2024年中国环境污染治理行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
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2024年中国环境污染治理行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
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一、“大气十条”收官，攻霾战转向工业源
今年是“大气十条”第一阶段收官考核之年，1月到11月，全国338个地级以上城市PM10的浓度比2013年同期下降了20.4%，京津冀、长三角、珠三角PM2.5的浓度比2013年同期分别下降了38.2%、31.7%、25.6％，下降幅度均大幅高于考核标准。五年来，“大气十条”实施成效显著，今年年底有望“圆满收官”。
“大气十条”虽收官，但攻霾战仍在持续。2016年12月，环保部发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，要求到2017年底，完成钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂8个行业超标问题整治任务，到2024年底各类工业污染源持续保持达标排放。“十三五”生态环保规划也将工业污染源全面达标排放作为25项国家生态环境保护重大工程之一，并提出明确目标，包括限期改造50万蒸吨燃煤锅炉、工业园区污水处理设施。全国地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造。今年6月，对于工业大气污染物排放标准的修改版征求意见稿发布，对钢铁水泥等行业排放标准进行修订。污染治理从火电行业外延至钢铁、水泥等重污染工业端。
全国来看，中国钢铁产量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，电解铝占65%，且分布了40多万台量大面广的燃煤锅炉；而京津冀及周边7省市地区，在700多万吨的二氧化硫排放中，非电和民用散煤的排放高达580万，占了83%。这说明加大民用散煤和散乱污企业治理力度，还有加大非电工业治理和冬季错峰生产力度，是进一步释放减排潜力、实现空气质量持续改善的正确途径。根据粗略估算，非电领域污染治理市场空间很大，尤其是工业燃煤锅炉、钢铁行业。根据环保部的测算10t/h以上燃煤锅炉改造总投资在1608-2067亿元，而钢铁行业目前全国现有烧结机约900台，烧结机面积约11.6万m2，全国市场规模将达到528亿元，其中京津冀市场约为211亿元。
图表：非电领域改造空间粗略估算
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二、黑臭河流域治理仍为重点，村镇污水和工业废水处理值得关注
通过“十二五”和“十三五”城镇污水处理建设规划对比发现：1）从“十二五”发展目标达成情况来看，污水处理率、再生水利用率、污水和污泥处理规模超预期达成，污泥无害化处置率、管网和再生水规模则未实现；2）从“十三五”新增规模来看，污泥处置、污水升级改造和再生水的规模增幅最大；3）从投资规模来看，“十三五”期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元，占总量的30%。管网建设和新增污水处理投资分别增加686和466亿元，污水升级改造投资规模增长2倍多。
规划中相比“十二五”提出两项新增主要任务，包括1）启动初期雨水污染治理，在36个重点城市建设初期雨水处理设施831万立方米/日，投资81亿元；2）“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体2000多个，总长度约5800公里，投资约1700亿。
图表：十三五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划新增规模
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黑臭水体和河道治理是“十三五”的重点课题。截至目前，全国认定的黑臭水体共2100条，治理完成率达到53.33%，治理中的占37.62%，相比去年同期，完成率提升了40%，方案制定中的尚有9%，黑臭水体治理进入中后段。目前黑臭河治理项目中，EPC仍为主要模式，占比达到76.4%，PPP占比为23.6%。2016年《关于全面推行河长制的意见》的发布，进一步促进了水环境综合治理、流域治理的市场落地。BHI统计数据显示，2017年全国拟建和在建的水务项目一共有2176个，包括水环境综合治理项目93个、河道治理项目79个，黑臭水体治理项目36个。水环境综合治理方面，贵州和四川以11个项目并列居首，河南9个项目位列第三位。河道治理项目则集中在贵州、浙江和山东。
图表：全国城市黑臭水体分布及整治情况
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市政污水处理领域，城市污水处理率已达到较高水平。“十三五”规划提出的目标是实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变。从新增规模和投资规划上，污泥处置、污水升级改造和再生水也正是增速最大的细分领域。
未来市政污水处理将进一步向地域下沉、升级提标、再生回用延伸，而污泥处置市场虽然整体规模体量尚小，但处于快速发展阶段。1）地域下沉，农村污水处理市场广阔。2016年农村污水排放量达到202万吨，90%的行政村未进行污水处理设施建设。近年来国家加大了对农村污水治理的扶持力度。如北控水务、启迪桑德、碧水源等行业龙头已经率先布局。北控水务以“流域带动村镇”的模式发展53.9万吨/日的治理规模；2）升级提标。根据新修订的城镇污水排放标准，新建污水厂执行一级A，2024年起，敏感区域内现有污水厂执行一级A标准，未来水质提标技术改造工程将成为大势所趋；3）污泥处置。作为污水处理的衍生品，每年市政污泥的产量已经超过4000万吨，“水十条”提出地级及以上城市污泥无害化于2024年前要达到90%以上。“十三五”期间，污泥处置有望迎来快速发展。
工业废水处理一直是水处理细分领域比较薄弱的一块，这也源于其处理工艺复杂，技术可复制性差的特点。我国工业废水治理起步较晚，国内的市场规模在843亿元左右，仅次于美国950亿元，是全球第二大市场。但目前处理率仅有约62%，有很大的提升空间。
图表：2015年各行业工业废水处理能力分布
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