核心观点COREOPINIONS1.据海关总署统计数据显示，2024年1~2月中国涉农产业进出口商品类别数从2024年的95类减少到50类，且肉类（包括杂碎）、水海产品、蔬菜、茶叶、粮食、罐头、烟草及其制品、中药材等31种涉农商品出口金额同比大幅下跌，其中烤烟跌幅高达46.2%。随着全球疫情升级，航运受阻、贸易限制，鲜、干水果及坚果、大麦、食用植物油、乳品、奶粉等23种涉农商品进口数量同比下跌，大麦跌幅高达50.9%。
2.2024年1~2月中国水海产品、牛肉、乳品、粮油、食糖进口增加的原因：2024年6月以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等多种因素综合影响，中国生猪产能下降，市场供应偏紧，生猪及牛羊肉价格持续上涨。受此影响，肉类、水海产品、乳品作为肉类的替代品，在中国市场的需求随之上涨，同时，春节期间消费需求旺盛，共同带动肉类、水海产品、乳品进口量增加。
3.受疫情影响，中国水海产品、粮食、烟草及其制品、茶叶、棉花、蔬菜出口受阻。2024年1~2月较2024年同期：水海产品出口量减少24.5%，价值下降19.7%；稻谷及大米出口量减少36.8%，价值下降16.4%；烟草及其制品出口量减少25.9%，价值下降40.1%；烤烟出口量减少36.1%，价值下降46.2%；卷烟出口量减少5.3%，价值下降34.7%；茶叶出口量减少26.4%，价值下降8%；棉花出口量减少19%，价值下降28.2%；蔬菜出口量减少10%，价值下降2.2%。
目录CONTENTS1.2024年中国涉农产业进出口监测数据：减少、下跌..............................................4
1.1.2024年出口减少原因：境外疫情蔓延........................................................61.2.2024年进口增加原因：替代性消费............................................................82.2024年中国主要涉农商品进口数据分析................................................................10
2.1.猪肉：国内供应仍然趋紧、市场仍有较大空间.........................................10
2.1.1.进口趋势下的猪肉市场需求.............................................................102.1.2.出口价值：活猪(种猪除外)>猪肉>猪肉罐头..........................122.2.牛羊肉：作为猪肉的替代品之一，进口>出口......................................15
2.2.1.进口趋势：2024全年较2024年同期上涨....................................152.2.2.出口：除3月外，2024全年较2024年同期减少.......................162.3.水海产品：进口增加，出口减少.................................................................172.4.乳品、奶粉：进口数量减少、进口金额增加.............................................182.5.鲜、干水果及坚果：出口增加，进口数量减少、进口金额增加.............18
2.5.1.苹果：出口量较2024年同期增加14.1%，出口价值增加26.8%...........................................................................................................................192.6.粮食：出口规模远小于进口规模.................................................................19
2.6.1.粮食细分进口数量结构：82.8%为大豆..........................................192.6.2.粮食细分出口情况：稻谷及大米出口量减少36.8%.....................21
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2.7.食用植物油：无出口数据，进口量较2024年减少10%以上................212.8.食糖：无出口数据，进口量较2024年增加118.7%..............................232.9.酒类及饮料：果蔬汁出口量较2024年增加164.7%..............................23
2.9.1.进口：葡萄酒8260万升、啤酒7225万升...................................232.9.2.出口：果蔬汁9万吨、啤酒5285万升..........................................232.10.2.11.2.12.2.13.2.14.
烟草及其制品：出口价值较2024年同期减少30%以上......................24茶叶：出口量较2024年同期减少26.4%，出口价值减少8%............25棉花：出口价值较2024年同期减少28.2%..........................................25蔬菜：出口量较2024年同期减少10%..................................................26中药材：出口量较2024年同期增加2.6%.............................................26
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前言2024年，受疫情影响，全球贸易处于低迷状态。据海关总署统计数据显示，2024年1~2月中国涉农产业进出口商品类别数从2024年的95类减少到50类，且肉类（包括杂碎）、水海产品、蔬菜、茶叶、粮食、罐头、烟草及其制品、中药材等31种涉农商品出口金额同比大幅下跌，其中烤烟跌幅高达46.2%。随着全球疫情升级，航运受阻、贸易限制，鲜、干水果及坚果、大麦、食用植物油、乳品、奶粉等23种涉农商品进口数量同比下跌，大麦跌幅高达50.9%。
图表1：2024年中国涉农产业进出口商品图谱
（数据来源：中国海关总署；制图：农小蜂）
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1.2024年中国涉农产业进出口监测数据：减少、下跌2024年1~2月，中国涉农产业出口商品只有37类，较2024年减少47类。其中，有肉类（包括杂碎）、水海产品、蔬菜、茶叶、粮食、罐头、烟草及其制品、中药材等31类商品出口金额同比下跌，占了2024年1~2月出口商品总类的83.8%，只有鲜、干水果及坚果、中式成药、鲜或冷藏蔬菜、酒类及饮料、苹果、果蔬汁6类商品出口金额比去年同期上升。
图表2：2024年中国涉农商品进出口同比
（数据来源：中国海关总署；制图：农小蜂）
进口商品只有43类，较2024年减少11类。其中，有鲜、干水果及坚果、大麦、食用植物油、乳品、奶粉等23类商品进口数量同比下跌；牛肉及牛杂碎、猪肉及猪杂碎、冻鱼、玉米、大豆、食糖等18类民生产品进口增长拉动民营企业进口值增长3.4个百分点。
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唯恒农业-2024年中国涉农产业进出口监测预警分析 - 图文
