2020年疫苗产业特征与产业链分析、全球疫苗产业发展现状
及趋势、数据透视全球疫苗市场结构
目录索引
一、前言 ............................................................................................................................. 5 二、疫苗产业特征与产业链分析 ......................................................................................... 5
（一）人用疫苗的发展历程与技术路径 ..................................................................... 5 （二）疫苗产业链分析-研发：研发周期较长，临床研究、生产工艺与鉴定方法需协同一致 ............................................................................................................................ 8 （三）疫苗产业链分析-生产：原液生产是核心，后处理成本相对较高可进行产业转移
................................................................................................................................. 11 （四）疫苗产业特征：BIG PHARMA 主导商业化，成本结构异于制药行业 .............. 13 （五）疫苗产品属性：优质疫苗的商业化价值属性不亚于创新药 ........................... 13 三、全球疫苗产业发展现状及趋势 ................................................................................... 15
（一）全球疫苗市场规模超 300 亿美元，已形成寡头垄断格局 .............................. 15 （二）新型疫苗、多联多价疫苗为主要发展方向，新技术平台不断涌现 ................ 16 四、数据透视全球疫苗市场结构 ....................................................................................... 18
（一）全球疫苗市场结构-VOLUME：非洲与东南亚为主，SELF- MICS 与GAVI 为主要采购方....................................................................................................................... 18 （二）全球疫苗市场结构-VALUE：欧美与SELF- MICS 市场占主导 ......................... 20 （三）全球疫苗市场结构-价格体系：欧美＞自购中等收入国家＞GAVI .................. 21 （四）全球疫苗市场结构-供应体系：疫苗巨头主供欧美，各地更倾向于本地化产品 ................................................................................................................................. 23 五、风险提示 .................................................................................................................... 25 六、附录：GAVI 为发展中国家的疫苗可及性做出巨大贡献. ............................................ 25
图表索引
图1：疫苗的普及大大降低新生儿的死亡率 ........................................................... 6 图2：期待未来能够开发成功的临床未满足需求相关疫苗 ..................................... 8 图3：疫苗研发周期较长. ........................................................................................ 9 图4：新技术促进疫苗研发周期缩短 .................................................................... 10 图5：疫苗生产的一般流程. .................................................................................. 11 图6：赛诺菲全球疫苗生产基地分布情况. ............................................................ 12 图7：全球疫苗研发企业类型的分布 .................................................................... 13 图8：美国疫苗与制药企业的财务结构对比 ......................................................... 13 图9：优质疫苗具有较高的商业化价值属性 ......................................................... 14 图10：近年来全球疫苗并购案例. ......................................................................... 14 图11：全球疫苗研发热点与方向（截至2017年末）. ......................................... 16 图12：2018年疫苗供应量的全球分布. ................................................................ 19 图13：2018年全球疫苗供应分布（按地区）. ..................................................... 19 图14：2018年全球疫苗供应分布（按购买方）. ................................................. 19 图15：2018年疫苗市场的全球分布 .................................................................... 20 图16：2018年全球疫苗市场分布（按地区）. ..................................................... 21 图17：2018年全球疫苗市场分布（按购买方）. ................................................. 21 图18：全球疫苗供应与市场分布对比情况. .......................................................... 21 图19：2018年全球疫苗价格体系. ....................................................................... 22 图20：2018年多种疫苗分供应商的价格体系. ..................................................... 23 图21：全球疫苗供应体系（按品种，2018）. ...................................................... 24 图22：全球疫苗供应体系（按地区，2018）. ...................................................... 25 图23：2019年GAVI支持的国家分布 ................................................................. 26 图24：GAVI供应商及分布 .................................................................................. 26 图25：GAVI历年采购疫苗数量与单支疫苗平均采购价趋势 ............................... 27
表1：疫苗引发的人体效应机制. ............................................................................. 5 表2：全球人用疫苗的发展概况. ............................................................................. 7 表3：疫苗研发流程与要点. .................................................................................... 9 表4：2005年某美国疫苗公司的疫苗成本结构. ................................................... 12 表5：2018年全球药物市场销售情况及2024年预测（亿美元）. ....................... 15 表6：全球四大疫苗巨头历年疫苗业务销售额（亿美元） ................................... 15 表7：全球销售额前十大疫苗品种的历年销售额（亿美元）. ............................... 16 表8：全球四大疫苗巨头在研管线. ....................................................................... 17
2020年疫苗产业特征与产业链分析、全球疫苗产业发展现状及趋势、数据透视全球疫苗市场结构
