中国肉类供应猪肉产量进出口情况及各类肉价趋
势分析
1980-2019年,我国肉类产量从1205万吨大幅攀升至7649万吨,年复合增长率4.9%;1980-1995年我国肉类产量处于快速增长期,年复合增长率10.3%,2009年我国肉类产量步入平稳期;2019年主要是受非瘟影响,肉类产量降至7649万吨,同比下降11.3%。
2009-2018年我国人均肉类产量在60公斤上下波动,2019年受非瘟影响降至54.6公斤;2019年我国肉类产量占比:猪肉55.6%、禽肉29.3%、牛肉8.7%、羊肉6.4%。
2019年肉类产量占比
2000-2018年,我国猪肉产量从3966万吨上升至5404万吨,猪肉占肉类总产量比重由65.9%下降至62.7%,受非瘟影响,2019年我国猪肉产量大降至4255万吨,占比大幅下滑至55.6%;2000-2019年,我国禽肉产量从1271万吨大幅上升至2239万吨,禽肉占肉类总产量比重由21.1%上升至29.3%;我国牛肉产量从
513万吨上升至667万吨,牛肉产量占肉类总产量比重由8.5%上升至8.7%;我国羊肉产量从264万吨上升至488万吨,羊肉产量占肉类总产量比重由4.4%上升至6.4%。
2012-2019年我国各肉类产量占比
二元种猪断档三元补,2020年猪肉产量或同比降30%;禽肉产量或快速增长,难补猪肉巨大缺口;牛羊自身受限,产量增长缓慢;全球肉类出口量或下调,2020年我国进口增量有限;2020年我国肉类供应同比降幅或达535万吨。
2018年7月至2019年9月我国能繁母猪存栏量从3,180万头下滑至1,913万头,累计降幅高达39.8%;全国能繁母猪存栏量自2019年10月开始环比回升,2019年10月-2020年2月能繁母猪存栏环比增速分别为0.58%、4%、2.2%、1.2%、1.7%,2020年2月全国能繁母猪存栏量较2019年9月回升10%。
生猪繁育体系包括曾祖代-祖代-父母代-商品代生猪。本轮去产能,除涉及二元母猪之外,祖代产能损失也过半,因此,产能的恢复需要经历曾祖代、祖代、二元种猪出栏;从曾祖代种猪到祖代育成大约需要14个月,从祖代种猪配种到二元种猪育成需要14个月左右,从二元母猪配种到猪出栏需要1年时间。
由此可见,从曾祖代增产至二元母猪存栏上升至少需要28个月,这里尚未考虑曾祖代受非瘟疫情的影响,以及今后数年祖代场可能再次遭受的损失,二元种猪产能恢复将是一个漫长的阶段;新冠疫情全球爆发,导致曾祖代、祖代进口难度加大;由于二元种猪供应处于断档期,全行业补栏以三元留种为主;2019年11月能繁母猪三元留种占比为44.2%,后备母猪三元留种占比为90.1%。
2019年 11月后备母猪三元留种占比
2019年 11月能繁母猪三元留种占比
配种成功率降低20.2%:二元母猪配种成功率约94%,三元母猪配种成功率降低至75%左右; MSY降低30%-40%:二元母猪MSY约20头,三元母猪降低至12-14头; 二元种猪正常可使用3-4年,三元母猪通常使用半年至1年;三元后备母猪生产效率较二元后备母猪降低67.4%-74.7%,三元能繁母猪生产效率较二元能繁母猪降低59.2%-68.3%,这里还未考虑使用期限的缩短,以及后代生长速度的降低。
一、禽肉产量或快速增长,难补猪肉巨大缺口
禽类可以分为黄羽鸡、白羽鸡、水禽、817、淘汰蛋鸡、肉鸽,2019年出栏量分别为49亿羽、44亿羽、42亿羽、18亿羽、11亿和7亿,占禽类出栏量比重分别为28.7%、25.7%、24.6%、10.5%、6.4%和4.1%。
2019年我国禽类出栏量走势