中印炼油能力及战略石油储备比较研究
摘要：2008年金融危机后，世界经济的复苏同时带动了油品消费的逐步增长。中东海湾地区、亚太新兴经济体及部分OPEC成员国的炼油能力开始稳步上升。中国与印度作为世界炼油业新秀，其蓬勃发展不仅带动了亚太地区整体炼油水平的提升，同时促使世界炼油格局产生了重大调整，新兴炼油中心已转移至东方。中印炼油业表现出前所未有的发展空间，由此带动国内战略石油储备建设，在一定层面上保障能源供应的安全。
关键词：中印对比；炼油能力；战略石油储备
出于环境保护因素及公众对炼化项目的认知和反对，欧美发达国家过去三十年间都没有再建炼油厂，炼油能力明显下降。然而，新兴经济体的崛起为世界经济复苏注入了鲜活动力，炼油业的迅猛发展带动了国家战略石油储备建设的步伐。中国与印度的炼油业异军突起促使全球炼油中心东移，两国新建及改扩建炼油厂项目的逐步推进吸引着全球跨国石油公司调整原有开发投资战略，转而将怀抱投向新兴市场。
一、中印炼油能力及战略石油储备概况
（一）世界炼油业及战略石油储备现状
受2008年金融危机及2011年欧洲债务危机影响，全球炼油工业发展的脚步放缓。2011年，全球炼油能力出现十年来首次下滑，年产量减少900万吨，总炼油能力为44亿吨/年，约合8805万桶/日。炼厂数量由2010年的662座减少至655座。[1] 2012年，全球炼油能力新增2.4%。总炼油能力为44.5亿吨/年，比上一年略增4550万吨。仅亚洲地区的炼油能力就达到12.8亿吨/年，比2011年新增3600万吨，整体上带动了全球炼油业的复苏。[2] 尽管全球炼油业正逐步复苏，但发展却不平衡。地区炼能的表现力各有增减。根据2012年6月英国石油公司（British Petroleum，简称 BP，后BP成为正式名称）世界能源统计，截至2011年，北美地区的总炼能为2138.2万桶/日，较上年增长了1.8%；南美及中美地区为659万桶/日，总体略下降了0.9%；欧洲及欧亚地区为2457万桶/日，小幅增长0.5%；中东地区为801万桶/日，增幅为1.1%；非洲地区为331.7万桶/日，增幅为3.9%；整个亚太地区炼能为2913.5万桶/日，增幅2.6%。[3 ]世界炼油业发展之所以出现东西方不平衡状况，其中技术因素起到了重要作用。北美国家在天然气的开采中攻克了水力压裂法难关，通过压裂岩层从而释放并采集岩层中的天然气。这场页岩气革命掀起了天然气替代石油消费的热潮，促使西方国家开始考虑降低对石油的需求，北美及欧洲经合组织（OECD）国家因此不再热衷于本国领土境内石油炼化厂的投资，在过去三十年既没有新建炼厂项目，已有炼厂也纷纷面临停产和倒闭。与之萧条形成鲜明对比的则是新兴经济体国家炼厂项目的蓬勃发展。中国、印度、巴西和委内瑞拉等国都在快马加鞭地新建或改扩建国内的炼厂项目。其中，中国和印度的炼油能力和发展规模最能吸引全球跨国石油公司的注目。全球炼油中心从西方转移至东方，原有的世界炼油分布格局发生
了根本性改变。新兴经济体国家的炼厂项目表现出投资多、规模大、技术新、建设快等特点。甚至大多数项目都积极地考虑到了炼油、化工和炼化厂一体化设计中的环保问题。
战略石油储备的建立源于1973年第一次石油危机爆发，发达国家联手成立的国际能源署要求成员国至少储备60天的石油，其核心目的是一方面用以应对可能突发的石油供应中断，一方面可以起到市场调控的作用，干预油价的波动。法国是最早建立战略石油储备的国家，该国的本土储备量相当于95天的消费量。美国是当今全球战略石油储备最丰富的国家。这些储备深埋在得克萨斯州和路易斯安那州海岸沿线的巨大地下盐穴里，2009年底就已超过7.3亿桶。英国由于是欧盟的石油生产大国和净出口国，因此获得了欧盟90天标准的25%储备量的豁免。截至2011年底，英国的储备量为54天的日消费量。目前日本的战略石油储备总量是131天，是国际能源署成员国中储备量最高的。据有关机构测算，中国目前的储备相当于30～40天的进口量，并计划到2020年建成全球规模第二的战略石油储备国，约5亿桶，相当于90天的进口量。印度到2013年可建成第一阶段3900万桶左右的储量，约两周的该国石油进口量。[4]
（二）中印炼油能力及战略石油储备现状
1.中印炼油能力概况
自2008年金融危机后，中国与印度炼油业的迅猛发展拉动了全球炼油工业的复苏。2012年，中国炼油能力持续增长，目前已经建成17座可与国际水平接轨的千万吨级炼油厂（见表1），新增原油一次加工能力3820万吨/年，总能力达到5.8亿吨/年，同比增长7.1%，新建和改扩建炼厂相继投产使用，尽管在金融风暴的冲击下部分项目延缓启动，但整体炼化能力仍有不俗表现。
印度炼油能力自1998年的6200万吨/年已经增至当前的2.1亿吨/年。[5] 2012年上半年，印度石油部秘书G.C. Chaturvedi 对外表示，到2017年，印度炼油能力将增加46%， 达到3.1亿吨/年，相当于620万桶/日。[6 ]2010年，在贾姆纳加尔建成印度的炼油及油品出口中心。印度的国有石油公司、联合经营公司、私有部门及跨国炼化企业对加快印度炼油业的发展都做出了巨大贡献。近几年来，印度政府逐步放宽对私营石油企业的准入政策，欢迎及鼓励私有石油公司投资。表2列出印度国有、联合经营及私有炼油公司的炼能情况。其中，两家私有炼油公司炼能突出。
另外从表3、表4中可见印度“十二五”期间对改扩建及新建炼厂项目的设计及规划。印度政府致力于在2013年实现将印度打造为超过中国位居亚洲第一的油品生产国。仅就目前数据来看，印度的炼油能力与中国相距甚远。
过去十年间，中国、印度的炼油厂经过一系列新建及改扩建项目，整体炼能都得到了快速提升。中国炼能从2001年的564.3万桶/日增长至2005年的716.5万桶/日，2010年为1030.2万桶/日，2011年又新增炼能53.2万桶/日，达到1083.4万桶/日，比上年增长5.2%，为世界炼能贡献了11.6%的份额，新增炼能位居单
一国家炼油产量第一。印度炼能从2001年的226.1万桶/日增至2005年255.8万桶/日，2010年为370.3万桶/日，2011年为380.4万桶/日，比上年增长2.7%，占世界炼能的4.1%。[3]（P16） 美国是全球炼油能力最大的国家，而中印总体炼能占世界炼能的15.7%，仅次于美国的19.1%。经数据分析得知，中国与印度是亚太地区乃至全球炼能增长的主要动力。亚太地区整体炼能迅猛提升，所占世界炼油能力的份额已从2009年的24.5%上升至2011年的31.3%。在未来的几年中，跨国石油公司将更多资金投资到亚太地区的新建及改扩建炼厂项目，因此，亚太区域的炼能预计将稳步提升并继续在世界炼能中占有重要份额。2.中印战略石油储备概况
作为中国和印度这样的新兴经济体，其“能源饥渴型”的经济增长模式将促使其能源消费在未来几年内出现明显增长。两国一方面大力投资兴建炼厂，一方面加紧建设政府战略储备和商业储备石油。一国的战略石油储备和商业石油储备是炼油行业的油源保障。由此，立足本国，建设符合本国利益的战略石油储备显得尤为重要。
中国是全球第二大石油消费国和石油进口国，全球石油需求增量有三分之二是来自中国。据国际能源署最新的中期石油市场报告预测，2013年中国每日的石油需求将上升至997.6万桶/日，年增长幅度约为4.1%或39.7万桶。[7] 战略储备建设为中国大幅增长的石油消费及进口石油依赖提供后备保障，以防止国际市场出现石油供应中断带来的严重影响。中国自2001年起计划分三阶段建立战略石油储备，到2020年建成保障90天进口量的储备能力，届时中国将成为全球第二大战略石油储备国（图1）。
Source： EIA， Medium-term Oil and Gas Market 2011.
目前，中国的战略储备建设第一阶段（2004—2009年）已经建成1.0亿桶的储备，共4个储备库已经完成注油。第二阶段目前正在建设中，基于第一阶段的注油量将增加至2.7亿桶。第三阶段计划于2016年完成共5亿桶原油储备目标（表5）。[4]（P102）另有来自高盛的数据（Source： National Bureau of Statistics， Goldman Sachs Global ECS Research ）为第一阶段1.02亿桶，第二、三阶段分别为1.69亿桶，共计4.41亿桶。
印度政府于2004年初提出计划分两个阶段建立1.1亿桶的石油储备，2006年初印度国防部部长对外宣布印度将建成总量为500万吨的原油储备量，并计划在未来的9年内完成，预计花费1127亿卢比（约合25亿美元）。该储备建于印度西海岸城市门格洛尔和东部港口城市维沙卡帕特南。根据国际能源机构2012年发布的《油气市场中期报告》显示，到2013年印度可建成第一阶段3900万桶左右的储量，约两周的该国石油进口量，随后第二阶段会逐渐提高到1.1亿桶（表6）。[4]（P103-104） 据印度石油部副部长辛格称，印度将于2013年4月开始首次分阶段试运533万吨的原油储备。
二、中印炼油能力对比分析
中印炼油能力及战略石油储备比较研究
