农用拖拉机转向驱动桥
市场分析报告
市场部
二○一四年八月七日
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前 言
我公司现生产的车桥产品主要分两大类，一类是中重型卡车用转向桥、驱动桥及悬挂产品，另一类是矿用自卸车用转向桥、驱动桥及悬挂产品。随着国内卡车市场的不断成熟，各主机厂的供应商体系基本固化，我公司卡车桥产品的后续市场拓展空间将受到一定的局限，拓展难度也不断加大。为了确保企业拥有充足的成长动力，这就需要我们拓宽我们的产品结构，寻找新的市场发展方向。
近几年国内农机市场发展势头较为良好，年销售总量也具有一定的规模。轮式拖拉机的前驱动转向桥结构和技术与我公司现有车桥产品较为接近，为此，我们对拖拉机市场进行了初步的分析研究，认为我们可以开辟大轮拖用前转向驱动桥，并决定前期先从开发意大利卡拉罗结构的高端桥入手，验证我公司具备开发拖拉机前驱动转向桥的能力。截止2014年07月31日，我公司开发的TL160(卡拉罗结构)拖拉机前转向驱动桥已先后在广西南宁和内蒙呼伦贝尔进行了市场验证，效果较好。市场验证证明，我们有足够的能力开发拖拉机前转向驱动桥产品，并作好、作精。
因为我们以前没有涉足农机行业，在农机行业无任何知名度。本次报告主要讨论我们下一步从哪个级别产品入手，延长我们的产链，如何有效地增加我们的行业话语权，使我们的产品能够快速、高效地打入市场，并在市场上站稳脚跟。
本次分析，我们着重分析大中型拖拉机市场，忽略小型拖拉机市场和手持拖拉机市场。
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一、国内拖拉机市场现状
1 拖拉机产品分类（按发动机功率）
按发动机功率大小一般将拖拉机分为三类：
① 小型拖拉机，发动机功率W≤25马力，主要包括带传动小四轮拖拉机和手扶拖拉机。
② 中型拖拉机，发动机功率25马力＜W≤70马力，主要包括中型拖拉机的基本型、扩展系列产品，和小四轮拖拉机功率向上延伸形成的中小功率系列产品。
小轮拖 中轮拖
④ 大型拖拉机，发动机功率W＞70马力。
国内目前还有一个通用叫法，把100马力以上的拖拉机，称为大马力拖拉机。
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2 国内大中型拖拉机市场销售情况 2.1 2014年上半年销售情况
2014年上半年，国内共销售拖拉机1177409台，较去年同期下降14.28%，具体细分情况如下表：
2014年上半年拖拉机销量 功率（马力） 2014年1-6月 同比 ≤25 979422 -13.63% 25-70 129455 -19.87% 70-100 44937 -13.19% ≥100 23595 -8.54% 合计 1177409 -14.28%
2.2 2007-2014年国内大中型拖拉机市场销量
2007-2014年国内大中型拖拉机销量4000003000002000001000000合计同比70.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00 07年183759 2008年180230 -1.92 09年290261 61.05 10年295990 1.97 11年336071 13.54 12年343830 2.31 13年372529 8.35 14年309488 -16.92%
2.3 2014上半年国内大中型轮式拖拉机制造公司销量
根据2014年国内拖拉机生产企业销量统计，国内目前大中型拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有18家，80马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有14家，其中中国一拖、福田雷沃、东风农机和
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约翰迪尔四家企业占该功率段销量76.43%，行业集中度很高。
2014年上半年国内大轮拖制造企业销量统计 序 企业名称 号 1 福田雷沃重工股份有限公司 2 3 4 5 6 7 8 9 中国一拖集团有限公司 常州东风农机股份有限公司 约翰迪尔（天津）有限公司 江苏沃得农业机械有限公司 江苏清拖农业装备有限公司 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 山拖农机装备有限公司 乐星农业装备（青岛）有限公司 本年累计 31797 23058 9191 6322 4466 2925 2384 1908 1801 1750 1658 1594 1576 1298 339 92067 增减% -11.19% -18.34% 25.73% -12.06% 6.92% -23.25% 18.02% 0.26% -21.53% 35.34% -55.37% -28.58% -32.56% -43.57% 20.64% -12.49% 市场占有率 34.54% 25.04% 9.98% 6.87% 4.85% 3.18% 2.59% 2.07% 1.96% 1.90% 1.80% 1.73% 1.71% 1.41% 0.37% 10 久保田农业机械(苏州)有限公司 11 上海纽荷兰农业机械有限公司 12 约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 13 河南千里机械有限公司 14 山东常林机械集团股份有限公司 15 徐州凯尔农业装备股份有限公司 合计
二、国内拖拉机市场深度分析 1 国家基本情况分析
1.1农村改革是当前全面深化改革的一个重点。
国务院自2004年至2013年连续10年的“一号文件”聚焦“三农”；党的十八大报告明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。党中央、国务院把农村改革作为当前全面深化改革的一
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