第四章 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，面对复杂多变的经济金融形势，本行紧跟党和国家的各项重大战略，坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，持续深化“科技引领、零售突破、对公做精”的十二字策略方针，分别构建零售和对公业务的“3+2+1”经营策略，全面推进AI Bank体系建设，全面强化金融风险防控，持续加大民营企业、小微企业支持力度，持续提升服务实体经济能力，大力推进金融扶贫，各项业务发展稳健，资产质量持续改善，战略转型取得明显成效。
本行将党的建设与银行经营高度结合，以党建正风气、控风险、促发展，为发展奠定了坚实的思想基础和组织基础。架构上，确立党的核心领导地位，党委书记担任董事长，党委副书记担任行长，党委副书记担任监事长、纪委书记。机制上，确保党在决策、管理、监督方面的核心领导作用，“三重一大”事项先报请党委会讨论通过，再履行相关公司治理程序，不断完善党统一领导的民主监督、群众监督和风险监督三大监督机制。行动上，持续推进党风廉政教育活动，持续开展“党、纪、监”相结合的巡检监督，持续开展上井冈山、上西柏坡、上延安等一系列党建活动，以党建正风气、控风险、促发展。
上半年全行总体经营情况如下： （一）整体经营稳中趋好
2019年上半年，本行实现营业收入678.29亿元，同比增长18.5%；其中，利息净收入436.39亿元，同比增长16.6%；非利息净收入241.90亿元，同比增长22.1%。减值损失前营业利润472.41亿元，同比增长19.0%；净利润154.03亿元，同比增长15.2%；2019年上半年净利差、净息差分别为2.54%、2.62%，同比分别提升48个基点、36个基点；非利息净收入占比35.7%，同比上升1.1个百分点，盈利能力保持稳定。
2019年6月末，本行资产总额35,907.66亿元，较上年末增长5.0%；吸收存款余额23,431.79亿元，较上年末增长10.1%；发放贷款和垫款总额（含贴现）20,818.96亿元，较上年末增长4.2%，其中个人贷款（含信用卡）占比58.8%，较上年末提升1.0个百分点。
（二）零售转型持续推进
2019年本行零售转型持续强化创新、谋求突破，构建零售“3+2+1”经营策略，发力基础零售、私行财富、消费金融3大业务模块，提升风险控制和成本管理2大核心能力，推动以AI为核心的1大平台持续赋能。
2019年上半年，本行零售业务营业收入385.96亿元、同比增长31.7%，在全行营业收入中占比为56.9%；零售业务净利润108.10亿元、同比增长19.1%，在全行净利润中占比为70.2%。
2019年6月末，本行管理零售客户资产（AUM）17,550.45亿元、较上年末增长23.9%，个人存款余额5,407.79亿元、较上年末增长17.2%。
15
2019年6月末，本行个人贷款余额12,249.08亿元、较上年末增长6.1%。2019年上半年，信用卡总交易金额16,187.18亿元，同比增长34.1%。
2019年6月末，本行零售客户数9,019.42万户、较上年末增长7.5%。其中，财富客户71.97万户、较上年末增长21.6%，私行达标客户3.84万户、较上年末增长27.9%。
2019年6月末，平安口袋银行APP注册客户数7,431.93万户，较上年末增长19.4%，月活客户数2,835.13万户，较上年末增长9.5%。本行持续复制推广“轻型化、社区化、智能化、多元化”的零售新门店，全国已开业211家新门店。
（三）对公业务做精做强
2019年上半年，本行对公业务坚持以客户为中心，做强对公生态，企业存款稳固提升。2019年6月末，企业存款余额为18,024亿元，较上年末增长8.1%，其中企业活期存款余额5,878.99亿元，较上年末增长10.2%；并通过支付结算和交易银行等产品，推动存款结构持续优化。
2019年上半年，累计实现非息收入持续增长。其中，增长最快的是跨境金融服务收入，同比增长15倍；代理保险业务收入，同比增长7倍；国内证开证及福费廷手续费收入，同比增长12倍。
（四）科技引领成效凸显
本行将“科技引领”作为全行首要发展战略方针。科技投入方面，在去年较高增长的基础上，2019年上半年科技投入继续大幅增加，IT资本性支出及费用合计同比增长36.9%。科技治理方面，推动科技研发模式变革，全面深化敏捷转型，实现信息科技从传统支持保障到引领驱动业务发展的战略转变。科技赋能方面，一是聚焦平台能力建设，打造了AI中台、银行私有云平台、数据中台、分布式PaaS云平台、项目可视化平台等基础平台；二是实施了信用卡新核心系统、新一代金融市场核心业务系统、智慧托管、智慧风控、智慧财务等重点业务项目；三是积极布局开放银行，对外输出金融服务能力，拓展获客渠道。科技创新方面，依托平安集团核心技术和资源，持续利用人工智能、云计算、区块链、物联网等新技术赋能业务，提升客户体验、丰富金融产品、创新业务模式、完善风控体系、优化运营效率、促进智慧管理。
（五）资产质量改善明显
本行积极应对外部风险、调整业务结构，资产质量指标持续改善。一是坚持“科技引领”，借助集团科技优势，充分运用大数据、区块链、人工智能等前沿科技，打造智慧风控平台，提升智能化风险管理水平；二是坚持“零售突破”，新增资源重点投向资产质量较好的零售业务，加强零售客户准入标准和管理要求，确保零售资产质量保持较好水平；三是持续“对公做精”，新增业务聚焦成长性好、符合国家战略发展方向的行业，集中优势资源投向高质量、高潜力客户，带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，继续保持新客户的良好风险表现，同时继续做好存量资产结构调整，加大问题资产清收处置力度，资产质量改善明显。
2019年6月末，本行逾期、逾期90天以上贷款余额和占比较上年末均下降，偏离度低于1。截至6月末，本行逾期贷款余额487.63亿元，较上年末减少7.17亿元；逾期贷款余额占比2.34%，较上年末下降0.14个百分点；逾期90天以上贷款余额327.97亿元，较上年末减少11.87亿元；逾期90天以上贷款占比1.58%，较上年末下降0.12个百分点。关注类贷款余额515.76亿元，较上年末减少29.76亿
16
元；关注类贷款占比2.48%，较上年末下降0.25个百分点。不良贷款偏离度94%，较上年末下降3个百分点。不良贷款率1.68%，较上年末下降0.07个百分点。
2019年上半年，本行计提的信用及其他资产减值损失为272.04亿元，同比增长22.0%，其中发放贷款和垫款计提的信用减值损失为235.97亿元；2019年6月末贷款减值准备余额为637.48亿元，较上年末增长17.6%；拨贷比为3.06%，较上年末增加0.35个百分点；拨备覆盖率为182.53%、较上年末增加27.29个百分点，逾期90天以上贷款拨备覆盖率为194.37%、较上年末增加34.92个百分点，风险抵补能力进一步增强。
2019年上半年，本行收回不良资产总额137.52亿元、同比增长11.6%，其中信贷资产（贷款本金）128.15亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款75.65亿元，未核销不良贷款52.5亿元；不良资产收回额中88%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。
（六）支持服务实体经济
本行坚持以市场需求为导向，坚持科技创新理念，充分运用人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿科技，积极开发个性化、差异化、定制化金融产品，创新支持民营和小微企业，不断改善金融供给、畅通供给渠道、优化金融结构、提高配置效率、降低融资成本，全力服务实体经济发展。2019年6月末，本行表内外授信总融资额29,399亿元，增长3.6%。
促进产业升级。本行坚持走行业发展路线，不断深化行业银行改革，加强细分行业研究，聚焦重点行业发展。同时紧跟国家发展战略，积极主动参与支持供给侧结构性改革，推动国家产业结构升级。2019年6月末，本行重点行业客户授信占比48%。
服务民营、小微企业。一是在科技运用上，本行借助区块链、云服务、物联网等前沿技术，做活产业生态，创新打造供应链应收账款云服务平台、小企业数字金融产品，切实解决民营企业、小微企业融资难融资贵问题。二是在制度执行上，本行积极响应国家号召，采取“差异化纾困+精准化服务”策略，借助平安集团纾困基金和团金合作模式，切实支持民营企业、中小微企业发展，实现小微企业贷款“两增两控”目标。三是在执行情况和政策效果上，2019年上半年，本行新发放民营企业贷款占对公贷款的比例为76.3%；2019年6月末，民营企业贷款余额占对公贷款余额的比例为73.2%；本行单户授信1,000万（含）以下的小微企业贷款较年初增长7.1%，高于全行各项贷款平均增速，有贷款余额户数高于年初水平1.5万户，该类小微企业贷款利率较上年末下降1.27个百分点，不良率控制在合理范围。
致力精准扶贫。2018年本行启动“村官工程”，在水电贷、种殖贷、养殖贷、扶贫债等多个领域实现创新突破，向云南、广西、陕西、贵州等多个省份复制推广。同时，搭建线上扶贫农产品商城，通过“金融+产业”扶贫，建立“金融+科技+产销”的扶贫闭环。2019年上半年，本行“村官工程”项目投放产业扶贫资金53.2亿元，新增直接帮扶建档立卡贫困户4,930人，惠及建档立卡贫困人口超过10万。另外，2019年上半年，扶贫商城上线13个省份、20个贫困县的106种农产品，帮助贫困人口增收539.28万元。
做强科技赋能推进AI Bank。依托于平安集团的科技实力和综合金融能力，运用综合金融、科技金融、创新金融的优势，打造智能供应链金融、政府金融、小企业数字金融、互联网支付结算、
17
口袋财务、离岸同业金融等六大精品业务，推动实现管理、营销、风控、理财、支付、运营和融资等领域的全面智能化，切实提升服务实体经济效率。
助力消费稳定增长。借助集团科技和综合金融服务优势，将金融服务与消费场景相结合，推动车、房、医疗、健康、智慧城市和金融同业五大生态圈，助推消费升级，从需求端提升角度支持和服务实体经济。同时打造“新一贷”、持证抵押贷款、汽车金融贷款等明星产品，服务个体工商户、小微企业主，解决该类客户在经营过程中融资难的问题，促进金融资源的“脱虚向实”。
（七）夯实基础提升资本
本行持续推动精细化资本管理，全面实施经济资本管理，建立以经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）为核心的综合绩效考核机制，通过调配业务、向低风险业务引导，加大税务核销力度，加大抵债资产处置力度、减少无效资本占用，提升资本水平。2019年6月末，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.89%、9.71%及12.62%，均满足监管达标要求。其中，核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率较上年末分别提高0.35、0.32及1.12个百分点。
本行在通过利润留存补充资本的基础上，积极拓展外源性资本补充渠道，持续推进资本工具的发行工作。本行已于2019年1月25日完成发行260亿元A股可转换公司债券，转股后将有效补充本行核心一级资本；并于2019年4月25日在全国银行间债券市场公开发行300亿元人民币二级资本债券，进一步提高资本充足水平。
（八）合理配置网点布局
本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局，截至2019年6月末，本行有84家分行、共1,053家营业机构；全国已开业211家零售新门店。
18
二、主营业务分析
（一）概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否
请参阅本章中的“一、概述”相关内容。
（二）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（三）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况
（货币单位：人民币百万元）
项 目 利息净收入 存放央行利息收入 金融企业往来利息收入 其中：存放同业利息收入 拆放同业利息收入 发放贷款和垫款利息收入 金融投资利息收入 利息收入小计 向中央银行借款利息支出 金融企业往来利息支出 吸收存款利息支出 已发行债务证券利息支出 其他利息支出 利息支出小计 手续费及佣金净收入 其他非利息净收入 营业收入总额 2019年1-6月 金额 43,639 1,660 4,807 1,439 1,198 65,772 14,872 87,111 2,360 5,933 27,644 7,439 96 43,472 18,391 5,799 67,829 占比 64.3% 1.9% 5.5% 1.7% 1.4% 75.5% 17.1% 100.0% 5.4% 13.6% 63.6% 17.1% 0.2% 100.0% 27.1% 8.6% 100.0% 2018年1-6月 金额 37,436 2,051 5,908 2,870 814 56,415 17,634 82,008 2,185 10,704 23,509 8,174 - 44,572 17,939 1,866 57,241 占比 65.4% 2.5% 7.2% 3.5% 1.0% 68.8% 21.5% 100.0% 4.9% 24.0% 52.7% 18.4% - 100.0% 31.3% 3.3% 100.0% 本期同比 增减 16.6% (19.1%) (18.6%) (49.9%) 47.2% 16.6% (15.7%) 6.2% 8.0% (44.6%) 17.6% (9.0%) 上年同期为零 (2.5%) 2.5% 210.8% 18.5% 注：营业收支的地区分部情况详见“第十一章 财务报告”中的“四、经营分部信息”。
19
23 平安银行股份有限公司2019年半年报 - 图文
