Information template for candidates company 海外融資及上市企業（項目）盡職調查清單 1. Corporate Information 企业基本状况 ? Corporate Info 公司基本信息 公司名称(Company name)： 地址(Address)： 联系人(Contact Person)： 联系电话（TEL）/手机 (Mobile) 传真(Fax)： 电子信箱(Email)： 公司网站（Company Website） 许可文件（license file） 包括：企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件 ? Brief History of the client 企业（项目）的简单发展历史 （1）公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等； （2）公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料； （3）公司历次股权变更协议； （4）公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告； （5）自设立以来的历次公司章程。 ??Current shareholding structure. 目前的股权结构 No. Shareholder 股东名称 Percentage 股权比例 （1）自然人股东，包括自然人的姓名及简要背景； Nature 性质 附注 （2）法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景； （3）控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。 ? Structure of Company 公司架构 （1）公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的 其他下属公司； （2）公司其它形态的对外投资（含任何海外投资或海外经营）：包括但不限于股票、债券类有价 证券投资。 ? When was/will the Off-shore listing vehicle and WOFE structure ready. The progress 1 / 8 of transferring core business to listing vehicle. 是否已经建立了境外离岸公司并成立了境内独资企业,以及向境外离岸公司转移企业 主营业务的进度。 2. Business Description 生产、产品或者服务 ? Nature of the business, key products or service provided 经营的基本模式，主要产品或者服务提供的基本状况 ? The cyclicity as well as the fluctuation and seasonality of the industry as well as the future evolution trend of the industry. 所在行业的周期性、波动性或者季节性变化以及未来的发展趋势 ? Key issues facing the client, particularly the bottle neck problem that impedes the client’s further development and expansion 目前企业存在的问题（特别是阻碍企业进一步发展，扩大规模的瓶颈问题） 3. Market and Competition 市场、行业以及竞争状况 ? Client’s position in the industry/sub-industry, client’s market share in its key market. Does the client hold any monopoly or dominate position? 企业或者项目在同业中的地位，是否在一定的区域或行业市场处于主导或者垄断地 位 2 / 8 ? What are the key successful factors in the industry where Client is operating 公司所在行业和市场的核心竞争因素是什么? ? Major competitors of the client, comparison between the client and its major competitors with regard to the above key successful factors. 企业主要的竞争对手有那些，主要竞争对手与企业在市场核心竞争因素方面的比较。 No. Competitors 竞争对手 Market Share 市场份额 Comments 评价 ??Top five major customers and their percentage as % of the total business. 最主要前五位客户的情况以及占总销售收入的比例。 No. Major Customers 主要客户 % as sales 占销售比例 Comments 评价 ? Price change of the major materials or component in last three years and the future trend of price change of key materials. 主要原材料和部件在过去三年来价格的变化情况以及未来发展变化趋势. ? Any potential new entrants in the market and potential substitute that replace the client’s key product or service. 是否存在着潜在的新竞争者和其它替代性的产品或服务 3 / 8 ? Management’s comments regarding entry barriers and switching cost of the industry 管理层对进入本行业存在的壁垒以及顾客更换成本等问题的其它解释和说明 4. 资源和战略 Client’s resource and strategy ? What are the key resources that could back up the clients’ core competence and competitive advantage (ie unique location, IP ,proprietary technology, brand equity and relationship with customers or suppliers) 支持客户战略发展和形成竞争优势的资 源（如地理位置，独家技术和知识产权，品牌及客户关系等） Tangible Resources 有形资产（设备，场地等） Name 名称 Details 详细情况 Comments 评价 Intangible Resources 无形资产（专利，专有技术，品牌等） Name 名称 Details 详细情况 Comments 评价 ? What is the long term strategy of the Client and what is the core competence to support the strategy? Management’s comments on the sustainability and vulnerability of the client’s strategy and business model. 公司的长期发展战略和支持其战略的核心竞争力是什么？管理层对公司发展战略和 商业模式可靠性以及特点的评价 5. 财务状况 Key Financials ? Last three years financials 过去三年经过审计的主要财务指标 4 / 8 Item 项目（in￥Million 人民币百万） Year 03 Year04 Year05 CAGR％增长率 Turnover 销售收入 Gross Profit 毛利 Profit After Tax 净利润 EBITDA 税息折摊前利润 Registered Capital 注册资本 Net Tangible Assets 净有形资产 Net Assets 净资产 Cash and Equivalent 现金及等价物 ? Financial Forecast for next three years 未来三年财务预测 Item 项目（in￥Million 人民币百万） Year 1(E) Year 2 (E) Year 3 (E) CAGR％增长率 Turnover 销售收入 Profit After Tax 净利润 ? Key financial ratios in last three years and the trend of these ratios 主要财务指标和财务状况发展变化趋势 Key Financial Ratios 主要财务指标 Year Year Year Change％ 变化 流动比率 (CURRENT RATIO) 总资产周转率 TURNOVER) (ASSETS 资产负债率 ( DEBT TO ASSETS) 财务杠杆比例( GEARING RATIO) 毛利率 (GROSS MARGIN RATE) 税后利润率 (NET PROFIT RATE) 总资产回报率 (RETURN ON ASSETS) 净资产回报率 (RETURN ON EQUITY) Important assets 重要资产情况 ? （1）公司开户银行、银行帐号、税务登记号等； （2）公司所有的房屋产权证明； （1）公司所有的土地使用权证明； （2）公司所有的其他形态资产所有权证明。 ? Loan/Mortgage/Pledge/Guarantee 借款/抵押/质押/担保情况 5 / 8
海外融资及上市企业尽调资料清单-中英文对照版
