最新5G产业链分析报告
2024年9月
第一章 5G最新进展：全球5G建网与商用进程研判
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第二章
5G应用探索：从运营商的视角来看5G应用
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第三章
5G分析建议：透过现象看5G应用的共同点
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1 .1 各主要国家和地区高度重视5G，将其视为信息经济基石
全球开启5G网络分析的国家/地区达93个（202405）
中国
? 2015年9月28日，马凯副总理提出中国力争在2024年实现5G商用；
? 2017年8月，国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力 的指导意见》，要求中国力争2024年启动5G商用；
? 2024年12月初，我国完成5G频谱分配，包括3.5GHz与2.6GHz； ? 2024年12月中央经济工作会议要求加快5G商用步伐； ? 2024年6月6日，工信部发放4张5G商用牌照；
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2024年以来，中国三大运营商密集推动5G各项测试，预计2024年5G网络分析 规模不低于300亿元，中国移动预计年内在50多个城市实现5G商用。
资料来源：GSA，公开资料，XXX市场研究发展部
美国
? 2016年7月，美国FCC正式划分28GHz频率10.85GHz用于5G网络建设； ? 2024年9月，特朗普首席经济顾问拉里·库德洛表示，特朗普政府将采取 “美国优先，5G第一”的方式鼓励私营部门尽快部署5G； ? 2024年10月1日，Verizon正式商用5G无线宽带业务；
? 2024年12月21日，AT&T在全美12个城市率先推出移动5G服务，2024H1计划在 额外7个城市部署移动5G网络；
? 2024年4月5日，Verizon宣布5G移动服务商用；
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2024年4月12日，特朗普总统发表5G重要演讲，声称美国要成为5G时代的引 领者，美国拟投入2750亿美元建设5G网络。
日韩 ? 2024年冬季奥运会，韩国在会场展示了5G技术；
? 2024年6月15日，韩国政府将向SK电讯、KT电信和LG U+拍卖5G频谱；
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2024年12月1日，韩国三大运营商SK、KT与LG U+宣布5G商用，初期面向企业 用户，计划19年3月韩国智能手机用户可以使用5G服务； ? 2024年4月5日，韩国三大电信运营商宣布5G移动网络商用； ? 2024年4月10日，日本发布了5G频谱，预计2024年规模商用； ?
截至2024年6月底，韩国5G用户达到165万，占比全球超过77%。
欧洲
? 截至2024年11月8日，欧洲6个国家已经完成了5G频谱拍卖，另4个国家完成 了可能用于5G的频谱拍卖，10个国家已确定将在2024-2024年拍卖5G频谱； ? 2024年5月，英国沃达丰宣布将于7月初在英国7个城市开通5G网络服务，拟 2024年底前在另外12个城市开通5G服务；
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2024年5月，英国运营商EE在英国6个城市开通5G网络，包括伦敦、加的夫、 爱丁堡、伯明翰、曼彻斯特、贝尔法斯特。
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1 .2 全球5G商用进程将“四波推进”，目前处于“政策驱动”阶段
. 5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动”的过程，目前仍处于政策驱动阶段； .
. 中国5G预计2024Q3起小范围商用，2024年规模商用，2024年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州、雄安等50多个。
图1：全球5G商用节奏示意图
从政策驱动到业务驱动 从业务驱动到商业驱动 第三波 对标领先，需求 推动，后发加速
第四波 学习复制
其它
第二波 业务驱动，产业 主导，需求探索
第一波 政策主导，技术 推动，需求探索
DocoMo KDDI
德国电信、Orange、EE等
KT SK BT At&t T-mobile 中国运营商等
2024
2024
2024
欧洲
Vodafone等
其它
日本 欧洲部分 韩美中
2025 2030
资料来源：华为，公开资料，XXX市场研究发展部
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1 .3 中国政策力推，5G将于2024年小范围商用、2024年规模商用
中央经济工作会议要求加快5G商用步伐
中共中央政治局会议要求加快推进信息网络等新型基础设施建设
2024年 5G规模试验/业务示范
2 019年6月6日发放4张5G商用牌照
2024年5G小范围商用 商用范围可能超50城市
IMT2024(5G)组织架构
2 020年 5G规模商用
范围可能包括所有地级市
中国政府5G相关政策
中央经济工作会议要求加快5G商用步伐
资料来源：公开资料，XXX市场研究发展部
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