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印度纺织业国际竞争力分析及启示
中国纺织建设规划院 於荣赓 华 珊
本文作者近几年来两次访问印度，考察了多家大中型纺织服装企业，与相关官员就中印两国纺织业的合作发展，以及共同开发工业园区等问题进行了充分的沟通和交流。文章在分析印度纺织业现状、特点以及国际竞争力的基础上，总结了我国纺织业在参与国际化竞争中可以从印度同行中吸取的发展经验。
中国和印度都有丰富的棉花资源、数量多而成本低的劳动力资源、悠久的纺织业发展经验，纺织品和服装的生产分别位居世界第一和第二，出口也都位居世界前列。作者近几年来两次访问印度，考察了新德里、孟买、加尔各答、海得拉巴、昌迪加尔等城市的多家大中型纺织服装企业，与印度纺织工业协会会长、安得拉邦省长及工业厅厅长等官员就中印两国纺织业的合作发展，以及共同开发工业园区等问题上进行了充分的沟通和交流。 一、印度纺织业发展现状和特点 1. 纺织业是印度的支柱产业
纺织业是印度的支柱产业，在工业产出、就业和出口创汇等方面为国家经济做出了重要贡献，占全国工业总产 值的14 %，占GDP 的4 %，出口总额的 %，这个产业直接就业人口为3 500万人，是除农业外就业人口第二 大产业，印度是世界上第三大纱线生产国、第五大合成纤维生产国。 2. 印度纺织业产业结构和规模
印度纺织业产业门类较齐全，包括棉纺织、化纤、黄麻、丝绸、毛纺、服装等，产业结构的跨度也很大，既有属于农业经济时代的手工纺纱和织造，例如2005/06年度印度手工织机的布匹产量为亿m2，占布匹总产量的13 %；也有资金和技术密集程度较高的现代化纺织业。例如：我们曾经参观过印度Vardhman 集团旗下的一家纺织厂，不仅全部设备都是Rieter（立达）、Tr焧zschler（特吕茨勒）、Toyota（丰田）、Picanol（必佳乐）等国际品牌的先进型号，而且管理也很先进，通过ERP 系统实现全球化资源管理，环境和质量体系也都通过国际认证。印度纺织业主要有以下几种类型，一是现代化纺织企业，二是分散经营的小型织造企业，三是家庭式的手工布机。另外还有黄麻、丝绸、毛纺、化纤、服装等产业门类，不作为本文的讨论重点。现代化纺织企业部分，截至2007年1 月有1 818 家纺织工厂，3 537 万纱锭及45 万头转杯纺，织机数量万台。分散经营的小型织造企业是满足本地纺织品需求和出口的重要产业门类，截至2006 年8 月，拥有织机万台，雇佣员工486万人，其面料产量占全国总产量的62 %，估计在面料出口中也占60 %。印度的手工织造还占很大比重，2005/06年度手工织机数量为万台，这部分产能虽然存在效率低、生产组织性差、缺少资金等很多问题，但是由于手工和艺术性的体现也具备发展的潜力。 3. 产品品种和产量
印度纺织产品包括棉纱、坯布、各种面料、服装、丝绸及羊毛产品等，其中棉制品为大多数，占50 %以上的比重。 二、印度纺织品国际贸易现状 5
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纺织品出口为印度的外汇收入做出巨大贡献，出口产品包括：棉纱、棉布、人造纤维和布、羊毛和丝绸面料、各种类型的服装等，出口目的国有100多个。2005/06年度纺织品出口占印度全国出口总额的比重是 %。2005/06年度印度纺织品出口额为亿美元，而2001/02年度是亿美元，年均增长率为 %。服装和棉纺织品是出口的主要品种，2005/06年度服装出口金额为3 亿卢比，占总额的51 %，棉纺织品的出口金额为1 亿卢比，占总额的29 %。印度的纺织品和服装在世界主要进口市场上都占据较重要的地位，2005年其纺织品继中国、欧盟25国、加拿大之后是美国市场的第4 大供应商，占9 % 的份额，在欧盟市场也位居第4 位，占 % 的份额。其服装产品也分别是这两个市场的第四大和第五大供应商。
三、印度纺织业国际竞争力分析
1. 原料资源是印度纺织业发展的重要保障
印度是世界第三大棉花生产国和第二大棉花消费国，2005/06年度的产量是万t，占全球2 500万t总产量的 %，中国和美国分别是670万t（ %）和500万t（20 %）。值得关注的是印度棉花一直需要部分进口来弥补需求，此前年出口量长期徘徊在17万t，自2003/04年度开始，进行品种改良，产量大幅增加，而由于其国内棉价低廉，受到国际棉商的青睐；2005/06年度，印度棉花出口量大幅增加，出口棉花约80万t，排名仅次于美国，成为第二大棉花出口国。据中国海关统计，从2005年9月到2006年8月，中国累计进口印度棉万t，占我国进口总量的 %，超过乌兹别克斯坦跃居我国第二大棉花进口国。2005/06年度印度棉花进口量只有7 万t 左右，主要原因是国内的产量增长、国内外价格差异、纺织产品对长绒棉的需求量不大等。
2. 人力资源成本优势是棉纱布产品具备竞争力的重要因素
印度人口近11亿，充足的人力资源供给在相当时间内将体现为劳动密集型产业的人工成本优势。根据
WernerInternational所做的纺织行业劳动成本比较报告，印度纺织业平均小时工资为美元，比两年前仅提高了3 %，而中国的增长速度则在10 %以上，中国沿海地区经济发展速度加快以及人口老龄化比重增加等原因，造成我国纺织服装业集中的东部沿海地区的人工成本不断上升，比印度已经高出23 %。但是由于印度的劳动法规比较严格，一定程度上限制了企业的规模化发展，因为在印度，管理规模较小的单独工厂比建设大工厂要容易，根据印度的劳动法，如果一个工厂雇佣员工超过100 人，就很难解雇员工，因此印度存在的现象是规模小的工厂数量众多，而大型企业的先进设备自动化程度高、雇用人员数量少并且素质高。 3. 相关政策向有利于产业化纺织企业发展的方向调整
根据对Vardhman 公司的访谈得知，长期以来印度政府对产业化的纺织企业和分散经营的小型织造企业采取截然不同的税收政策，这是小型织造企业因为产品价格优势在印度纺织业占据主导地位的重要原因。产业化的纺织企业需要缴纳各种税费，例如所生产的纯棉、混纺和化纤面料需要分别征收8 %、16 % 和100 % 的消费税，而小型织造企业都可以免予征收。另外，还有其它针对小型织造企业的免税措施，包括电力税和水资源税等。这些差异化的政策导致产业化纺织企业生产的面料的比重从在上世纪70年代的70 %，下降到目前的4 % 左右。从2004/05财年开始，随着财税体制的调整，这些差异化的政策措施已经取消，产业化纺织企业与小型织造企业能够在同一水平下竞争，5
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有利于产业化纺织企业同时具备资金、技术和成本优势，也有利于提高现代化企业的国际竞争力。 4. 多项政策推动纺织服装业的生产和出口贸易
近年来来印度政府坚持实施将纺织业打造为国家主要制造业的产业政策，致力于扩大纺织业的产能、提高产业 竞争力、改善投资环境、促进出口、加强工业园区建设等。从1999 年实施至今的技术进步资金计划是印度纺织 部最主要的产业政策，通过向纺织企业的技术进步提供资金支持，以提高产业的国际竞争力，例如对于购买前纺和 织造设备、手工织机改造、质量控制设备等均可获得一定比例的资金补贴。过去两年印度政府为了刺激纺织业成长 及增加附加值，采取重要措施改善国内税赋制度，发展基础建设，主要有两个方案，一是“成衣园区出口计划 （Apparel Park for Exports Scheme）”，推动在具有发展潜力的地区建立具有国际水准的成衣厂；二是“纺织基础发展中心计划（Textile Center Infrastructure Development Scheme，TCIDS）”，更新各个重要纺织中心的基础建设等。目前已有26个综合纺织园区通过核准成立。 5. 优势企业的国际化经营能力强
印度纺织业中的优强企业表现为国际化经营能力、产品创新和开发能力、融入高端国际产业链的能力等。例如Vardhman 集团有55 万纱锭的生产能力，主要生产中高端产品向欧洲市场出口，其出口额占印度全国纺织产品出口额的6 %，是第一大纺织品出口企业。从企业运行的情况看，不仅设备先进，其产品设计、人员培训、企业管理等方面都与国际接轨，其客户基本是欧洲中高端的家用纺织品企业，与中国同类纺织企业相比，由于其定位国际高端客户，产品售价和利润率都相对较高。印度的大型棉纺织企业多集中在北部，具有规模较大、设备先进性高的特点，更主要的是一般都已经搭建好比较
完善的家族式管理体系，管理者受教育程度高，家族经营传统悠久，很多企业的国际营销渠道已经过几十年甚至上百年的积累。另外，由于印度高端的棉纺织企业融入国际高端产业链、贴近中高端消费，再加上先进设备和人力资源优势，在纱线、面料等技术含量较高的产业链前端产品上的开发创新能力较强，对我国同类企业的产品形成挑战。服装行业中也有一些品牌和创新意识很强的知名企业，，例如Raymond 集团是印度最大的综合服装企业，不仅生产优质的西服和衬衫面料，而且其精纺西服产品占据印度本地市场60 %的份额，拥有8个服装品牌包括奢侈产品、职业装、精致休闲、大众休闲、时尚、青春职业装以及童装系列，产品出口到包括美国、加拿大、日本等50多个国家。在产品开发和技术创新上也一直走在前列。1959年首创毛涤混纺面料，生产出完美的警察制服面料，目前能用 ?m 的羊毛生产230S 的高支纱，设计生产的精纺西服款式多达12 000款，不仅在国内设立技术先进的设计中心，而且在意大利也设立了设计中心。
6. 基础设施落后是影响纺织业发展的潜在障碍
基础设施落后是印度发展纺织业的一个瓶颈。除了电讯以外，印度基础设施成本平均是中国的 ～ 2倍，公路的不通畅更使得运输时间成本大为增加，在印度南部，一些纺织品和服装生产商无法享用足够的港口设施，许多运往美国的货物不得不取道附近的斯里兰卡或新加坡。电力成本高、供应不稳定的问题极大困扰纺织业的发展，根据测算印度纺织产品中单位产品的电力成本要比中国高约30 %，表4 列举了环锭纺纱和OE 纱的成本结构，印度电力成本5
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所占比重均高于我国。 四、印度纺织业对我国的启示
1. 在劳动密集型的产品上印度的成本优势更明显
近几年来印度分散经营的小型织造企业和服装企业的生产规模和出口数量都增长迅速，在中低档面料和服装产品的生产和加工上具有明显的成本优势。我国中小型纺织服装企业主要集中在东南沿海地区的产业集群地，包括劳动力成本在内的生产成本不断上升的趋势明显，而印度的劳动力资源充足且青壮年比重高，适合发展劳动密集型的织造和服装加工业。另外印度政府针对小型和家庭式企业有一系列的支持政策和措施，支持范围包括厂房建设、设备改造、流动资金支持、产品开发、人员福利等，这些都将进一步促进小规模企业的发展，必将对我国技术含量低、进入成本低的一些产品类别形成竞争。 2. 我国企业的国际化经营管理能力亟待提高
印度高端企业的优势也很明显，相比之下，我国定位于参与国际化竞争的企业需要在以下几个方面提高经营和管理能力：首先是应用国际资本的能力；其次是直接融入国际中高端产业链的能力不足；第三是专业技术人员的国际化水平，我国既有高等教育体系带来的缺陷，也有缺乏职业化能力带来的缺陷；第四是国际化营销和管理能力，我国的大中型纺织服装企业一类是由原有的国有企业改制或重组而来，另一类是近年来快速发展起来的民营企业，市场化经营的时间短，大部分未建立起规范科学的营销管理体制，相比较而言印度的一些大型企业已经有几十年的国际化经营管理经验，在营销渠道和人力资源方面都更有优势。 3. 品牌和创新是我国纺织业保持竞争力的关键
与印度相比，中国正逐渐失去劳动力和原材料方面的成本优势。在经济全球化的形势下，国际纺织服装市场属于供过于求的状态，品牌和产品创新是我国纺织业保持竞争力的关键。尤其面对日益增多的反倾销、特保以及技术性贸易壁垒，以数量取胜和低价竞争越来越受到限制，只有发展高品质和高附加值产品才能提高竞争力。中国要想从纺织大国发展成为纺织强国，纺织工业必须实施品牌战略，依靠自主创新创建品牌，通过发展品牌来促进发展模式的根本转变。
4. 我国产业链配套能力强的优势可进一步发挥
我国纺织服装业的核心竞争力体现在几十年的现代纺织业产业基础、完整的产业链、完善的产业配套能力。产业链高效配套的能力集中体现在100多个产业集群地在原辅料供应、各产业链的衔接、流通环节的整合、综合服务的配套等各方面的综合优势，是我国纺织服装产品质量好、成本低、交货快的直接原因。产业配套能力强的优势在未来相当时间内仍将使我国纺织服装业在全球范围内保持竞争力，同时，由于我国产业集群地是改革开放以后逐渐自发形成的，起点较低，在运作模式、基础设施、管理效率等方面通过不断调整和规范，还有进一步提高效率、降低成本的潜力。综合而言，我国的纺织业门类更为齐全，完整产业链的各个环节都较为完善并自成体系，但是在融入全球产业链和营销渠道的过程中，印度企业从经营传统和人力资源方面都更具备优势，同时在中低档的棉织品领域，印度的 5
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成本优势也很明显。我国企业除了进一步通过高效管理来提高效率以外，更主要的是要在技术创新、品牌化运作以及国际化经营等方面寻找突破点__
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印度纺织业国际竞争力分析及启示
