光电产业研究报告之中国及海外太阳能光伏产业发展报告
德国光伏市场的年新增装机容量的增速高峰出现在2000 年及2004 年，增速分别达到200%和300%以上，这两次超常规增长的主要推动因素是德国首创的上网电价补贴政策的推出和修订。2000 年中，德国首次出台其可再生能源法案（EEG），将其上网电价（Feed-in-tariff， FiT）提高了3 倍以上。经过两年的递减之后，2004 年，德国政府修订了EEG 法案，对上网电价做了进一步细化，对民用细分市场提高了电价，同时规定了新的价格降低速度。由于光伏市场的逐步成熟以及系统安装成本的不断下降，德国政府为避免增加财政支出和避免加重全国可再生能源附加费负担，于2008 年修订了EEG 法案，将2009 年开始的新上网电价降低约15%。
2008 至2009 年间的金融危机使得光伏发电项目融资困难，加之2008 年使光伏产品供不应求的西班牙市场受到其政府的装机容量上限约束，全球对光伏产品需求暂时疲弱，迫使组件供应商大幅降低价格。降温的下游市场刺破了多晶硅现货市场的泡沫，使多晶硅原料告别暴利时代，使得下游厂商成本进一步下降，对低价的承受能力增强，所带来的最终结果是2009 年全年组件价格平均同比下降40%~50%，光伏系统的其他配件价格也受需求疲弱和经济危机的影响而降价，使整个光伏系统成本下降25%~30%，超过了德国政府的上网电价下调幅度。出乎政府预料的“成本-补贴下降循环”使得在德国安装光伏系统的经济性在2009 年下半年显得非常突出，需求大幅回升，出现了月安装量达数百兆的天量。
同时，由于下游用户普遍预期光伏系统安装成本短时间内难以再次大幅下降，且德国大选中综合考虑组件市场变化以及其社会可再生能源附加费负担，提出2010年起加快FiT 降低速度，德国光伏市场出现了“机不可失，时不再来”的安装热情，德国市场的增长使得全球光伏装机容量没有出现大幅萎缩。故2009 年德国市场新增装机容量仍然达到3GW 左右。
二、美国光伏市场回顾与展望
多年以来，加州始终是美国主要的光伏系统市场，2000 年至2008 年美国的新增容量中，80%以上位于加州市场。因此，美国光伏产品市场近几年的发展与联邦和加州的扶持政策发展密切相关。同时，美国各州的光照条件和零售电价不同，因此安装光伏系统的经济性也各异，而加州拥有很好的光照资源，零售电价也较高，发展太阳能的潜力显著。
美国的光伏系统安装补贴政策模式与欧洲国家不同，主要包括纳税抵扣、初装补贴和上网电价，同时辅以其他融资或审批扶持政策。2006 年，美国联邦政府将光伏系统初装成本抵税比例由10%上调至30%，但民用系统仍有2000 美元的补贴上限。2009 年起，美国联邦政府的30%光伏系统初装成本抵税政策对民用系统的补贴上限取消，实质上增加了对民用系统的补贴，将有力促进美国光伏市场的发展。
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综合考虑美国经济复苏状况、各州补贴下降、安装成本基本稳定，同时美国国内对温室效应起因存在争议，预计2010 年美国光伏市场难以暴增，而将会温和增长40%，达到620MW 左右。
三、意大利光伏市场回顾与展望
上世纪90 年代，意大利是世界上第三个进行光伏示范电站建设的国家；政府以财政补贴或税务抵扣的方式提供等于70~75%系统成本的补贴，系统所发富余电量以正常电价出售给当地电力公司。
2005 年7 月，意大利政府启动了上网电价补贴政策。2006 年2 月，意大利政府对上网电价政策做出补充：将2015 年光伏系统总装机容量目标由300MW 提高至1000MW，将补贴容量上限由100MW 提高至500MW。2007 年2 月，意大利政府对上网电价补贴政策再次修订，取消了单个电站1MW 的规模上限，取消了每年85MW 的新增容量上限，并规定上网电价2008年底前不变，在2009 及2010 年分别下降2%，并在2010 年后由后续法案决定。
同时，意大利政府将2016 年累计安装容量目标定为3GW。2008 年底，受2009 年补贴降低预期的影响，意大利市场月安装量异常高涨，全年安装量达338MW。但在随后的2009 年，在系统安装成本大幅下降的情况下，官方公布的总安装量却仅增加10%左右，达374MW。
四、日本光伏市场回顾与展望
日本光伏市场规模化需求最早形成。早在1974 年第一次石油危机后，日本政府便开始“阳光计划”支持可再生能源的研究，其中包括光伏技术。1993 年，“新阳光计划”代替了“阳光计划”，继续支持可再生能源的研发， 2002 年又有专项光伏技术研发计划出台。
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同时，日本政府于1994~2005 年便开始对居民安装光伏系统进行补贴。虽然补贴逐步降低，但由于技术的进步和生产规模的扩大，光伏系统价格不断降低，日本光伏系统新增装机容量也逐年提升。但在2002 年民用系统补贴取消后，新增装机容量增速逐年下降，甚至在2006 年和2007 年由于系统安装成本的上升而出现了新增容量负增长，在2008 年受新政策出台和油价电价上涨刺激，新增容量重回增长。
2009 年，受初装补贴、富余电量优惠价格上网、新可再生能源发展目标出台刺激等因素影响，预计日本光伏市场全年新增容量将达到410MW 左右。2010 年，按照当前的富余电量收购价格、日本光照条件、平均家庭用电量及安装成本，初装成本补贴截止日过后，假设全部以自有资金投入，日本家庭投资10kW 系统的投资仍难有回报。
预计为实现2020 年28GW 的目标，日本政府将出台新的政策刺激光伏产品需求，使2010 年全国新增容量增长30%左右，达到530MW
五、西班牙市场回顾与展望
西班牙光照条件在欧洲地区处于领先地位，同样设备条件下，光伏系统的发电量较德国地区多出20~30%左右。西班牙政府扶植可再生能源的努力开始于其在《京都议定书》中的减排承诺。
2004 年，西班牙政府颁布RD436/2004，向不大于100kw 的系统提供5.75 倍于零售电价的上网电价（约0.42 Euro/kWh），向更大型的系统提供3.6 倍于零售电价的上网电价（约0.2 Euro/ kWh），并以法律形式确保上网电价25 年有效。这一法令确保了建设光伏电站的投资回报，促使西班牙安装量快速增加，并形成了一定市场规模和配套，使安装成本降低。
2007 年，西班牙政府颁布RD661/2007，给出了0.46 Euro/kWh（<100kw）以及0.43（100kw~10MW）的光伏系统上网电价，使得安装大型光伏系统的IRR 提高至15%左右，强力刺激了西班牙的光伏市场需求，新增容量在2007 年和2008年前三季度出现井喷。
为了使本国光伏市场稳步发展，同时减小政府的补贴压力，西班牙政府于2008 年9 月将FiT 削减至0.32~0.34 Euro/kWh，并设置了500MW 的补贴容量上限，直到2012 年重新修订可再生能源扶持方案。2009 年组件价格下降后，在西班牙投资光伏系统的IRR 降至5.45%，投资回报吸引力有限，2010 年IRR 基本不变，同时西班牙近期的光伏需求已在2008 年被透支，并且西班牙政府也面临债务危机，存在通过减慢审批控制自身补贴支出的可能。因此，预计2009 年和2010 年西班牙市场的新增容量将分别达到300MW和500MW。
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六、法国光伏市场回顾与展望
法国市场启动时间也较早。1995 年起，法国市场开始出现离网示范性光伏项目。2002 年，法国政府首次出台了上网电价政策，但由于上网电价低，且当时安装成本较高，市场并未出现超速增长。
2005 年后，联邦政府在2005~2012 年间对光伏系统用户提供税务优惠，这一政策大大刺激了法国的光伏市场，当年新增容量同比增长233%。2006 年10 月起，法国政府出台新的补贴标准，上网电价基数大幅提升至0.30~0.40 Euro/kWh，针对建筑集成系统（BIPV）的上网电价达到0.55 Euro/kWh，且额度随通货膨胀情况调整。这一优惠政策进一步加速了法国光伏市场的增长。2007 年10 月，法国政府在其环境协商会议（Grenelle de l'environnement）中宣布了2012 年累计装机1.1GMW 以及2020 年累计装机5.4GMW 的目标。
2010 年初，为防止其光伏市场过热，法国政府降低了本年的FiT，BIPV 系统（包括屋顶系统）对应的FiT 基数由0.55 Euro/kWh 降低至0.42 Euro/kWh，降低幅度约24%。
法国市场总体上仍处于导入期，市场接受程度尚不很高，系统安装成本也未形成规模效应，系统价格高于成熟市场。截止2009 年9月底，法国光伏系统装机申请已超过1.5GW。考虑目前法国政策青睐民用小型系统以及政府的审批效率，预计2009 年法国市场新增装机容量将达到140MW，而2010 年装机容量将达到250MW。
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七、韩国光伏市场回顾与展望
韩国的光伏市场起步较早，但在2003 年之前并未形成规模化需求，经历了较长的推广和接受过程。2003 年，韩国建立了《新型可再生能源研究和发展第二个十年基本计划》以提高能源自给率，并计划在2004 至2011 年间投入24.2 亿美元从技术和市场等方面支持光伏产业。2003 年12 月，韩国宣布了其新型可再生能源比例发展目标：2011 年底，新型可再生能源比例占其能源总消耗量的5%。光伏发电技术被选为三种主要发展领域之一。
启动韩国光伏市场的因素是上网电价的推出和上网计量的实现。2006 年起，韩国政府给出了约合0.56~0.6 Euro/kWh、持续15 年的上网电价，颇具吸引力。在上网电价政策的刺激下，2006 年及2007 年，韩国光伏新增容量跃上了20MW 的台阶，但在总补贴容量上限和电价有效年限的影响下，潜在用户仍有所顾忌。
2008 年上半年，韩国政府修订了上网电价政策，取消了补贴容量上限，并在上网电价申请总容量超过100MW 时重新确定上网电价。上限的大幅提高和2009 年上网电价递减的预期刺激了韩国国内的装机需求（2008 年，在韩国安装光伏系统的IRR 估计达20%左右，颇具吸引力），使得韩国市场在2008 年爆发性增长，并在2008 年成为世界第四大新增光伏装机容量大国。综合韩国的系统投资回报、装机容量目标以及补贴政策动向，预计韩国2009 年及2010 年装机容量将达100MW 和140MW。
八、希腊光伏市场回顾与展望
2007 年，希腊政府将该国光伏装机容量2020 年目标定为“至少840MW”。2009 年1 月，新上网电价条例出台，决定在2010 年8 月之前基础上网电价不变，之后开始每半年降低5%左右。2009 年6 月，希腊政府出台了针对小于10kW 的屋顶光伏系统的单独补贴政策，上网电价定为0.55 Euro/kWh，25 年有效，不设上限，且电价根据CPI 增速的25%进行调整，基础电价从2012 年起年减5%，且免除购置光伏系统的VAT。
但是，希腊政府财政较为紧张，已经陷入严重的债务危机，预计该国政府仍将通过审批程序的手段控制安装速度甚至拒绝大量申请，且光伏产品出货仍将晚于项目获批时间，因此预计2009 及2010 年希腊装机容量将分别为40MW 和100MW。
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