光电产业研究报告之中国及海外太阳能光伏产业发展报告
运行维护简单，清洁安全、无噪声、可靠性高、寿命长，经济性有比较优势。无论从能源安全的长远战略角度出发，还是从调整和优化能源结构需求考虑，大力发展光伏发电都是保障我国能源安全的重要战略措施之一。
第二节 中国光伏市场回顾
我国的光伏发电市场需求发展速度一直较慢，在2008 年全球新装机容量中的比例和累计装机容量中的比例都很低，2008 年累计装机容量仅占世界总容量1%，新装机容量在2%左右。我国传统电价较低，使用光伏产品发电的经济性相对不足。
在财政部补贴政策公布之前，我国针对光伏产业的扶持政策主要是《可再生能源法》中间接的提到过一些。2009 年初，为了进一步加大减排力度，同时帮助两头在外的国内光伏产业健康发展，我国政府出台了具有历史意义的国内光伏补贴计划。
2009 年3 月23 日，中央财政部、住房和城乡建设部联合发布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》与《太阳能光电建设应用财政补助资金管理办法暂行办法》。2009 年7 月16 日，财政部、科技部及国家能源局共同发出了《关于实施金太阳示范工程的通知》，其政策配套政策也陆续出台，指导相关工作进行。包括光伏行业在内的新能源产业被作为国家新兴战略型产业，受到中央的重视和支持。
2009 年，我国进行了首次光伏并网电站招标，由于业内企业的积极参与，该项目装机容量由计划的10MW 增加为20MW。之后，随着金太阳工程和光伏屋顶计划补贴的有序进行，根据不完全统计，2009 年全国新增容量达到140~150 MW左右。
第三节 中国光伏市场特点 一、生产大国 消费小国
中国光伏产业近年来实现飞速发展。2007年中国光伏发电市场安装20MWp，2008年安装40MWp；2007年光伏产业销售额1000亿元，2008年销售额约2000亿元；2007年行业就业人数10万人，2008年就业人数约20万人，均为翻番。但行业现状的红火难掩产业发展的瓶颈。大而不强，是中国光伏产业遭遇节点的突出表现。
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2000年以后，全球太阳能电池产量以年均40％左右的速度增长。我国光伏产业近5 年平均年增长率为49.5%，2007 年增长56.2%，成为全球太阳能第一生产大国，占全球产量的26.6%。2007 年世界前16 家太阳能电池公司中，中国已经占有了6家。2008年，中国超过了之前一直居全球市场份额首位的日本，成为全球第一大生产国。而这一年的全球产量约为7GW，中国的太阳能电池产能约为3.3GW，产量超过了2GW。因此中国的份额超过了30％。2009年中国的太阳能电池产量达到了4.3GW，占的全球份额已达到4成。
图8 世界各国电池片生产市场份额统计数据 （资料来源：招商证券）
二、两头在外的市场格局
一直以来，我国的光伏产业始终受到“两头在外”的双重制约。以每兆瓦太阳能电池需多晶硅10~11 吨计算，2007 年国内太阳能多晶硅需求达1.2万吨左右，而2007 年国内太阳能多晶硅产量不足1000 吨。原料自给率不足10%。 同时，2007 年生产电池1180 兆瓦中，出口达了1000 兆瓦，比例超过90%。
同时，我国的光伏产业需求相对增长较慢，造成了我国光伏产业发展和应用市场发展出现极大的不平衡。2007 年我国累计装机容量仅有100兆瓦，不足全球的1%。2008 年，我国当年新增光伏装机40MW，国内需求量仅占当年产能的2%，比例与07 年基本持平。98% 的光伏产品靠出口，使得我国的光伏产业过度依赖海外市场。
我国目前太阳能产业最大的特点，在于原料依靠进口，产品以出口为主，也即形成了两头在外的格局。市场狭小已经严重阻碍我国光伏技术的跨越式发展。同时 海外需求、汇率、国外补贴政策等等都会给中国光伏企业带来直接影响。
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三、研发和创新能力薄弱
技术层面，光伏应用中存在系统效率低、可靠性低，受自然条件限制大，光伏系统专用蓄电池的研发成本高等问题。光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，也缺乏一些高新制造产业的支撑，因此我国的太阳电池关键生产设备基本依赖进口。
这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。另外，光伏生产技术更新换代较快，光伏技术已经在朝着全产业链优化、自动化的方向发展，而我国目前主要靠进口生产线、并且各产业链单兵作战。
四、光伏发电成本尚待降低
国内光伏发电市场迟迟不能启动的主要原因是光伏发电的成本还是太高，影响了大规模推广。目前，我国光伏发电成本为1.3 元/度-2.0 元/度，远高于普通火电平均不到0.30 元/度左右的发电成本15。如此高昂的成本，一直以来都是制约我国乃至世界光伏产业发展的瓶颈。
太阳能电池成本在整个光伏发电系统成本中占比最高，比例超过60%，而太阳能电池的成本中最大的组成部分为多晶硅原料，占比在50%以上16。2004 年以来全球光伏市场出现多晶硅供不应求的局面，导致了太阳能光伏发电成本的高居不下，主要原因是多晶硅的供应增速已经跟不上光伏产业的高速增长对多晶硅的需求，这种景象一直持续到2008 年全球金融危机以前。
金融危机以后，国际市场陡然萎缩，需求的下降导致了硅料和硅片价格快速下滑。目前全球经济形势的逐渐好转促使了光伏市场的回暖，尽管价格略有回升，但随着大规模新增硅料生产线的建成和产能的释放，多晶硅原料供应已不再成为光伏产业发展的阻碍。电池转化效率的提高、制备技术的改进、原材料价格的降低以及政府鼓励政策的推动，都将有力促进太阳能发电成本的下降，预计未来5-10 年内将将逐步接近常规电力的上网电价。
五、政府政策支持
2009年3月23日，中国财政部出台了太阳能屋顶计划。在作为太阳能屋顶计划实施细则颁布的“关于加快推进太阳能光电建筑的实施意见”中，中央政府明确表明了扩大国内太阳能发电市场的态度，并且对地方政府制定相关财政补贴政策提出了要求。另外，7月21日出台的金太阳工程将为
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500MW规模项目提供支持。而且，除太阳能屋顶计划和金太阳工程外，包括“十一五规划”在内的“新兴能源产业发展规划”等也将出台。
中央政府明确态度后，各地方政府也随即颁布了地方政策。太阳能发电相关企业集中的江苏省、上海市、浙江省、江西省、四川省和太阳能资源丰富的青海省更出台了多项相关政策。 其中，江苏省和青海省的政策最为有力。江苏省预定首先推动产业规模扩大计划，建立多个旨在扩大应用的项目。并且发布了实施地方首个上网电价政策的决定。青海省的太阳能资源丰富，此次发颁布的地方政策中，大型电厂建设计划的数量最多。
六、未来市场发展空间巨大
目前国际上对光伏发电的发展目标是2020年装机容量占到总容量的1%，2030年占到10%，2050年占到50%。以同样的增长比例放至国内，2020年的装机容量要达到4000万千瓦，2030年将达到5亿千瓦。所以，中国只要能达到1/4甚至1/2的发展目标，2020年就能实现1000万千瓦~2000万千瓦的光伏装机量。
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此外，我国也开始推行“太阳能屋顶计划”，并从财政和建设领域上进行政策扶持。业内人士透露即将公布的《新能源产业振兴规划》将2020 年我国光伏发电累计装机容量目标设定为20GW，预示着我国国内市场需求即将开启，光伏产品的生产和消费都将进入快速增长期。
考虑已经获得批准的光伏屋顶及金太阳工程项目及其建设计划，以及光伏或电力企业签订的合作框架下的项目规划，预计未来3 年我国新增光伏市场将分别达到150MW、500MW 和1,000MW，并网发电市场将成为未来的主要增长点。我国的光伏市场将一直保持快速的增长。另外，如果国家进一步出台太阳能行业的补贴政策的话，国内市场的增长速度将大大加快。
第三节 中国光伏产业现状分析 一、产业链各环节产值分布
经过过去几年的发展，我国光伏产业已成为一个名副其实的大产业。2008 年我国太阳能多晶硅产量为4500吨左右，硅锭产量为1.33 万吨左右，电池片产量为2000MW 左右，光伏组件产量为2000MW 左右，占全球产量的29.45%，光伏产业产值为1500 亿元，行业从业人数为12 万人，从业企业达500 多家。
2007年－2008年我国光伏产业各环节产量（万吨） 环节 时间 产量
2005年－2008年中国光伏产业情况（销售额：亿元；就业人数：万人） 时间
2008年我国光伏产业情况 环节 多晶硅 硅锭/硅片 电池片 组件 薄膜
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多晶硅 2007 1100 2008 4500 硅锭/硅片 2007 11810 2008 13300 电池片 2007 1088 2008 2000 组件 2007 1753 2008 2800 2005 销售额 128 人数 1.38 2006 销售额 433 人数 3.95 2007 销售额 882.4 人数 8.28 2008 销售额 1500 人数 12 企业数 40 60 62 330 17 产能 2万吨 3万吨 3000MW 4000MW 174.9MW 产量 4110吨 1.33万吨 2000MW 2500-3000MW 35.9MW
2011年全球太阳能光伏产业发展报告 - 图文
