领域课题报告四：
轨道交通装备制造强国战略研究
报告摘要
《制造强国的主要指标研究》课题组
二○一四年十二月
制造强国战略研究 综合卷
（一）产业现状
我国轨道交通装备制造业经历60多年的发展，已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系，包括电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆、机车车辆关键部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等10个专业制造系统，特别是近十年来在“高速”、“重载”、“便捷”、“环保”技术路线推进下，大功率机车和高速动车组取得了举世瞩目的成就。
总体而言，我国轨道交通装备制造业还处于“大”而不“强”阶段，仍有部分关键技术、核心部件、基础材料还依赖国外，自主创新能力有待进一步提升。当前，全球正出现以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮，全球轨道交通装备领域孕育新一轮全方位的变革。我国轨道交通装备制造业要坚持创新驱动，紧紧抓住技术和产业演进的机遇，实现由制造大国到制造强国的升级。
2013年，我国轨道交通装备产业年销售产值超过2 500亿元。《轨道交通装备产业“十二五”规划》预计到2015年，轨道交通装备产业年销售产值超过4 000亿元，2020年将超过6 500亿元。
1. 具有竞争力的重大产品
通过多年的技术研发和铁路大规模应用，我国大功率电力机车和高速动车组在全球市场具有一定优势。大功率电力机车形成了以单轴功率1 200 kW动力单元为基础的6、8、12轴列重载机车组系列，最大机车功率达14 400 kW，居世界第一。自主研制的CRH380A高速动车组脱轨系数、轮轴横向力等安全性指标低于国际铁路联盟限度标准，车内噪声等舒适度指标均在国际标准优级范围内，列车再生能源回馈率、人均百公里能耗等节能环保指标达到世界领先水平。
2. 产业发展的短板
我国轨道交通装备制造行业仍然年轻，与发达工业国家相比还存在以下几个方面的差距：① 原始创新能力不强，专长于产品开发应用，而基础性研发不足，在科技储备、设计仿真和试验验证等原始创新能力上未能达到国际先进水平；② 产业核心基础器件技术和产品全方位配套相对薄弱，还未完全形成一批“高、精、特、专”产品配套企业群体；③ 产业基础工艺相对落后，工艺研究投入不足，先进基础工艺提升相对缓慢；④ 产业质量技术基础有待升级，质量技术的基础研究投入缺位，国家级第三方检测试验平台及专业化检测、试验和服务体系权威性不够；⑤ 国际化能力有待提高，在满足国内快速增长的市场需求为主导的基础上，提高国际竞争力是轨道交通装备制造业的未来必需。
（二）我国与强国对比分析
1. 轨道交通装备制造强国的特征
一般而言，轨道交通装备制造强国是拥有一批高端装备制造产品和核心技术，拥有
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具有国际影响力的自主品牌，在国际市场上有较高占有率，能够主导国际轨道交通装备制造领域标准制定，引领技术发展。同时轨道交通装备制造产业具有相当规模，具有成熟的产业链和完善的基础配套，具备良好的技术创新支撑条件，形成了轨道交通装备制造业可持续发展能力的国家。据此标准，当前德国、法国、日本等国家属于轨道交通制造强国。
2. 我国轨道交通装备制造与强国的对比
1）产业规模已经全球领先。我国轨道交通装备制造领域2013年销售产值超过2 500亿元，成为全球轨道交通装备产业规模最大的国家。
2）产业发展结构有差距。一是我国轨道交通整车企业海外收入占总收入比值仍然较低，2013年中国南车、中国北车的平均值仅为7.18%，德国、加拿大、日本企业同比为40%～90%。二是我国轨道交通制造服务业增加值比重较低，中国南车、中国北车为10%左右，西门子、阿尔斯通、庞巴迪等跨国公司服务业务约占业务总额的35%左右。
3）质量效益水平有待提升。制造质量方面，我国轨道交通整车企业都通过了国际铁路行业标准（International Railway Industry Standard, IRIS）认证，质量水平和安全保障符合轨道交通运用要求，主要差距在产品质量认证体系缺位，面向出口欧美国家的产品认证不足。产业效益方面，中国南车、中国北车2013年平均工业总产值劳动生产率101.5万元/人；日本川崎重工的劳动生产率达到300万元/人，德国西门子公司的劳动生产率为172万元/人。
（三）产业发展趋势
进入21世纪后，出于能源危机及环境保护的考虑，国际上积极建设及完善高速铁路网络，铁路建设再度进入新的发展高潮。根据德国SCI Verkehr铁路工业信息咨询公司的相关统计，预计到2015年，全球铁路市场容量将增长至1 600亿欧元，年增长率约为4.1%。轨道交通装备是全球化发展程度最高的产业之一，中国轨道交通装备制造业增长空间将转向海外市场，加速国际化经营进程是长久之计，也是当务之急。
随着社会经济的快速发展，资源紧缺、污染严重等问题突出，人口增多、经济发展、城镇化建设等带来了社会公共交通需求，客货运力不足、道路交通拥堵、环境振动噪声、公共出行安全等问题愈发被人们关注。因此，世界各国都将发展安全、绿色、高效、智能的新型公共交通作为未来发展的主导方向，发展模式也由传统模式向可持续、互联互通、多模式运输发展转化。
理论界和产业界普遍认为，世界正处于新一轮技术创新浪潮引发的新一轮工业革命的开端，信息技术的发展和应用正以前所未有的广度和深度，加快推进生产方式、发展模式的深刻变革。轨道交通装备制造业作为高端制造的代表，全球领先的轨道交通企业已经开始实施产品数字化设计、智能化制造、信息化服务。在发展趋势和政策导向下，中国轨道交通装备制造业将迈进数字化、智能化时代，走上制造强国之路。
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制造强国战略-综合卷-4轨道交通装备领域组
