最新LED和照明光电检测设备行业分析报告201203
2012LED 2012年3月 目 录
一、行业主管部门、行业管理体制、行业政策与法规 ....................... 4 1、行业主管部门、行业管理体制 ................................................................... 4 (1)工业和信息化部 ..................................................................................................... 4 (2)国家质量监督检验检疫总局 ................................................................................. 4 (3)行业组织 ................................................................................................................. 4 2、行业政策与法规 .......................................................................................... 5
(2)国内市场竞争格局 ................................................................................................. 8 2、进入行业的门槛 .......................................................................................... 9
(1)研发和专有技术壁垒 ............................................................................................. 9 (2)标准与专利壁垒 ..................................................................................................... 9 (3)人才壁垒 ............................................................................................................... 10 (4)市场壁垒 ............................................................................................................... 10 3、市场供求状况和变动原因 .......................................................................... 11 (1)普通照明市场良性增长，对检测设备的需求平稳上升 ................................... 11
(2)LED行业突飞猛进带动LED光电检测设备呈爆发式增长 ............................. 14
(3)各类实验室对照明光电检测设备的需求不容忽视 ........................................... 17
三、影响行业发展的有利因素和不利因素 ........................................ 17 1、LED和照明光电检测设备发展的有利因素 ............................................. 17 (1)国家产业政策的扶植 ........................................................................................... 17 (2)市场需求扩大促进产业发展 ............................................................................... 18
(3)行业技术水平提高 ............................................................................................... 18 2、LED和照明光电检测设备发展的不利因素 ............................................. 19
(1)国际知名设备制造商在竞争中处于优势地位 ................................................... 19
(2)高端原材料需要进口 ........................................................................................... 19 四、行业的经营模式及行业周期性、区域性或季节性 ..................... 20 1、行业的经营模式 ........................................................................................ 20 2、行业的周期性、区域性和季节性 ............................................................. 20 (1)周期性 ................................................................................................................... 20 (2)区域性 ................................................................................................................... 21 (3)季节性 ................................................................................................................... 21 五、LED 和照明光电检测设备行业的上下游行业分析 ................... 22 1、上游行业 .................................................................................................... 22 2、下游行业 .................................................................................................... 22
六、行业的技术水平和技术特点 ........................................................ 22 1、行业的技术发展状况................................................................................. 22 2、行业的技术水平和技术特点 ..................................................................... 24 ,1,光谱仪技术 ............................................................................................ 24 ,2,分布光度计技术 .................................................................................... 25 ,3,积分球技术 ............................................................................................ 25 ,4,光度探头技术 ........................................................................................ 26
七、行业主要企业 ............................................................................... 26 1、Instrument System ...................................................................................... 26 2、Gooch & Housego ...................................................................................... 27 3、Labsphere ................................................................................................... 27 4、杭州中为光电技术有限公司 ..................................................................... 27 5、杭州浙大三色仪器有限公司 ..................................................................... 28 6、杭州远方光电信息股份有限公司 ............................................................. 28
一、行业主管部门、行业管理体制、行业政策与法规 1、行业主管部门、行业管理体制
(1)工业和信息化部
工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门，同时也是光电检测设备密切服务的LED行业和照明行业的政府主管部门。工业和信息化部主要负责产业政策
研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作，通过制定仪器仪表行业、LED行业和照明行业的产业政策以及相关标准对照明光电检测设备行业产生影响。 (2)国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局对仪器仪表行业的管理主要是组织制定国家计量技术规范、检定规程和计量检定系统表，依法监督管理全国计量器具生产和销售。发行人所生产的用于计量照度值的照度计产品属于计量器具，根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》等相关法律规定，接受国家质检总局的监管。 (3)行业组织
光电检测设备虽属于仪器仪表行业，但在实际应用中，与照明行业和LED行业的联系更为密切，其自律管理主要以相关学会和行业协
会形式进行，包括:中国照明电器协会、中国照明学会、国家半导体照明工程研发及产业联盟、中国光学光电子行业协会等。
中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的全国性、非营利性的社会团体，是经国家民政部正式注册的全国唯一的照明电器行业的社团组织，上级主管单位是国资委。国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)是由国内从事半导体照明行业的骨干企业、大学和科研机构等发起成立，联盟的宗旨是建立渠道与交流平台，推进产业技术创新与健康发展。 2、行业政策与法规
本行业的主要法律法规有《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》、《计量器具新产品管理办法》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》等。
公司的主要产品是针对LED产业和照明产业进行检测和品质控制的精密光电仪器，是国家重点发展的行业，相关产业政策体现了国家对LED照明以及检测标准、检测设备等领域的鼓励、支持:
(1)2003年6月，由科技部牵头，中国正式启动了―中国半导体照明工程项目，并成立―国家半导体照明工程协调领导小组，具体指导我国LED产业的发展。 (2)2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，将半导体照明产品列为―重点领域及其优
先主题，提出―重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品。
(3)2006年，信息产业部发布《信息产业科技发展―十一五规划和2020年中长期规划纲要》，提出未来5~15年将重点发展―半导体照明技术、―半导体功率器件技术、―半导体和集成电路测试仪器制造技术，并将―建立以元器件性能检测、质量与可靠性检测、分析为核心的元器件评测和服务中心作为重大项目。
(4)2007年1月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》，将光电子材料与器件、半导体照明器件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域;并明确提出优先发展―芯片及半导体发光二极管(LED)检测新技术和―LED照明标准。
(5)2007年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录》，将―精密仪器开发及制造、―城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发、―新型节能照明产品、生产技术开发和配套的材料、设备技术开发列为国家鼓励发展的方向。 (6)2008年4月，科技部、财政部和国家税务总局联合发布了《高新技术企业认定管理办法》，将―系统软件、―嵌入式软件、―半导体发光技术、―科学分析仪器、检测仪器技术、―新型传感器技术以及―新型自动化仪表技术列为国家重点支持的高新技术领域。
(7)2009年9月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质检总局联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》，明确提出―到2015年，初步建立半导体照明标准体
系;―支持半导体照明应用基础理论研究，包括光度学、色度学、测量学等;―要加强半导体照明产品相关基础标准、产品标准和测试方法标准的研究，加大检测设备投入，提高国家级检测机构对半导体照明产品的检验和测试能力。
(8)2011年7月，科技部发布《国家―十二五科学和技术发展规划》，节能环保产业被列为―大力培育和发展的战略性新兴产业;半导体照明被列为节能环保产业，并明确提出―加强半导体照明应用技术创新，建设标准和检验检测体系、―2015年白光发光二极管的发光效率达到国际同期先进水平，半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额，产值预期达到5000亿元，推动我国半导体照明产业进入世界前三强。 (二)行业市场竞争情况 1、市场行业竞争格局 (1)国际市场竞争格局
LED和照明光电检测设备行业的专业性强、技术门槛高，全球范围内的设备制造商数量并不多，其中，国际知名的光电检测设备制造商均位于欧美等发达国家。德国Instrument System公司、美国Labsphere公司和德国LMT公司是行业内的先行者，拥有良好的知名度。其中，德国Instrument System公司和美国Labsphere公司的产品种类较广，涵盖照明光电检测的主要设备;而德国LMT公司主要生产分布光度计产品，在分布光度计产品方面具有明显的品牌优势。 目前，LED和照明光电检测设备制造商在国际上的并购活动较为
活跃，产品积聚现象越来越明显。英国Halma集团先后收购了以高性能漫反射积分球和漫反射板而闻名的美国Labsphere公司、以及在光谱仪尤其是快速光谱仪领域领先的Ocean Optics公司，以进军光测量领域。2010年，德国的Instrument System公司收购了美国X-Rite公司的光测量部门，以增强在LED等领域的检测实力。 (2)国内市场竞争格局
国内LED和照明光电检测设备市场主要有两类竞争者，一类竞争者是国际检测设备制造商，另一类则是国内的设备制造商。目前我国LED和照明光电检测技术的发展与LED和照明应用产品的快速发展相适应，小到光度计、照度计，大到光度分布计，国内厂商均可以制造，其中，部分国产设备的性能与国外产品相差无几，而价格相对便宜，因此部分产品远销海外市场，深受欢迎。正是由于性价比优势的突出，国内设备制造商占据着国内LED和照明光电检测设备市场的大部分市场份额，但国际知名厂商在国内高端市场上仍占据着优势地位。
随着国内LED和照明光电检测技术的快速发展，国产设备与国外同类产品之间的性能差异逐步缩小，部分产品的关键指标甚至优于国外产品，而国外设备价格则是国产设备的数倍，因此会有越来越多的国内外客户选择中国厂商的产品，中国设备制造商在全球市场的竞争地位会逐步增强，市场份额也会逐步扩大。 由于LED和照明光电检测范围非常广泛，涉及光、色、热、电、 磁、辐射、生物安全等诸多方面，技术门槛较高，因此目前国内专业从事LED和照明光电检测设备研发和生产的厂商不超过15家;而且LED和照明光电检测涵盖数十种精密光电测试仪器，且各仪器之间的相同性较小，能够同时提供各类LED和照明光电检测设备的国内厂商很少，因而绝大多数国内厂商的规模较小4。国内LED和照明光电检测设备的生产企业主要聚集在杭州，国内主要厂商的基本情况请详见本节之―四、发行人在行业中的竞争地位‖。 2、进入行业的门槛
LED和照明光电检测设备行业分析报告
