影响,继亚洲饲料业不景气之后,各国的饲料产量纷纷减产。这是全球饲料从20世纪40年代大规模的以来首次出现的生产缩减。亚洲国家的饲料业的减产程度更是达到顶点:泰国的饲料产量降幅达25%;韩国的饲料产量下跌了30%,被挤出世界饲料产量的前10名;印度尼西亚的饲料产量下降幅度超过了40%;马来西亚饲料产量减产达10%;日本的饲料产量下降了2300万吨;我国的饲料产量大约降低了2%左右。 近年来的国际饲料市场与高价饲料原料相比已经发生了明显的变化,饲料原料价格供应充足。一些主要国家都增加了饲料原料种植面积,特别是美国、阿根廷和加拿大都获得了大的丰收,致使玉米和大豆饼粉保持较低的价格。在这种情况下,全世界的饲料生产企业科研相对降低了生产成本。 三、经济全球化下世界饲料工业的竞争 3.1在全球的饲料产量中,大都集中在产量排名最前的一些饲料生产国内,而且产量集中在一些较大的饲料加工企业。 世界上大约不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料,占全球饲料总产量的80%,这些企业中每个厂的饲料年产量均超过0.25%万吨,而且其中至少有5家饲料加工企业的年产量在100万吨以上。当今各国的饲料工业中,均在减少饲料加工企业的数量而增大单个企业的生产能力。 目前一些发达国家均在建立各种专业化的饲料加工厂,或者建立专业化的饲料生产线,这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场尤为明显。 这种发展对原料的选择、环境的影响、制造过程和有关食品的安全更有意义,因为在发达国家对此尤为重视。世界上生产商品饲料的公司所有权的联合,以及生产饲料的企业与畜牧养殖企业及食品加工企业的联手开拓市场,已经成为一个新的发展趋势 3.2美国饲料业的一个最大特点是多数饲料生产企业与养殖企业是结合在一起的,如1998年全美饲料产量1.3亿吨,其中有8500万吨是饲料企业和畜牧企业合二为一的企业集团所生产的,占生产总量的65.4%,而纯商业性的饲料仅是前者的一半。而且产业链企业生产的饲料量逐年增加,商业性饲料的产量逐年下降。目前,商业性饲料企业正在积极地与产业链前后的公司进行合资重组,或与养殖户进行联盟,以保持自身的竞争实力,如全美10家最大的产业链农场的生猪产量占到了全美猪肉市场供应的38%。一个大型的产业链组织内,集饲料生产、养殖、屠宰、加工、食品等行业于一体,如美国的FARM LAND公司,年生产猪饲料200多万吨,屠宰生猪900多头,牛600万头,同时它又是全美著名的食品生产加工制造企业,其肉类加工产品使美国家喻户晓。 3.4美国饲料业的另一特点是饲料企业的总数在下降,而单个饲料生产企业的规模却在扩大,企业的利润主要来自规模效益。 1978年美国的饲料加工企业有10000多个,到1995年则减至2000多个,全美国前10位饲料生产企业生产的饲料量总和为1500万吨,占全部饲料产量的1/3。这些企业的竞争优势表现在:首先,管理先进。虽然美国的饲料生产企业的生产设备多为20世纪80年代的产品,但其生产规模很大,大多为年产30万~50万吨的企业。而且生产线完全由计算机控制管理生产、包装全自动化程度很高。其次,预混料集中生产,分散供应。美国饲料生产企业的生产原料品种很全,一般在30多种。预混料的生产大多在一个集团集中生产,分散供应。在全价饲料生产过程中,设计了由计算机识别安全控制加料的生产工艺,对预混料的加工序严格把关,保证了配方执行的准确性。 3.5美国饲料业的产业化程度特别高,如1995年占美国肉鸡市场33%的泰森公司的结构如下:配合生产厂家33个、合同制种植农场22个、屠宰场29个、7条畜产品加工生产线、35个孵化场、96个种鸡场、发货中心8处等等。 美国饲料业还有一个主要特点是:饲料企业内部均有自己的科研机构。 如MORMAN.ANM公司,年生产饲料32万吨,在公司的1000多名职员中,有一个由40多位研究人员组成的研究中心,其中的35位营养学博士位16000多个客户做技术服务保障工作。该公司75%的研究是新产品开发与转化,25%是基础研究。其产品开发与转化的周期一般为半年到一年,基础研究的周期一般为2~3年。1998年该公司这个研究中心的研究经费位350万美元,占公司当年销售额的1%。 3.6荷兰的畜牧业相当发达,尤其是养猪业,这和其发达的饲料业是分不开的。荷兰的饲料业从20世纪50年代开始,到1998年已达到年产1575万吨,其
中猪饲料占49%、牛饲料占27%、禽类饲料占21%、其他动物饲料占3%。这些饲料是由380个饲料厂生产的,其中83%是私营企业,其他的是合资联营企业。 荷兰的饲料业和畜牧业之所以发展迅速,主要是其饲料企业与畜牧养殖企业是充分结合在一起的。在荷兰,一个大的公司包括:畜禽水产养殖、饲料及谷物加工、肉类及水产品加工、蔬菜和水果加工,其管理水平和生产效益很高。 四、中国饲料工业发展趋势 4.1随着中国居民食物结构的改革,对肉、蛋、奶等动物食品的消费量将进一步增长,饲料需求量也会上升。中国从1978年以来,居民食物结构发生了如下变化:直接消费的口粮吃呈缓慢下降趋势,间接消费的饲料粮持上升。据统计资料分析,中国人均国民生产总值提高10个百分点,可是粮食间接消费增加430万吨。特别是城镇居民食物结构变化更明显。 1980年-1995年,人均口粮分别从172.2公斤下降到111.6公斤,下降幅度达35.2%;而同期人均动物性食品消费量由32.6公斤上升到42.6公斤,上升速度达30.7%以上,饲料品种结构变化是必然趋势。生猪、家禽的发展是影响饲料需求量的主要因素,因为这两种肉类是中国动物形式品种展的比重较高。 4.2目前,中国猪、禽饲料所占比重仍为大头,两项合计高达92%,而世界饲料产业结构中猪、禽、牛饲料大约各占1/3。预计随着人们生活水平的提高,猪肉消费比例下降,禽肉和牛肉比例上升,水产品比例也会上升。国内饲料产业结构也将随之变化。 4.3预混料和浓缩料增长是重要趋势。 颗粒配合饲料将是中国饲料发展的方向。但由于我国山区多,地域辽阔,运输不便,农民手中还掌握大量剩余粮食,需要混入添加剂,故添加剂、预混料和浓缩料在本世纪将会有更大的市场。在本世纪内,浓缩料和预混料的增长幅度将高于配合饲料的增长幅度。在增加饲料产量的同时,饲料质量将进一步受到重视。据估计,“十五”期末,饲料产品质量合格率将由目前的63%上升80%以上,饲料产业的科技贡献额将会由目前的45%上升到50%以上。 4.4中国与世界饲料工业发展趋势相同,饲料工业的规模也不断扩大。 国有饲料企业的数量的减少,但产量增加。目前世界上不到25%的饲料厂家生产配合饲料,占总产量的80%。美国在1979年由10000多家饲料加工企业,1995年只剩2000多家,但产量却增长了两倍。随着饲料市场竞争的加剧,全国必将出现一批饲料企业集团,饲料生产更加集中,成为我国饲料工业发展的一大趋势。
例如:广东省
产业结构趋向合理
2009年广东省饲料工业产量稳步上升,结构稳定中调整,产品质量也得到了稳步提高,行业的集中程度不断升级。
据广东省饲料协会数据统计,预计2009年全省工业饲料总产量可达1750万吨,较上年同比增长6.80%。其中配合饲料1682万吨,比增6.56%;浓缩饲料27.4万吨,下调1.4%;添加剂预混料49.5万吨,比增25.86%;配合饲料在我省工业饲料中占主导地位,多年保持在97%左右的份额。同时,在规模养殖进程中,预混料连续几年保持了两位数的增长速度。
从品种结构看,除蛋禽料外,产量同比都在增长。其中猪料增幅最大,达17.93%。其中猪料518万吨,较上年增长17.93%;肉禽料725万吨,比增3.51%;蛋禽料131万吨,下调8.2%;水产料317万吨,比增13.03%。放眼长远,在畜禽产品消费习惯的大背景下,猪、肉禽饲料将长期占有绝大份额。同时,随着近年来水产养殖水平的不断提高,水产料还
将保持较高的增长速度。
在产量保持增长的同时,饲料产品质量也得到了稳步提高。2009年广东的饲料产品抽检及格率达到92.5%-97.7%,在全国保持了领先的水平。
在饲料行业新一轮的快速发展中,我省饲料业集团化和产业化的步伐明显加快。大型饲料企业和产业化企业基于自身的技术、管理、采购、资金和品牌优势,抗风险的能力得到体现,为成为行业领军企业打下了基础。
生产总量大、发展速度快是广东省饲料工业的特点,产量和产值连续几年居全国第一。产业结构也日渐趋向合理,随着养殖规模化程度的提高、饲料业营养科技和配制工艺水平的进步,以及食品安全的社会要求对配饲料使用的推动作用,配合饲料仍将占主导地位。总体上看,水产、猪料和禽料的比例随着生产的需要而不断调整,使之趋于合理、适应生产需要。现在我省已经形成了以畜禽全价料为主体,水产配合饲料快速增长的饲料消费格局。
规模逐步扩大。截止2008年的统计资料,全省饲料产量30万吨以上的企业共有10家,全省饲料产量超过10万吨以上的企业共有44家,产销量合计1082.77万吨,占全省饲料总量的65.79%。规模化程度越高,养殖业对饲料的需求越大,反过来,饲料的发展可以促进养殖的发展,国家现在正在推行标准化生产,特别是生猪,规模化生产程度越高,配合饲料发展的空间就越大。
行业危机尚未见底
陈福林:低水平的恶性竞争现象依然存在,低水平的同质化竞争还比较普遍。在没有品牌、名牌和高端产品的情况下,导致企业唯成本论而忽视产品质量、环保和员工福利,甚至使用斗价、赊销和虚假宣传等推销手段,损害市场环境。
原材料基地建设滞后。以玉米为例,我省饲料企业坐等贸易商送货上门的占全省玉米供应总量的70%以上,中小企业几乎全部依赖此方式。仅有温氏、海大等少数企业采用原材料基地建设和自主储运方式解决原料供应。
另外,质量安全依然存在隐患。对于多数企业来说,主要是如何把好原料关的问题,一些企业,甚至包括一些大企业,检化验手段落后,检化验仪器设备简陋,缺乏快速检测手段。
马朝明:伴随着全球经济开始复苏,一些饲料行业的同仁们出现了乐观的情绪,盲目认为 困境
即将过去。可是,我们经过理性分析后,必须清醒地认识到饲料行业的危机才刚刚开始,而且危机的持续时间还会比较漫长。这是因为还有以下问题存在。
第一,饲料企业产能过剩情况继续恶化。行业中开工率不到50%,不但浪费资金、资源、能源,而且浪费劳力。产品同质化严重,厂家之间恶性竞争市场、价格大战愈演愈烈。有人说
小厂死不了,大厂活不好
,我认为应该是
劣质产品厂死不了,优质产品厂也活不好 。
第二,原材料、人工费、能耗等各项成本将不断上升,而我们的终端产品难卖而价低,养殖户亏本,养殖业得不到持续健康发展,饲料企业生存艰难。
第三,养殖环境继续恶化、疾病发生率增加,食品安全卫生得不到保障,产品出口卫生指针要求不断提高,造成出口销路不畅,内销不旺盛被动局面。就鱼饲料而言,中国现在的饵料细数普遍偏高,平均超过了2.5,这意味着大部分饲料未被转化到鱼体而成为粪便等排泄物被放到水体环境中,污染可想而知,而一些发达国家如丹麦、挪威,明文规定饲料系数超过1.0的不准销售。
第四,饲料企业短期行为较为普遍,其特点表现为 一小、而散、三低、四赊、五橄榄 。小
生产规模小,全国超过1万家饲料企业平均单厂产销不到1万吨/年;散 生产产家分散,饲料用户分散;低
技术含量低,经济效益低,设备利用率低;赊
原料商将原料赊给饲料厂,饲料厂赊给经销商,经销商赊给养殖户,长期处于三角债的恶性经营中;两头低、中间高的 橄榄型 经营模式
饲料厂与养殖户获利低,而经销商获利高。
更新观念创新思路
陈福林:饲料工业的良性发展,必须创新思路。
开发原料基地,稳定原料供应。建议企业采取灵活和循序渐进的方式,逐步实施原料基地建设。在产销需求的基础上,由守株待兔到主动出击,直接深入到产地,以建设基地、自主收购或委托当地代理收购等多种形式开展产地自主收储,并组织发运。
推进产业化经营,做强做大饲料产业。饲料是畜产品生产的中间环节,饲料、药品、防疫,如果不进行饲料产业化,我们饲料业将会越走越窄。由种苗入手,实践 好种苗、好饲料、高效益
承诺,进而促进营养科技与养殖业的联系。建立屠宰、食品加工厂,发挥冷库、加工厂在畜禽水产品收购中的调节作用,为养殖户降低运转风险,进而增强用户信心,促进定制饲料销售。介入动物保健品领域,通过诊疗、药物服务,提高品牌亲和力。
加强科研投入,提高产品质量,加强原料检测,确保质量安全。对原料做到批批检查检验,同时需特别重视饲料添加剂的正确应用,严谨使用违禁药物,慎用抗生素、控制原料、配方、销售等环节污染,必须把 安全饲料即食品安全
这一理念贯彻到企业实践当中。对优质、高效、安全、低成本的饲料关键技术和精准饲料加工技术加以重点投入、重视培育 帮助客户实现价值最大化 的服务创新能力。
马朝明:摒弃 小农
意识,树立各尽其能的包容心态。当前一些饲料厂还处在 小而全、样样有、一样也不精
的状态,什么都不是自己的优势。一个企业从经营产品发展到经营市场,要具备企业策划的理念,要进行市场调研分析和预测。善于发现消费者的需求,并根据企业的资源对企业和产品实施战略定位,生产出适销对路的产品,充分发挥自己的优势,扬长避短,要有所为,有所不为。大企业要做大事业,要做产业链,做环保、健康,科技领先的国际品牌。小企业要做小而专,小而精有地方特色的产品,获取区域优势、成本优势。使大、小企业在整个行业中各尽所能、各得其所,由狭隘的市场产品竞争走向市场融合,最终形成 差异化
市场营销模式的全面发展。 摒弃
宁当鸡头,不为凤尾
的陈旧思想,树立大开放、大发展、大联盟的新观念。当前饲料企业中,强强联合难,强弱联合也难,弱弱联合更难。未来的发展一定是以大型、有实力的企业为龙头,以市场为导向,以效益为中心,形成贸工农一体化,种、养、加、销一条龙的优势互补战略发展联盟。未来发展一定是好的饲料厂与养殖场联合、与苗种场联合、与兽药厂联合、与大专院校联合、与原料基地联合、与添加剂厂联合、与食品加工厂联合、与出口商贸流通企业联合等。通过股权比例形成你中有我、我中有你的联合体,打造成世界级农牧企业航母。
摒弃只做产品不做服务的思想,树立服务营销新观念。当前有些企业只做产品、只做经销商,只想把产品卖出去,攀比谁的价格低,谁赊欠多,谁的折扣高等短期经营行为,而忽略了做终端客户,高养殖技术服务,防病治病等重要的营销服务环节,忽略了在产前、产中、产后的服务上下功夫,增加投入,让养殖户在服务上增加附加值,效益上受益的重要内容。因此,这样的企业做不大,更做不强。
总之,观念决定行动,思路决定出路,细微决定成败。强者更强,弱者更弱,谁站得高望得远,谁就是强者、胜利者。 例如 山东
就2009年饲料行业及企业发展情况、2010年行业走势特点等话题采访了部分专家和企业经理,大家从各种角度做了分析后认为:2010年———整个配合饲料使用比重将会有大幅增加;猪料会突飞猛进,机会增加,企业竞争也加剧;预混料企业面临转型,将走高端之路;小企业面临的压力伴随规模化的挤压会更大,退出市场或者转型加剧;中型企业专业化或规
中国饲料产业现状及发展展望
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