2009－2010年中国新能源产业发展研究年度报告
(3) 生物质能
生物质能的利用形式主要包括：生物发电、生物柴油和燃料乙醇。
对于生物发电，世界是发达国家和部分发展中国家多数采用厌氧消化技术。许多发展中国家，如印度、巴西、其他拉丁美洲和非洲国家等均通过燃烧糖醇生产中剩余的甘蔗渣发电。据估算，到2013年，全球生物质能发电装机容量将达到60GW(Navigant，2003)。
生物柴油最早于1988年问世，由德国聂尔公司以菜籽油为原料提炼而成。经过几十年的发展，现在的生物柴油原料已经扩大至葵花籽油、棕榈油等其他生物原料。2009年全球生物柴油产量将达1600万吨，其中，欧盟产量最大，达840万吨，其次是美国，达到180万吨，巴西140万吨，阿根廷120万吨。2009年，全球燃料乙醇产量达8600万吨。
截至到2009年9月，燃料乙醇和生物柴油的总量为2.2mb/d(million barrels per day 百万桶每日)，2008年中期的容量为1.8mb/d。金融危机发生对生物质能产业发展产生了重大影响，许多生物燃料项目被取消。
表2 截至2009年9月全球生物燃料生产能力
单位：kb/d
状态 2008年中期 2009年9月 运行中 闲置 关闭 在建 设计 取消 未知
数据来源：WEO 2010，02 1784 2174 5 158 0 55 820 395 864 485 23 98 0 137
目前，围绕着几种主要油脂原料的盛产区，已经形成三大生物柴油生产基地。 一是欧盟地区，主要以油菜籽为原料。欧盟目前是世界上生物柴油产量最大的地区。其中，德国是世界最大的生物柴油生产国。自2006年起，由于德国政府不断上调生物柴油企业税负，德国生物柴油行业发展陷入停滞状态。2008年，德国生物柴油行业产
8 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。
本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2009－2010年中国新能源产业发展研究年度报告
能利用率仅为55%，产量出现下滑。法国是欧盟第二大生物柴油产国，产量保持稳步增长态势。2007年欧盟生物柴油产量从2005年的290万吨增至610万吨，其中增幅最大的国家估计是德国。2005年德国生物柴油产量为166万吨，到2007年德国的生物柴油产量为300万吨。
二是美洲地区，主要以豆油为原料。美国、阿根廷是美洲区主要的生物柴油产国。其中，美国是世界第二大生物柴油产国。得益于美国政府在税收、补贴等方面的大力扶持，美国的生物柴油行业发展迅猛。目前，美国生物柴油的大量出口已经对欧盟的生物柴油产业形成了强烈冲击。此外，豆油资源丰富的阿根廷的生物柴油产业发展也十分迅速。
三是东南亚地区，主要以棕榈油为原料。东南亚地区的生物柴油产业发展起步较晚，但发展迅速。其中，盛产棕榈油的马来西亚和印尼是东南亚地区发展最快的生物柴油生产国。除了以上三大生物柴油生产基地外，许多其他国家也在积极发展生物柴油行业。譬如，日本以煎炸油为原料，中国以地沟油、植物油脚等为原料生产生物柴油等。但是，受制于原料供给的不足，这些国家的生物柴油产量都比较小，无法形成规模。
(二) 基本特点
1、风能、太阳能仍然是投资重点和热点
风能、乙醇、生物燃油以及太阳能等一直以来作为备用能源方式的新能源，成了有竞争力的能源形式。近十年来，全球太阳能的消费呈平稳状态，而乙醇燃料和风能的消费呈快速增长态势。其中太阳能、风能、氢能和燃料电池以及生物质能的发展速度快，产业前景好。
新能源领域投资活跃将进一步促进全球新能源市场的持续繁荣。2009年，风电和太阳能投资占了清洁能源投资总额的70%以上，可以看出，技术相对成熟的风能和太阳能仍然是产业投资重点。
2、发达国家仍是新能源市场主力，新兴国家成为投资重点
新能源产业发展从发达国家开始，长期以来，发达国家一直是利用新能源的主力军。以风电为例，欧洲的风电装机占了全球装机总额的60%以上，核心的风机技术也集中在
9 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。
本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2009－2010年中国新能源产业发展研究年度报告
欧洲。不过随着全球环保意识提高，原油价格在2008年上半年的持续上涨，欧洲等发达国家对新能源产业支持力度的下滑，诸如印度、中国等新兴国家也成为新能源发展的重要力量。发达国家知名新能源企业在新兴国家投资建厂，VC、PE等投资机构纷纷涌入。2009年，新兴国家仍然成为新能源投资的热点。
3、新能源产业战略特征日趋显著
金融危机之前，全球各国将发展新能源产业作为国家的替代能源战略，目的是降低对石油的依赖程度。金融危机之后，新能源产业的战略特征越来越明显，各国将新能源产业作为本国应对危机、寻找新的经济增长点、承担温室气体排放责任的手段。新能源产业已经从单纯的替代能源角色上升至国家摆脱危机、占领未来经济新增长点的举措。金融危机之后，各国发展新能源产业的战略特征越来越明显。
(三) 主要国家与地区发展概况
1、欧洲：全球新能源市场和技术的中心
欧洲是全球新能源市场集中地，也是新能源技术开发中心。以风电产业为例，2009年，根据欧洲风能协会(EWEA)统计，欧洲海上风电市场比2008年373MW增长54%，欧洲海上风力产业营业额约为15亿欧元，预计2010年欧洲将再建成10个海上风电场，增加1000MW，将比2009年增长75%。海上风电的广泛应用是基于欧洲成熟的海上风电技术。德国、丹麦、西班牙等欧洲国家是成为全球重要的新能源市场。
(1) 德国
新能源和环保技术成为德国的一个重要产业。截至2007年9月，德国已是世界上最大的光伏、风能和生物柴油市场。分析预测，到2020年，德国将在新能源领域在世界各国排名第一。
?? 光伏领域
在光伏领域，德国一直走在世界前列，这主要得益于德国制定的完善的产业支持政策，其中以最主要是《德国可再生能源法》(EEG)德国议会在2008年6月份再次通过了“可再生能源修正法案”，于2009年生效(2009年EEG修正法案)。该修正法案对可再生能源发展目标、补贴力度等进行了更改：
10 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。
本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2009－2010年中国新能源产业发展研究年度报告
1、可再生能源发电量到2020年的目标比重由20%修改为30%以上；
2、对各种类型的可再生发电的补贴电价进行修改，如较大程度的提高了风电的补贴力度；降低了太阳能发电补贴力度。
表3 2009年德国EEG修正案光伏发电补贴政策
单位：MW
补贴价的年下降率
类型
规模
2010年 2011年后
<30KW 8% 9% 43.01 46.75 30－100KW 8% 屋顶光伏
100－1000KW 10% 9% 39.58 43.99 >1000KW 10% 9% 33.00 43.99 地面电站
任何规模 10% 9% 31.94 35.49 9% 40.91 44.48 2009年补贴 2008年补贴
数据来源：EPIA，赛迪顾问整理 2010，02
注：2009年EEG修正法案中列出了补贴电价的年下降率在2009年、2010年和2011年 的一定条件下将升高或者降低1%，如下列示：
表4 2009年德国EEG修正案光伏发电补贴政策细则
年份 2009年 2010年 2011年
新增容量上限(MW) 新增容量下限(MW)
1500 1700 1900 1000 1100 1200 补贴电价的年下降率 超过上限则+1% 低于下限则-1%
数据来源：EPIA，赛迪顾问 2010，02
德国是全球最大的太阳能发电市场国家，光伏发电2003－2008年年均复合增长率为66%。
表5 2003－2020年德国累计和新增装机容量及预测
单位：MW
年份 2003年 2004年累计装机容量 新增装机容量
2005年
2006年 2007年 2008年 2009－2020年2711 3811 5311 43800 38489 408 1018 1881
150 610 863 830 1100 1500 数据来源：BMU，赛迪顾问 2010，02
11 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。
本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2009－2010年中国新能源产业发展研究年度报告
到2020年德国新能源的发电量要达到27%，到2030年达到45%，最终新能源要超过德国电力需求的一半以上。
?? 生物质能
德国政府鼓励使用生物柴油。对生物柴油的生产企业全额免除税收，使其价格低于普通柴油。在2003年颁布法规，准许自2004年起，无需标明即可在石化柴油中最多加入5%的生物柴油。2004年德国已有l800个加油站供应生物柴油，并已颁布了德同行业标准(EDIN5l606)。20世纪90代初德国就开始生物柴油研究，而且发展速度之快远远超出人们预测，1998 年德国的生物柴油产能才只有5万吨，至2008年则激增至280多万，增长近60倍。目前德国有23家企业生产生物柴油，占整个欧盟15国总生产能力一半以上，成为世界上最大的生物柴油生产国。
(2) 丹麦
上世纪七十年代石油危机以来，丹麦着力开发本国北海油气资源。在石油供应充足的条件下，提出了能源来源多元化的战略，利用价格杠杆，鼓励企业利用价格低廉的煤炭、天然气替代石油。到2005年，丹麦的石油消费减少了近1000万吨，占能源消费的比例不到42%，相对应的天然气、煤炭和可再生能源的比例则从不到1%，分别上升到22.76%、19.53%和15.35%。目前，丹麦是石油和天然气的净出口国，在可再生能源开发利用方面，特别是风力发电和生物质能热电联产应用，在欧盟成员国中处于领先地位。
自1980年开始，丹麦根据资源优势，大力发展以风能和生物质能源为主的可再生能源。在目前世界累计安装的风电机组中，60%以上产自丹麦，占世界风机贸易近70%。丹麦大力发展分布式能源，利用生物质能源发展热电联产和集中供热。2005年，丹麦可再生能源发电比例达到30%，提前5年完成欧盟提出的2010年达到29%的目标。
(3) 英国
2009年，英国政府加大新能源发展力度，通过政策手段刺激国内新能源市场发展。2009年7月15日，英国能源和气候变化部发布《英国低碳转换计划》国家战略白皮书，提出到2020年和2050年英国将碳排放量在1990年基础上分别减少34%和80%，其实现途径是大力提高能源效率和发展可再生能源、核能、碳捕捉和储存等清洁能源技术。
从2009－2020年，英国政府将投资300亿英镑支持可再生能源发电和取暖。为此，英国政府将调整《可再生能源义务法》，要求提高可再生能源的发电比例；修改或者取
12 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。
本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2011年中国新能源产业发展研究年度报告
