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线一些。经计算,中国建筑业的企业规模分布基尼系数约为0.475,而美国建筑业大约为0.517。这就说明了总体上中国建筑企业规模更接近,大、中、小企业规模界限不明显。
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企业平均规模偏大,但大的不够大,小的不够小
统计资料显示,到 底,美国当前有建筑企业57.8万个,从业人员520万人,企业平均规模为9人;日本建筑业企业约51万个,从业人员541万人,企业平均规模为11人,而与先进国家相比,中国建筑业企业个数为47820个(不包括劳务分包建筑业企业),从业人员2245.2万人,企业平均规模为470人,其中大中型企业3200多个,从业人员820多万人,平均每个企业高达2500多人;以上数据表明:国外先进国家建筑行业企业数量要比中国的多,然而企业的平均规模却要比中国少的多,由于建筑行业是一个相对劳动密集型的行业,这说明先进国家整个建筑业的企业结构呈现出大、中型企业数量很少,小型企业很多的金字塔结构,而中国的建筑企业则呈现出平均规模偏大,大而全、中而全的企业偏多的局面。
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90中国美国11日本10英国5法国图6 中国与发达国家建筑业企业人数平均规31
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产业集中度低,将会面临一个产业集中度提升的过程
首先,从 中国各级建筑业数量及产值(企业的产值与市场份额有很强的相关性的)的分布情况也能够大致看出:中国建筑业的集中度是比较低的,数量占2.7％的一级资质的建筑企业其产值比例只有31.5％,然而,2.7％的一级资质企业有2587家,那么按此推算,前100家、前10家建筑企业的产值比例就更低了。
表 (图)2 中国各级建筑业企业数量及产值企业数量比重产值比重60.0P.0@.00.0 .0.0%0.0R.41.5#.3 .0.7.3%9.6%6.3%二级三级四级23.2%2.7%一级四级以下
其次,从企业平均施工面积看:据统计, 中国共有9.6万家建筑企业,施工面积18.8亿平方米,平均每户企业施工规模仅为1.95万平方米,建筑业产业集中度仅为4.5％,不但低于国际发达国家建筑业的产业集中度,也低于国内同期汽车、冶金等行业的产业集中度。 中国共有近4.78万家建筑企业,施工面积为21.56亿平方米,平均每家企业的施工规模仅为4.5万平方米;
尽管近几年中国加大产业结构结构调整的力度(如 进行了新资质的规定,取消了4级资质),中国建筑业的产业集中度已经有所提
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高,可是与发达国家相比,总体上还是比较低的,如当前日本前10家建筑业企业的营业额占了全国建筑市场的16%,韩国的大型建筑业企业也有共同特点,而中国前10家大型建筑业企业的市场占有率虽然达9.7%,可是中国的大型企业基本上是集团形式、多家法人的集合体,而日本和韩国的建筑业企业是一个法人。如果以每个独立法人为单体比较,中国前10家大型建筑业企业的市场占有程度要大大降低。
2、产业结构调整方向
以上论证了中国建筑业当前产业结构不合理的现状,产业结构的不合理阻碍了筑业各类资源的效能水平的有效发挥,不利于建筑业的健康发展,在建筑市场上具体表现为建筑行业的恶性竞争愈演愈烈,使得建筑市场的有序竞争受到很大程度的破坏(企业规模差不多,业务雷同,管理方式相似,再加上市场竞争的游戏规则还不是很规范以及政策法规的漏洞,必然导致过度竞争以及无序竞争),如在建筑招投标市场中的明招暗定,压级发包,资质挂靠,非法转包;施工过程中的企业资金拖欠、垫资、让利、回扣等不正之风屡禁不止;建筑施工企业长期效益低迷,劳动效率低下,亏损额逐年上升。为此在今后几年中,中国加快对建筑业的结构调整将是必然:根据建设部<中国建筑业改革与发展研究报告>(二零零三年十一月),今后中国建筑业产业结构调整的方向是——建筑企业将呈现金字塔型的结
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构趋势,在金字塔顶端的企业以资本、技术、管理密集、综合型、跨领域为特征,数量少;在金字塔中端的企业以技术、管理、专业化为主,数量较多;在金字塔低端以专业化服务和劳务服务为主,数量最多。而根据此产业结构调整的方向,中国各级建筑企业将分化重组为:工程总承包公司、施工总承包公司、施工企业和各类专业工程公司四个大类:
? 工程总承包公司
当前,按行业区分的各类工业设计院整合有施工总承包能力的施工企业后将形成工业项目工程公司,一般在某专业领域中有专长并有全面的建设的能力,其核心竞争力主要体现在独创的工艺设计、设备采购、以及对施工安装分包企业和土建设计的协调管理上,其融资能力的提升也是发展的重点。其中衡量是否具有独创工艺设计的一个重要标志就是设备制造供应商按照工程总承包要求,根据现有的设备型号进行集成制造的能力。土木工程公司则最可能由具有设计至科研能力的建筑公司中派生出来。(分析由各类不同公司演化而来总承包公司优劣势)
? 施工总承包公司
从当前规模较大的建筑公司或施工企业集团中产生,主要服务对象是土木工程、涉及专业较多的高标准公共工程以及工业项目,要求具有较高的技术支持能力、大型设备施工能力和合约管理能力,以及施工图深化设计和专业施工图协调能力。
? 施工企业
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施工企业的规模大小依市场断面的不同而不同,但其特征都是现场按图施工制造,其项目经理部相当于工厂的车间。这类企业服务范围广、从业人员最多,可是赢利空间最小。纯粹施工企业的基本特征是不具备足够的资本运作能力,科研开发能力、设计协调能力,只提供单一的施工、装饰、安装服务,相当部分的现有一级施工总承包、大部分的二、三级施工总承包企业和只从事配套安装如塔吊拆装、幕墙安装、防水等企业都属于这类企业(劳务型企业则另当别论)。
? 各类专业工程公司(劳务公司)
各类专业工程公司以专业产品体系或工艺的研发为核心竞争力,形成产品或工艺研发、工程设计、施工安装一条龙专业服务,可服务于各领域,但只是为完成产品服务的配套环节而已,如玻璃幕墙、轻钢结构、楼宇智能化、运输系统信号、环保工程等。 3、产业结构调整主要措施
为了达到结构调整的目标,国家将采取的措施有:(1)依靠激烈竞争建立起资金和技术壁垒等市场力量调控准入门槛,改行政准入壁垒为自然准入壁垒;(2)逐步降低企业的资质等级的重要性(企业资质将成为只是进入行业的基本要求和处罚违规企业的办法之一),逐步改现行的以企业资质控制为主的管理制度为企业资质控制和个人(注册建筑师和项目经理)执(职)业资格并重的制度为主,改革当前的资质管理制度;(3)从当地政府、国家有关企业破产、清算等政策法规的限制和社会保障制度的不完善等方面逐步建立严格的建筑市场清出制度,实行市场行为、质量和安全一票否决,降低企业退
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建筑施工业研究咨询报告
