注：1. 该程序负责人为内/外贸部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 本制度由督导办负责督导、处理； 3. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知内/外贸部。 4. 与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 评 会审 签 批准 栏 更改内容 更改日期 更改人 部门总经办督导办行政部财务部外贸部内贸部采购部品质部技术部1.0 目的
为保证接单、下单的合理性与可行性使顾客要求明确，确保满足顾客的需求和期望得
PMC 部门部生产部仓库注塑车间玻璃车间金一车间金二车间模具车间包装车间 会 签 审核 制定 到充分理解的过程作出规定并加以实施和保持制定本程序。 2.0范围
适用于对产品顾客要求的确定、销售合同、订单和标书的评审及与顾客的沟通，内销和外销接单及下单跟单、产品交付、与顾客沟通过程控制。 3.0职责
3.1内/外贸部：负责确定顾客的要求与期望，组织对销售合同、订单和标书的评审，并负责与顾客的沟通。 3.2内/外贸部经理
3.2.1负责订单合同签订与审核,对客户合同可行性评估审核,对新客户进行评估的审核； 3.2.2负责新产品需求的审批,负责对成本核算的复核和报价的审核；
3.2.3负责对生产过程中的品质限度样板的确认，组织对客户信用额度的制订合理性审批； 3.3区域经理：负责本区内客户的维护，负责对客户订货的接收、初步评估与生产异常跟进，负责对本区客户信用额度的制订与提出. 3.4业务员：
3.4.1负责与客户的沟通确认过程； 3.4.2负责制订客户新产品需求； 3.4.3负责制订客户《订单合同》。
3.4.4负责对订单按 “订单评审管理控制流程”进行订单评审工作及过程中单据的传递
与回收；
3.4.5负责将《订单合同》和《生产任务单》交财务一份; 3.4.6负责订单的下发与跟踪； 3.4.7负责出现异常及时与顾客沟通；
3.4.8负责将公司产品相关信息报价与需求传递给客户并进行沟通与确认； 3.4.9负责对生产过程中的品质限度样板的审核。 3.5销售内勤员:
3.5.1负责协助区域经理经理制订《订单合同》； 3.5.2负责协助部门主管进行“预测订单”的制订；
3.5.3负责对订单按 “订单评审控制流程”进行订单评审工作； 3.5.4负责《生产任务单》的下发及跟踪；
3.5.5负责出现异常及时反馈给区域经理确认及跟进处理； 3.5.6负责销售额的统计与跟踪；
3.5.7负责将《订单合同》和《生产任务单》交财务一份； 3.5.8负责《订单合同》和《生产任务单》的保存归档。 3.6总经理：
3.6.1负责新产品需求与开发立项裁定；
3.6.2负责对《订单合同》中的审批与报价方案裁定； 3.6.3负责对客户销售合同的审批与签字确认；
3.6.4负责对新产品开发最终确认、对新客户评估结果的裁定； 3.6.5对新产品客户报价策略的审批；
3.6.6负责对客户信用额度制订合理性与可行性的最终审批。 3.7PMC部/生产部:负责评审产品的生产能力和交货期。 3.8技术部:负责评审特定产品的设计能力。
3.9品质部:负责评审对特定产品质量要求的检测能力。
4.0工作程序 4.1工作程序流程
作业流程 订单需求 责任部门 作业内容 表 单 客户资料 《生产任务单》 《订货记录表》及《订单合同》 内/外贸部 收集客户信息，详细了解客户订单需求 内/外贸部制作“生产任务单”，各部门根据实际情况进行评审 订单评审 相关部门 订单接收 内/外贸部 根据客户订单需求记录确认产品明细 下单 跟单 与顾客沟通 相关部门 内/外贸部/PMC部 内/外贸部 内/外贸部按评审后的 “生产任务单”下发至各单位进行生产安排 订单生产情况由PMC部出现异常情况时及时将生产进度反馈给内/外贸部协调客户 业务员与客户产品信息,出货,货款回收等沟通 客户满意度测量 内/外贸部向顾客发送“顾客满意程度调查表”，调查顾客对企业产品、服务及对代理商内/外贸部 的满意程度，收集相关意见和建议,以便于统计分析 内/外贸部对公司产品的所有顾客建立档案，内/外贸部 以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备. 《生产任务单》 《发货通知单》 《顾客满意程度调查表》 《客户档案表》 客户资料归档建立
4.2程序内容说明:
4.2.1顾客要求的识别,产品要求的确定
4.2.1.1内/外贸部业务员在签订合同前应明确各项要求,包括与客户充分沟通，双方形成产
品要求的共同意见，包括以下方面：产品规格型号、数量、颜色、材质、价格、包装方式、唛头、交付方式、地点、日期、付款方式等及交付后的一些要求；
4.2.1.2产品的加工技术要求，如表面处理等； 4.2.1.3双方确认的样品(封样)；
4.2.1.2产品执行的标准，包括出口目的国家、地区的产品技术规范。 4.2.2订单合同评审
4.2.2.1订单合同评审分常规订单合同和特殊订单合同；
4.2.2.2订单合同评审由内/外贸部主持，依据《订单合同》或客户《合同确认表》转为《生
产任务单》传至财务部、技术部、生产部、采购部、PMC部，对合同中4.2.1的各项要求进行评审，确定是否可以接单，并在《生产任务单》中签署意见，评审结果报常务副总或总经理审批,具体按《订单评审管理控制流程》进行评审。
4.2.2.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由内/外贸
部负责与顾客联系，征求其书面意见，若意见不一致，放弃合同；
4.2.2.4内/外贸部负责保存客户合同及其他相关文件、样品（封样标识）、《生产任务单》及
评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施记录。
4.2.3订单的接收
在以口头、电话、传真、电邮等方式接到合同时，内/外贸部业务员应将顾客要求及时登记在“订单合同”中，以明确顾客要求。 4.2.3.1内销订单
4.2.3.1.1区分新老客户：接收订单前需区分新老客户，新客户需经区域经理，总经理核准
后进行订货作业，老客户经区域经理确认后进行订货作业。
4.2.3.1.2内贸部内勤员依据“订单合同”和区域经理内销客户要货明细的记录按客户订货
明细与要求作详细记录，记录在《销售订单总表》中，作为生产跟进和销售分析的依据；
4.2.3.1.3每周由内勤对仓库库存成品数量，近几周产品销售情况及季节性产品，依据公司
制订的最大库存量与最小库存量补充一次库存预测订单。
4.2.3.2外贸订单
4.2.3.2.1将《订单合同》传至客户确认订单内容并要求客户回传，同时跟进合同订金到位； 4.2.3.2.2《订单合同》确认后记录在《销售订单总表》中，作为生产跟进和销售分析的依
据；
4.2.4下单
4.2.4.1内贸订单/预测订单由内勤主任或经理审批后由内勤员制订《生产任务单》下发到各
部门按《订单评审管理控制流程》进行评审与下发、执行，评审通过后交财务一份，原始合同或《订单合同》交财务留存作为核算对帐的依据。
4.2.4.2外贸订单由外贸业务员制订《生产任务单》下发到各部门按《订单评审管理控制流
程》进行评审与下发、执行，评审通过后交财务一份，原始合同或《订单合同》交财务留存作为核算对帐的依据。
4.2.5跟单
4.2.5.1内贸订单/预测订单由PMC部出现异常情况提供生产进度与数量给销售内勤员，出现
异常情况时内勤员及时知会区域经理，进行沟通协调处理，库存出现缺货情况时，及时补下预测订单。
4.2.5.2外贸订单生产情况由PMC部出现异常情况时及时将生产进度反馈给外贸业务员，因
本公司生产原因需要更改交期和交货数量的要及时知会外贸业务员与客户确认通过后才能执行。
4.2.5.3依客户《订单合同》及出货期开出《发货通知单》通知成品仓库按正常发货流程进
行。
与顾客有关的过程控制程序剖析
