从“工业互联网”到5G
在刚刚过去的两会期间，一个被广泛关注的概念——“工业互联网”于今年首次被写入政府工作报告。“工业互联网”由GE公司最先提出，其核心思想为实现互联网与机器设备的结合，利用对机器运转产生的大数据分析，提升机器的运转效率。
诸如西门子、海尔、格力等传统制造业龙头，利用现代通信技术，逐渐形成“制造业+互联网”的经营模式；而谷歌、微软等互联网企业，现在也开始沿着“互联网+制造业”的方向，进军消费电子产品、无人驾驶等行业。
上述两种路径分别形成了未来工业互联网的雏形，而这和阿里巴巴总裁马云提出的“新制造”概念不谋而合：制造业不会消失，只有落后的制造业会消失。在当前更重视制造业的政策环境下，尤其是经过2024年中美贸易摩擦的阵痛之后，去库存、去产能已成为通信器件商的共识。为进一步提高生产效率，适应日益精细化的客户需求，“工业互联网”应运而生。
?5G技术指标和典型场景
与传统印象中以淘宝、京东为代表的消费互联网不同，工业互联网通过开放、全球化的网络将人、数据和机器连接起来，机器变得更加智能，我们可以从机器里面获得的数据开发出客户想要的服务。工业互联网对海量机器之间低延时、高可靠性和安全性的通信提出了更高要求，这就需要第五代移动通信系统(5G)的支持。
举个某德国研究所的例子：在5G网络下，对飞机喷气式发动机所用的扇叶盘进行测试发现，利用毫秒级的低延时能力控制和实时监控生产工艺，可以将打磨时间降低25%, 质量提升20%。
所以, 5G的真正厉害之处不在于几秒钟就可以下载一部高清电影，也不是可以实现自动驾驶等现在看上去可能是个泡沫的产业，而是提升工业生产效率，把人、机器设备、工业产品和工业服务互联互通，通过机器学习实现智能控制、提升产品品质，进一步解决长久以来困扰无数企业家的问题：如何平衡产能和市场需求之间的关系。
很长时间以来，人们期望用技术拉动市场，而现实时常反之——比如物联网概念的提出由来已久，至今未能妥善落地。为了解决这些箭在弦上的问题，政府一定会不遗余力地发展5G技术，并且会更加务实和谨慎。
5G市场的一些背景
虽然当前有很多针对5G的质疑，人们认为实际的5G技术水平并没有比4G高出多少；但由于政策支持和人口红利，国内始终是最大的市场，对市场前景笔者还是抱乐观态度。国内5G市场主要划分如下：
器件商在生产环节上受核心芯片的制约，在遵守行业相关标准的条件下产品同质化严重，由于日趋激烈的竞争环境不得不减少产品利润以求获得市场占有率。由于历史原因，当前绝大部分的光网络采用的是传统封闭系统，即网络中所有硬件设备与控制软件都来自于一家厂商。 虽然在过去的几十年里这种系统被证明具有很强的商业可实现性，但是随着层出不穷的海量业务的出现，运营商希望能拥有更大的网络自主权，实现软硬件的彻底解耦。如果运营商能够完全主导开放性光网络，这将给更多器件商带去机会。
业内普遍认为, 2024年将是5G元年。根据GSA统计，截至2024年底，全球197家运营商正在投资（包括测试、试验、计划、试验性部署或已推出）5G移动和5G FWA网络有226个, 14家运营商已宣布预商用部署或有限可用性启动非3GPP标准或3GPP标准的5G或5G固定无线接入服务。
5G移动方面，一半以上运营商处于正在测试或试验阶段，已推出服务或宣布预商用的运营商约占7%; 5G固定无线接入方面, 38%运营商处于正在测试或试验阶段, 20%左右运营商已推出可用性有限或非3GPP标准的服务。从2024年至2024年间，运营商5G网络投资将超2000亿美元，而且实际可能远不止于此。
国外运营商众多，互联网资源丰富，美韩等发达市场在5G部署和服务推出方面处于领先地位；如若从社会环境考虑，预测期间主导资本支出的将是中国。
?光模块产业在行业的位置
在更加具有不确定性的5G市场面前, 2024年发生了几大并购案件：去年3月份, Lumentum斥资18亿美元收购Oclaro; 11月，全球第一
大光无源器件厂商II-VI以32亿美元收购Finisar。商场如战场，合纵连横自古存在，面对激烈的收购和竞争，器件商需要拿出对策。
上文已经提到了光器件商的尴尬处境，从芯片研发到通信设备的集成，拥有较好经济效益的企业尚且选择了发挥资金优势、集成各技术平台以求获得最优的市场竞争力，这对规模较小的企业来说市场威胁无疑更加致命。
并且值得注意的是，原先的设备商（比如华为、中兴）自身也开始研究光模块产品；这时刻提醒国内器件商坚持技术创新、简约设计和产品高可靠性以提高产品的综合竞争力，尤其是在资本和人才远远落后的情况下。
国内运营商5G技术方案
运营商的动作给国内器件厂商带来的机会不言自明。随着移动速率的提高，基站密度越来越高，对承载的光纤网的容量需求和光纤连接的密度需求也越来越高, 5G的竞争实际上正在演变为一场光纤基础设施的竞争。
以5G前传场景为例，有机构预测, 5G前传承载技术中光纤占据70%的市场份额，有源WDM-OTN占领20%的市场，无源WDM占领剩余的10%的市场。
光通信网络中间的传输介质是光纤，在光网络中投资最大的永远是光纤资源；由于政策及人口因素，国内的城市等大部分区域光纤资源比较丰富，而乡村及城外大部分区域光纤资源非常紧缺。
从“工业互联网”到5G光模块市场和技术
