2020年新能源汽车动力电池发展四大趋势
附骥于中国新能源汽车的高速发展，国内动力电池产业过去五年复合增长率超150%。经历了2019年的市场降速，在2020年新能源补贴归零前夜，动力电池领域硝烟弥漫且充满变局。 2020年是新能源上下游产业发展的大考之年。开年的新冠肺炎疫情，更是让行业出师不利。变量更加多变，情况更加复杂，企业继续在压力中求生存。为了透过层层艰难险阻的迷雾，汽车之家推出《预见2020》系列话题内容，借由资深行业人士的视角，了解2020年汽车产业的种种可能性。本期我们将重点分析动力电池发展趋势。 本期行业评论员——墨柯，真锂研究CE0 兼首席分析师。在产研领域，墨柯主要以数据分析和经济学的眼光来研究产业发展，致力于寻找微观锂电产业、市场、技术之间的关系以及与宏观经济、国家政策等的内在联系，以求准确把握产业和技术发展脉络。
60秒快速了解核心论点：
●出于恢复市场信心考虑，2020年新能源汽车政策总体将比较积极，这也将带动动力电池需求量的增长； ●根据2016-2019年中国电动汽车市场电池装机的实际情况，以及比亚迪等企业动力电池领域规划等可以预见，2020年磷酸铁锂电池装机量依然会有一定增长； ●当前动力电池产业正在加速洗牌，强者愈强，这一定程度上将有利于电动成本的降低、电池技术的进步； ●从全球市场装机情况来看，中国分别做到了电池包能量密度最高和电池成本最低，随着未来技术的进一步改善，中国动力电池领域有望超越日韩，后来者居上。
01
2020年中国电动汽车市场电池需求总量可望达到110GWh
动力电池的需求总量跟新能源汽车的产量息息相关。由于2020年的新能源市场依然会在很大程度上取决于政策扶持力度，这就需要我们先对政策做一个大致判断。 2020年的新能源汽车政策总体上会比较积极，原因无它，市场信心必须修复，否则会影响到新能源汽车发展规划（2021-2035）的实施。预计政策主要会从两方面做工作：①努力回到电池采购成本和补贴总体额度大致相当的轨道上来，这里的补贴既包括政府补贴，也包括非政府补贴（积分收益补贴）；②努力推动集团采购（营运）更上一层楼。 以纯电动乘用车为例，2020年每辆车的电池采购成本大约在5万元左右，如果国补能在2-2.5万元区间，默许地补有条件回归，同时调整积分办法以提升积分收益，①是完全有可能实现的。在集团采购方面，如果能好好总结过去几年的经验，在四大市场——出租车、网约车、公务用车、城区物流——推出更有针对性的、不损害参与各方利益的管理办法，也是完全有可能取得好成绩的。毕竟，这四大市场的容量高达900万辆，按照运营车辆大致6年更换一批来看，2020年有150万辆需要更换。综之，如果上述两方面工作能基本做到位，那么2020年200万辆目标大概率能实现。
假设200万辆目标能够实现，对各类新能源汽车产品2020年产量做了一个大概预计，见表1。至于每一类产品平均带电量，仅对其中的纯电动乘用车做了增长预测，按照2016-2019年的年均复合增长率13.3%预计2020年该类产品平均带电量为53.22kWh/辆；其余几类均维持2019年的水平。这样，预计2020年中国电动汽车市场电池总装机量可望达到110GWh，同比增长将超过75%。
02
磷酸铁锂电池总装机量2020年会有一定增长，但占比将会继续下降至30%以内
动力电池路线主要有三元和磷酸铁锂两大类，理论上，三元电池能量密度的进步空间比磷酸铁锂要大不少，而磷酸铁锂电池的安全性要好一些（但也仅是相对而言）。我们知道，现阶段电动汽车发展目前面临的主要矛盾是“里程焦虑”，解决这个问题的主要办法就是不断提高电池能量密度。这里，我想要提及的是，解决“里程焦虑”之后，电池能量密度依然还需要继续不断提高，因为，电动汽车还需要解决“三个融合”的问题，而这才是电动汽车有别于传统汽车的核心能力。（补充：《新能源汽车发展规划（2021-2035）》（征求意见稿）提到电动汽车必须要与能源系统融合、与交通系统融合、与IT通信系统融合。）
我们可以看到，几年来这两大电池路线都在不断提高各自的能量密度，其中磷酸铁锂电池能量密度的进展已经非常接近甚至超越了普遍认为的理论极限（个别企业的磷酸铁锂电池芯能量密度已经达到了190Wh/kg，电池包能量密度也已经超过了150Wh/kg，未来据说有可能达到170Wh/kg，不可思议）。但是，如此追求极限的做法，意味着安全方面的工作会非常难做。
根据2016-2019年中国电动汽车市场电池装机的实际情况，以及2020年已经确定的一些变化（如比亚迪确定在纯电动乘用车上采用磷酸铁锂刀片电池、上汽决定在其部分插混乘用车上采用磷酸铁锂电池等等），对2020年磷酸铁锂电池在各类电动汽车产品上的装机情况做了一个预测，见表3。按照这个预测来看，2020年磷酸铁锂电池装机量会有一定增长，但装机占比将会继续下降并首次降到30%以内。相对应，三元电池装机占比将接近70%，继续扩大领先优势。
03
2020年新能源汽车动力电池发展四大趋势
