超募资金及节余募集资金共计人民币
72,751.88万元投资于如下三个项目，若有不足部分，将使用公司自有资金或银行贷款投入，具体为：
序号 1 2 3 项目名称 北票温氏农牧有限公司一期 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目 合计 拟使用超募资金及节项目投资总额 余募集资金（含利息） （万元） （万元） 29,153.00 40,001.00 25,065.05 94,219.05 23,830.00 27,591.88 21,330.00 72,751.88 （二）本次增资的基本情况
北票温氏农牧有限公司（以下简称“北票农牧”）、肥东温氏畜牧有限公司（以下简称“肥东公司”）、连州温氏乳业有限公司（以下简称“连州乳业”）为温氏股份全资子公司，本次增资的资金来源为温氏股份承接的大华农超募资金及节余募集资金
2
广东温氏食品集团股份有限公司
共计人民币72,751.88万元。公司将根据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的实施主体增加注册资本及资本公积，具体情况如下：
公司名称 现注册资本 （万元） 增资总额 1,000.00 1,000.00 200.00 2,200.00 23,830.00 27,591.88 21,330.00 72,751.88 增资情况（万元） 其中：增加注册资本 增加资本公积 23,800.00 27,500.00 21,300.00 72,600.00 30.00 91.88 30.00 151.88 北票温氏农牧有限公司 肥东温氏畜牧有限公司 连州温氏乳业有限公司 合计 本次增资完成后，温氏股份仍持有北票农牧、肥东公司和连州乳业100%股权，不影响公司合并报表范围。此次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于公司2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资对象的基本情况
（一）北票温氏农牧有限公司 1、注册名称：北票温氏农牧有限公司 2、类型：有限责任公司（法人独资） 3、住所：北票市大三家乡乃林皋村 4、法定代表人：罗旭芳
3
广东温氏食品集团股份有限公司
5、注册资本：1000 万元人民币 6、成立日期：2011年10月20日
7、经营范围：蔬菜、水果、园艺作物种植；纯种、二元母猪、商品仔猪养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股东情况：温氏股份持有100%股权。
9、主要财务指标：截至2015年9月30日，北票农牧总资产3,312.71 万元，总负债2,465.24 万元，净资产847.47万元；暂无营业收入；截至2015年9月30日，北票农牧仍处于筹建期，2015年1-9月北票农牧共发生开办费用59.24万元（前述财务数据未经审计）。
（二）肥东温氏畜牧有限公司 1、注册名称：肥东温氏畜牧有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：安徽省合肥市肥东县梁园镇路口村 4、法定代表人：练志龙 5、注册资本：1000 万元人民币 6、成立日期： 2012年2月10日
7、经营范围：商品猪生产、销售 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股东情况：温氏股份持有100%股权。
4
广东温氏食品集团股份有限公司
9、主要财务指标：截至2015年9月30日，肥东公司总资产13,086.34万元，总负债12,794.00 万元，净资产292.34 万元。2015年1-9月肥东公司实现营业收入10,632.13万元，实现净利润1,178.24万元（前述财务数据未经审计）。
（三）连州温氏乳业有限公司 1、注册名称：连州温氏乳业有限公司 2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、住所：连州市西江镇斜磅村委会看坪村（连州市东篱种养实业有限公司综合办公楼102房）
4、法定代表人：吴孔兴 5、注册资本：200万元人民币 6、成立日期：2014年9月10日
7、经营范围：原奶生产、销售，牛饲养、销售，牛粪销售，农副产品收购。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
8、股东情况：温氏股份持有100%股权。
9、主要财务指标：截至2015年9月30日，连州乳业总资产2,945.24 万元，总负债2,910.70 万元，净资产34.54 万元；截至2015年9月30日，连州乳业仍处于筹建期，暂无营业收入；2015年1-9月连州乳业共发生开办费用121.80万元（前述财务数据未经审计）。
5
温氏股份：20160223关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司增资的公告
