2017年电力设备行业分析报告
2017年电力设备行业分析报告 2017年7月出版
2017年电力设备行业分析报告
文本目录
1传统电力装备进入大鳄竞争时代，海外市场与模式创新可能带来增长 ............... 6 1.1、电力装备投资有望在较长时期保持稳定 ............................................................. 6 1.2、配电自动化投入有可能超预期，关注一二次融合 ........................................... 11 1.3、中国直流输电产业已经具有具有很强的输出能力 ........................................... 14 1.4、优势企业可能通过配网等领域的模式创新实现好的发展 ............................... 19 1.5、高压电力装备增量需求主要在海外 ................................................................... 20 2自动化有巨大的需求纵深，优质工程师企业正在快速崛起 ................................. 24 2.1、自动化和信息化长期潜力被低估 ....................................................................... 24 2.2、工业小阳春启动，自动化业务从终端到系统到元器件渐次收益 ................... 28 2.3、产品+应用的模式是趋势，中国工程师公司加快崛起 ..................................... 30 3动力电池产业格局加快调整，电池材料与电气配件企业有望深度参与全球分工34 3.1、供需逆转，电池行业格局加速调整 ................................................................... 34 3.2、技术进步与集中度提升方向明显，行业格局稳定下来需要依靠技术进步 ... 40 3.3、动力电池材料仍可能是全球供给格局 ............................................................... 46 4风机交货高峰推迟到2024年，光伏仍然需等待技术进 ....................................... 50 4.1、市场重心向低风速地区转移 ............................................................................... 50 4.2、分布式、单晶是目前行业亮点，大机会要等技术进步 ................................... 54
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图表目录
图表1：电力消费增速统计（%） ........................................................................................................... 8 图表2：电力消费构成情况 ..................................................................................................................... 8 图表3：新增装机情况（万千瓦） .......................................................................................................... 8 图表4：发电利用小时数情况（小时） .................................................................................................. 9 图表5：华东电网500kV主网架线路利用率分布（2010） ..................................................................... 9 图表6：华东电网主网线路平均负荷率分析 ......................................................................................... 10 图表7：行业投资模式演变 ................................................................................................................... 10 图表8：十二五”中国电力行业投资资金来源结构 .............................................................................. 11 图表9：特高压直流核准情况（其中有一条±1100kV直流，造价高） ................................................ 16 图表10：全球直流投运容量与对比（截止2013年底） ....................................................................... 17 图表11：全球人均电力消费分布（2011） ........................................................................................... 21 图表12：2014世界主要地区居民人均年用电量(度) ............................................................................. 22 图表13：发展中国家电力新签合同额持续增加（10亿美元） ............................................................. 22 图表14：提高企业效率的三类方式 ...................................................................................................... 24 图表15：企业信息化自动化层级.......................................................................................................... 24 图表16：医疗服务信息化系统 ............................................................................................................. 25 图表17：点餐付费全信息化系统 .......................................................................................................... 26 图表18：售票服务系统 ........................................................................................................................ 26 图表19：零售自动化服务系统 ............................................................................................................. 26 图表20：中游制造业50家企业人均税前薪酬福利支出估算 ............................................................... 27 图表21：制造业薪酬福利支出收入占比比较（单位，%） .................................................................. 27 图表22：2015-2024中国自动化市场呈现中低速平稳增长 ................................................................... 28 图表23：工业企业景气指数、企业家信心指数 .................................................................................... 29 图表24：通用设备、专用设备制造业工业增加值（同比） ................................................................. 29 图表25：不同层级企业的构成 ............................................................................................................. 30
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图表26：海外主要自动化公司周转率对比 ........................................................................................... 31 图表27：海外主要自动化公司经营数据对比（万美元） ..................................................................... 31 图表28：工控行业本土化工控企业的市场份额在提升 ......................................................................... 32 图表29：2012、2016各工控产品的本土化率变化情况........................................................................ 33 图表30：国内动力电池供给与需求比较（GWh） ................................................................................ 36 图表31：2000mAh/18650,国产三元电芯价格（元/支） ....................................................................... 37 图表32：动力电池需求构成构成.......................................................................................................... 38 图表33：前五批目录中前3家电池厂配套车型比例 ............................................................................ 39 图表34：2016年国内主要动力电池生产企业出货情况 ........................................................................ 39 图表35：2017Q1国内主要动力电池生产企业出货情况 ....................................................................... 40 图表36.：三元电池在乘用车/专用车上的应用比例 ............................................................................. 41 图表37：磷酸铁锂电池在客车上的应用比例 ....................................................................................... 41 图表38：此前五批目录中纯电动乘用车和客车配套电池能量密度均值（Wh/kg）.............................. 42 图表39：录中高能量密度比例（%） ................................................................................................... 43 图表40：正极材料发展趋势 ................................................................................................................. 44 图表41：电解液技术进步分析 ............................................................................................................. 45 图表42：全国风电弃电量与弃风率 ...................................................................................................... 50 图表43：中国风力资源分布图 ............................................................................................................. 50 图表44：电力发电小时数情况 ............................................................................................................. 51 图表45：国内主要招标数据 ................................................................................................................. 52 图表46：主要风机厂毛利率情况（单位%） ........................................................................................ 52 图表47：海外市场潜力大，国内龙头出口占比有望提高 ..................................................................... 54 图表48：全球供给与需求情况（单位GW） ........................................................................................ 55 图表49：技术进步的方向..................................................................................................................... 56 图表50：NREL电池片效率图 ............................................................................................................... 56 表格1：配电自动化常用模式 ............................................................................................................... 11 表格2：国网配电自动化集中招标情况统计（个） .............................................................................. 12 表格3：国网集中招标招投标政策分析 ................................................................................................ 12
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表格4：国网集中招标主站招标分析（个） ......................................................................................... 13 表格5：国网集中招标配电终端招标情况分析（个）........................................................................... 13 表格6：我国直流技术的国产化历程 .................................................................................................... 15 表格7：中国特高压交直流统计（背靠背未统计） .............................................................................. 17 表格8：直流输电技术的路线及关键技术 ............................................................................................. 18 表格9：近几年中国承接海外直流项目 ................................................................................................ 19 表格10：电网租赁情况进展 ................................................................................................................. 20 表格11：人均电力消费（kkWh/人） ................................................................................................... 20 表格12：2011-2035年世界电力投资及用电预测（2011年） .............................................................. 21 表格13：2016年底主要动力电池企业产能估算（GWh） .................................................................... 34 表格14：历年新能源车国家补贴额度（不计地补，万元） ................................................................. 36 表格15：2017年前五批目录电池厂商前十名 ...................................................................................... 39 表格16：目录统计（部分小众的其他类型没一一列举） ..................................................................... 41 表格17：快充技术路线 ........................................................................................................................ 45 表格18：电池材料环节供应链 ............................................................................................................. 46 表格19：海外主要新能源车型电池配套情况更新 ................................................................................ 46 表格20：2015年全球新能车单车销量排行榜 ...................................................................................... 47 表格21：2016年全球新能车单车销量排行榜 ...................................................................................... 48 表格22：特斯拉公司超级工厂进展计划 ............................................................................................... 48 表格23：典型乘用车元器件造价估计 .................................................................................................. 48 表格24：新能源汽车电气控制相关配套系统示意图 ............................................................................ 49 表格25：火电与风电成本测算及对比 .................................................................................................. 53 表格26：各类组件成本估计 ................................................................................................................. 56
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