保险规划建议书 - 图文

Part 6 客户意见调

1、您认为定期检测的最佳时间为：

□季度 □半年 □一年

2、您认为以下哪些数据发生剧烈变化时，您需要我们的服务：

□经济增长率 □市场利率 □通货膨胀率 □投资回报率

3、下面的因素与您的理财规划息息相关，当情况发生变化时您需要与我们取得联系。您属于那种情况

□家庭人口增加或减少 □财务目标发生变化

□个人有重大经济决策，有可能导致财务规划执行中途改变 □需要其他理财规划

4、您认为本建议书哪些部分内容符合您的要求，请将优点写出来： ⑴ ⑵ ⑶

5、您认为本建议书哪些部分存在不足，请将建议写出来： ⑴ ⑵ 6、您认为您会马上执行什么规划

□子女教育规划 □ 房产规划 □大额消费规划 □退休养老规划 □保险规划 □投资规划 7、如果本建议书有价值，您会向您的朋友推荐我们工作室吗

○ 是 ○ 否

8、您会向哪些朋友推荐我们工作室

姓名 职务 电话 备注 精心搜集整理，只为你的需要