关于理财产品销售上岗资格培训的通知
__市遂州农村信用合作联社关于 理财产品销售上岗资格培训的通知 为顺利开展我社理财产品销售工作现依据省联社《四川省农村信用社联合社办公室关于开展理财销售人员上岗培训与考试工作的通知》等文件要求特举行此次培训具体要求如下： 一、培训目标 通过培训使营业网点门柜员工了解、掌握理财产品销售的基本知识并通过省联社组织的统一考试取得销售资格在省联社推出相关产品时能依法合规开展理财产品销售推动我社各项业务发展。
二、培训模试 培训由联社集中培训并由参加省联社组织培训并取得培训资格证书的员工进行转培训。
三、培训对象 1. 联社分管领导、资金业务部、清算中心相关人员； 2. 联社财务会计部、风险管理部、政策合规部各一名参加培训； 3.个人客户部、公司客户部、微贷部、营业网点各一名人员优先已获得银行业协会颁发的中国银行业从业人员资格认证（个人理财证书）、以及金融标准委员会颁发的AFP、CFP、EFP、RFP等专业资格认证的人员参加培训。
四、培训时间 2021年3月8日至2021年3月12日期间。
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五、培训地点 联社四楼电教室。
六、培训内容 1.研发银行理财产品的目的、意义； 2.四川省农村信用社理财产品简介； 3.个人理财业务基础知识与实务知识； 4.个人理财产品销售操作规程； 5.理财业务风险分类； 6.理财业务应急预案； 7.个人理财业务销售文件； 8.理财销售系统业务操作（SC6000）； 9.个人理财宣传、销售客户分析； 10.理财业务目标市场分析、销售技巧； 11.客户关系管理系统（CRM）在理财销售中的应用； 七、培训考核 理财销售人员上岗资格考试由省联社人事处总体组织__办事处和联社具体组织实施。__办事处负责试卷领取、巡考、阅卷、统分等工作。联社负责考试组织工作。
考试时间为3月14日上午9:00-10:30考试地点在联社4楼电教室。
8、 培训要求 1.请各部门、分社将《个人理财业务销售资格考试报名表》（见附件）于20__年3月1日前上报联社资金业务部。
2.各部门、分社参训人员必须认真听课做好课堂笔记确保取得个人理财业务销售资格考试合格证书胜任个人理财业务销售工作。
__市遂州农村信用合作联社 2021年2月25日
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附件：
全省农村信用社个人理财业务销售人员资格考试报名表 市州 姓名 性别 单位 职务/岗位 已取得专业证书 联系 电话
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