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展机遇,显示出强大的竞争优势,中国目前已成为世界最主要的电动工具生产国。以手提式电动工具产量为例,2005年,我国手提式电动工具产量为19,482.30万台,2014年,产量上升至21,348.20万台。
经过20多年的发展,我国电动工具制造技术获得较大进步,产品质量和性能不断提高,逐步打开了世界电动工具市场,我国生产的电动工具大部分供外贸出口。2007年,我国电动工具整机出口额为40.43亿美元,2014年增长至66.79亿美元。受国际金融危机影响,2009年的出口额出现一定程度的下降。根据中国行业研究网的分析,目前全球使用的电动工具80%以上由中国生产。
电动工具零部件作为基础配套件,专业为电动工具整机提供精度高、种类全、性能优的零部件。得益于我国电动工具整机的迅速发展,电动工具零部件制造企业获得广阔市场空间,逐渐成为行业一支不可或缺的重要力量。以出口为例,2007年我国电动工具零部件出口额为2.40亿美元,2013年增长至4.60亿美元。国际金融危机后,我国电动工具零部件出口进入新一轮的增长期。
与洗衣机离合器等家电零部件行业类似,国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型:一是电动工具整机生产商,该类企业自行生产零部件,而后组装成整机;二是大型的电动工具零部件生产商,专业为电动工具整机生产商提供零部件;三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。
经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中,尽管国产品牌
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市场占有率有所提升,但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。
电动工具零部件行业利润水平因供应整机的品牌、档次不同而具有较大差异,供应商技术研发水平、产品质量稳定性、成本控制能力及议价能力同样影响着自身的盈利能力。未来,随着行业集中度的提高,电动工具零部件的市场毛利率的稳定性将有所提高。
二、电动工具项目建设必要性分析
经济全球化发展不断深入,电动工具市场发展十分迅猛,互联网这些年来改造了很多传统行业的商业模式,电动工具作为传统行业不可避免要接受互联网的挑战,许许多多电动工具企业纷纷拥抱电商市场,企图免受市场营销模式的颠覆影响。就目前而言,市场体量巨大的电动工具行业却没有幸运的成为电商风口上的一块肥肉。
电动工具转型电商随处可见,早年通过搭建自主品牌的电商平台,由于消耗的人力、资金过高,且不能达到预期的流量,开始慢慢被舍去,目前主要是入驻第三方B2C电商平台,比如天猫、京东、苏宁、亚马逊等。通过入驻电商市场带来的好处,在于电动工具通过互联网的方式,改变自己的生产、经营、销售等环节,使得中小品牌电动工具企业获得更多机会,将未来掌握在自己的手中。
据分
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析,近年来,电动工具行业呈现快速发展态势,搭配便捷的电商的销售模式,国产电动工具牢牢占据着国内的主要市场,随着消费者对品牌的意识越来越高,国外例如博世、日立、史丹利等电动工具品牌,借助电商平台,开始慢慢“侵袭”着国内市场。虽然中国是世界最大的手工具生产基地,但出口工具多以OEM为主,许多国外的知名品牌采购贴标后返销国内市场,加上国内企业的市场竞争不规范,使出口价格越来越低,因此国内的品牌面临着巨大的挑战。
虽然电动工具产业规模不断扩大,但我国大部分企业竞争力比较薄弱,在技术上处于较低层次的模仿阶段,品牌意识不强,多以低价来获取微利,同样在电商模式下,竞争比传统渠道更加激烈,消费者通过网购购买产品,看重的是便捷和价格低。因此,电商价格战几乎每天都在发生,导致国内品牌价格低,国外品牌价格高的局面。
网购配送成本高的压力下,导致不少电动工具传统企业不愿接触电商发展模式,电动工具种类多样,且物流配送成本较于其他产品相对较高,企业在价格战的背景下,除去成本、人工、运费、仓储等开支外,所盈利的份额并没有达到可观的程度。因此,更多的企业还处在观望的姿态。电商是大势所趋,无法找到切入点,可能面临被淘汰的窘境。
由于我国电动工具行业电商准入门槛低,在自主创新、产品研发、品牌培育等方面投入力度较小,具有自主知识产权的电动工具产品在国际市场的认知度还远远不够,国际营销网络也尚未有效建立,国内电动工具电商市场受到国外品牌的挑战,竞争日趋激烈,许多企业压力大。
作为常见的应用工具之一,电动工具
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随处可见,如电钻、电锯、切割机、角磨机等,应用范围十分广泛,包括机械工业、建筑装潢、园林绿化、木业加工、金融加工等,对社会经济发展起着不可或缺的作用。中国作为最大发展中国家,电动工具也因此被划入先进装备制造业范畴,市场需求相当巨大,前景持续向好。
网购的观念已经深入人心,电动工具搭配电商的销售模式,会增加产品的流动性,不再局限于区域性的销售,同时企业的品牌知名度也会随之提高,第三方平台的推出,为没有能力“触网”的流通企业提供了接入互联网丰富资源的机会,驱动行业的发展。
受益于锂电技术突破,电动工具逐步转为清洁能源供电,电动工具电池容量和安全性有望大幅提高,电池成本则不断降低。随着在家庭的普及率提升,电动工具需承担起多种用途,电子控制技术的突破,智能化工具走入家庭,行业发展潜力巨大。
第四章 项目调研分析
一、电动工具行业分析
我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分明显的一个行业,我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达80%以上,出口量位居世界首位。
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电动工具作为量大面广的机械化工具,被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域,随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。
供给方面,我国电动工具整机及零部件生产商在市场需求的驱动下应运而生,涌现出一批专业化水平高、技术研发能力强、供应产品质量稳定的制造商,行业优势企业在激烈的市场竞争中生产规模不断扩大,市场集中度有所提升。特别值得一提的是,我国电动工具产业中大部分为民营企业,极富市场竞争力的民营企业已成为我国电动工具行业发展的主力军。以我国电动工具市场极为发达的永康市为例,2002年,“五金之都”的永康电动工具产量分别超过世界电动工具大国日本和德国,成为全球最大的电动工具生产基地之一。但是,目前我国电动工具整机及零部件生产商仍良莠不齐,生产高等级电动工具的能力略显不足,电动工具行业有待进一步完善和成熟。
电子技术应用于电动工具,不仅能提高机械工具的操作性能,改善加工质量,增强应用灵活性,而且能增加产品附加值,正将电动工具行业推向一个崭新的发展阶段。以电子控速技术为例,该技术通过具有反馈功能的全波控制线路使特定电动工具在额定负载时的转速与空载转速基本相同,或自动确保操作维持在预定的速度,不仅可大大提高操作效率、显著降低空载震动和噪音,并且可延长电机使用寿命,特别适用于严酷条件下操作的大功率、高转速电动工具。目前,该技术已在特定电动工具的角向磨光机、冲击电钻、电圆锯、曲线锯、电木铣等产品上得到应用。
电动工具的电气安全、振动、噪声、电
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