泵行业市场形势 - 需求与建议 - 图文

年度行业盘点水工业市场2008大盘点泵行业市场形势、需求与建议文 / 何希杰，劳学苏（石家庄强大泵业集团有限责任公司）一、前言有资料显示，中国泵行业规模以上的企业约6000家左右，也有人认为，中国的泵制造企业在1万家左右。2007年泵行业实现工业总产值400亿，根据国家统计局的统计是600亿元，但实际工业总产值应该在800亿元左右，而整个市场需求则在1000亿左右。统计数据差别之大是因为相当一部分民营企业没有被统计进来。民营企业快速崛起，给我国泵行业注入了新的活力。2007年，根据中国通用机械工业协会泵业分会147个会员企业上报资料统计，完成工业总产值265.4亿元左右和工业销售产值255.4亿元，同比增长分别为29.3％和27.6％。完成工业增加值为72.7亿元，同比增长25.8％。2008年1～6月份，通用机械行业整体经济运行态势良好，生产、销售、利润继续保持了30％以上的高速增长，1～6月份通用机械行业累计完成工业总产值1922.01亿元和工业销售产值1842.26亿元，同比增长分别为34.25％和33.19％，分别高于全国机械行业工业总产值和销售产值同比增速4.64个百分点和3.13个百分点。行业主产品产量同比增速增幅趋缓。1～6月份行业主要产品统计显示，泵、阀门、气体压缩机等产量同比两位数增长，但各行业同比增速较去年同期同比增速逐月下降。今年下半年，国家在年初采取的宏观调控措施将逐渐显现，行业发展增速将放缓。由于国家内需很好，企业订货任务全满，下半年行业生产销售仍将保持在25～30％的增速。近年来中国通用机械工业协会泵业分会企业工业总产值和工业销售产值，列于表1中。从表2中可以看出，泵业分会企业工业总产值和工业销售产值的计算值与实际值十分吻合，平均计算相对误差分别为1.08％和0.85％，预测精度相当高。同时预测了2008～2010年泵业分会企业（按147个计算）工业总产值和销售产值。二、当前形势自改革开放以来，世界泵类制造厂商看好中国这块市场，尤其是“入世”以来，国外一些泵类厂商纷至踏来，进军中国市场，加大投资的力度，建立了一批高水平合资企业；国内一大批国有大中型企业，纷纷改制，可以说，泵行业的国有企业基本上完成了改造，开始向多元化方向发展，行业竞争力不断增强；民营企业异军突起，经济活跃，占领了“半壁河山”。温州是国内外闻名的泵阀产品制造基地，有近2000家泵阀企业，已形成了强大的地区优势，2007年泵阀产业的产销额达到200多亿元，已经占领国内1/3的市场分额。而浙江省永嘉县瓯北镇被命名为“中国泵阀之乡”，永嘉成为全国泵阀业产量最大、企业数量最多、发展速度最快的地区。表1　泵业分会企业的工业总产值和工业销售产值（亿元）年份20032004200520062007企业数工业总产值工业销售产值单位企业产值单位企业销售产值14314114113914781.199116.95166.99205.2265.477.3673113.4857156.7200.2255.40.567830.829451.18431.47631.805440.541030.804861.112771.440291.737426水工业市场 2008年第12期表2　泵业分会企业工业总产值和销售产值预测（亿元）年份20032004200520062007200820092010Σ/n企业数143141141139147147147147－单位企业产值0.567920.844461.148731.47711.826962.19632.58372.9877－单位企业销售产值0.542270.809031.10341.42181.76172.12122.49872.893－企业总产值实际81.99116.95166.992.5.2265.4－－－－计算81.213119.07161.97205.34268.56322.86379.8439.2－δ，％0.021.813.00.061.19－－－1.08实际77.367113.486156.9200.2255.4－－－－企业销售产值计算77.545114.073155.58197.63258.97311.82367.32425.28－δ，％0.230.510.841.281.39－－－0.851978～2006年全国泵行业产量，列于表3中。泵行业面临几个突出的问题如下：1、产业结构性矛盾没有得到根本性解决国内泵制造企业基本上还停留在低端产品上，重复制造，重复建设现象严重。产品结构不合理，高科技高附加值的产品偏少。泵制造企业一定要走出低档、低端化、能耗高、一般化产品的境地，要向“新、精、专、特”方向发展。发展自己的特色产品，将发展重点放在制造特种、高科技、高附加值、高性能的产品上、并向节能环保型泵类产品、国家重点项目所需的各种产品发展。2、企业的竞争还停留在价格战的层面上，有的企业为了占领市场，不惜低于成本的价格参与竞标。这种混乱的市场竞争格局，导致中国泵行业长期以来始终没有形成合力，国际竞争力得不到很好的提升，有的企业往往以价格战争取得优势中标，有些产品中标价格低到成本价格，甚至低到成本价都不到。国内泵类表3　1978～2006年全国泵类产量年份1978～19881988～19981998～2006产量（万台）133.1～411.5411.5～674.5674.5～3752.5累计增长20.6倍0.64倍4.56倍平均增长（％）11.955.0623.93企业之间打价格战，让国外采购商从中钻了空子。拿走了低廉的产品，低廉的资源（人力和物资），这让一些坚持产品质量的厂家遭受损失，从总体上讲，国家也受到损失。3、泵类产业集中度不高如上所述，有人认为中国的泵制造企业有1万家左右。这么庞大的制造群体，到目前为止没有形成几个可以引领行业发展的大型企业集团，这是由于管理制度和政策等多种原因造成的。4、由于原材料价格上涨给一些企业经营活动和经济运行带来了不小的困难2007年以来，钢材、生铁、铜、镍、钼、氧化铝、橡胶、原油、汽油及柴油等生产资料产品的价格不约而同上涨50％～100％。2008年仍然保持上涨趋势。由于原材料涨价，使企业的制造成本加大，，对于一些企业来说，相对技术含量较高的产品尚有一定的效益空间；但还有一部分企业本来就无利或者微利，形成成本倒挂，这样就给企业带来很大的冲击。5、企业运行质量不太高，资金紧张在当前货币从紧的政策背景下，一些企业将面临紧随成本、物价上涨而来的资金压力。有相当一部分企业的产品产值、销售额不断增长，但是经济效益不断下降，甚至出现亏损。大部分企业流动基金紧张，有少数企业基金紧张程度更为突出。6、泵类产品技术总水平还不够高泵类产品技术总水平虽然有相当大的提高，但是总体水平与国外同类产品水平还存在差距。泵类产品的效率与国外泵类产品相差5个百分点左右。尤其水工业市场 2008年第12期27年度行业盘点水工业市场2008大盘点国内合资方企业过于依赖跨国公司母公司开发的现成技术，自主开发动力不足。另外，随着众多国内龙头企业被外资收购和兼并，这些企业原有的科研基地也在消失。科研开发的平台都不存在了，科技创新便无从谈起。一些企业为了引进技术，也有过惨痛的教训。如大连耐酸泵厂在国企改制前，曾想通过引进技术的方式加快企业的发展，但结果却和初衷相去甚远。市场拱手让给了外国企业，核心技术也掌握在人家手里。又如上海水泵厂与德国KSB公司合资后，KSB公司通过增资扩股的方式，逐步蚕食上海水泵厂的股份，直到这个品牌完全丧失。当然也有通过引进和消化国外技术，实现国产化，企业得到发展的例子。引进外资是手段，不是目的，应该综合衡量和动态评价引进外资的整体效益，看一看在付出了土地、资源、环境、人力、市场、品牌、税收等大量成本和代价之后，我们得到了什么，是付出的代价多还是最终收益多。绝对不能再不计成本引进外资。三、市场需求目前，市场对泵类产品需求最旺盛的是市政饮用水工程，紧随其后是市政污水处理领域，接着是精炼厂和电力部门。有关资料统计显示，全世界泵类产品的销售额将会在2011年达到每年380亿美元，泵业市场供需两旺。据Mcllvaine在线世界泵阀市场频道的预测：到2020年，中国的离心泵进口额将达到惊人的50亿美元，超过美国的49亿美元成为世界上最大的离心泵进口国。下面分析一下近十几年中国通用机械工业协会泵业分会企业一些泵类产量情况。现将泵业分会企业生产一些泵类产品（单吸离心泵，双吸离心泵，多级离心泵，轴流泵，混流泵，潜水泵，污水泵，泥浆泵，灰渣泵。胶泵和砂泵）产量列于表4中。第一、从表4中可以看出，离心泵（单吸离心泵，双吸离心泵，多级泵）产量占泵类总产量的比例，从“九?五”期间的38.97％，下降到“十?五”期间的31.03％，下降了8个多百分点，从“十?五”期间的31.03％下降到“十一?五”期间头两年的23.06％，即下降了8个多百分点。总之，离心泵产量占泵类总产量的百分比下降趋势明显。第二、轴流泵和混流泵产量有上升的趋势，而“十一?五”头一年产量达到历史最高峰，分别为25.98万台和36.43万台。第三、潜水泵产量，“九?五”期间年均为23.75万台，到“十一?五”期间年均产量上升到65.96万台增长177.73％，而到“十一?五”期间头两年，则上升到124.48万台/年，比“十?五”期间年均产量增长88.73％。第四、污水泵产量，“九?五”期间年均产量为3.69万台，到“十?五”期间上升为16.74万台，增加3.5倍，“十一?五”期间头两年的年均产量为85.54万台，增加4倍多。第五、渣浆泵产量，“九?五”期间年均产量为0.85万台，是很多关键泵技术水平，包括性能、效率、可靠性和使用寿命等差距更大一些。所以，有很多关键泵，如60万kW超临界机组用泵、100万kW超超临界机组用泵、百万kW核电站用泵、百万t乙烯用泵，还有大量的管线输油泵、污水处理泵以及大量的给排水泵等都要从国外进口。7、技术人才青黄不接，开放能力不足企业发展和生存靠产品质量和销前销后服务，而企业产品离不开科学技术和技术人员，泵行业的技术队伍没有很大的改善，也没有很大的提高。过去，泵行业有些技术带头人，例如泵水力模型、设计、材料、运行和标准化方面的带头人，有些人现在已经退休了，有的离开了原来的工作岗位。民营企业，目前主要依靠从大企业退休的技术人员。这些人忙于工作，没有 “充电”的机会，就谈不上技术的创新和先进。因此泵行业开发能力不足，自主创新能力不强。8、自主创新与引进技术现在，国家大力提倡加大自主创新能力。创新主要有三种形式，一是原始创新；二是引进、消化吸收再创新；三是集成创新。必须处理好引进技术与自主创新的关系，只有这样企业才能不断发展，继续前进。应该清醒地认识到，跨国公司投入或者转让的技术，大多是针对中国国内市场的所谓“适用技术”，但是这些技术在国际上仅仅是二流、三流，已经过时的技术，真正的高新技术、上游环节技术，产品开放技术却很少在我国转让或者投入。另一方面，28水工业市场 2008年第12期表4　近年来泵业分会企业部分泵类产品产量情况分析（万台）年份总产量单吸双吸离心泵多级Σ占总产量％年均％轴流泵混流泵潜水泵污水泵年产量0.6399年均年产量1.2242年均年产量26.937625.931年均年产量4.1638年均3.69280.49190.27210.10920.07630.94950.3070.23180.12410.06110.7240.8464“九?五”0.29530.26620.07440.05410.690.57720.20210.09020.05980.92933.440.98350.797319961997199875.8413.291.715.5620.5627.1138.970.12960.51690.78991.071620.93623.75133.314.273.284.3416.7420.44760.59150.13220.04411.21590.9680.2470.08790.05881.36170.40.40140.50270.09931.40341.3041“十?五”0.33910.3220.13720.01341.11170.43230.79480.19260.00821.42711.3225.45619.49619.38757.6611.41070.94980.33880.67910.25260.57460.69210.73220.68160.6153102.8965.955317.019.5931.4668.9160.31590.67321999103.4127.841.176.635.6134.442000102.9834.951.177.7943.9142.642001109.0742.951.528.6553.1248.72002190.3347.532.199.4959.2131.112003250.4741.072.2510.2953.6121.431.030.48570.56392004232.3751.652.8410.9965.4828.182005385.9279.174.6915.5599.4125.762006593.38102.015.1328.86136.022.922007769.2130.558.7839.01178.34231923.060.897725.96881.0551413.51010.654936.43790.6441124.676127.1643.972.138.9955.0944.1947.781.99.4159.0946.4718.54180.91784.7365164.2242124.480496.53285.5360.80130.9330.1560.00931.89960.8022.3520.1190.00913.282174.54泥浆泵0.5568灰渣泵0.2047渣浆泵胶泵砂泵Σ年均期间0.11440.06310.9392.5909“十一?五”到“十?五”期间的1.3万台，“十一?五”期间头两年的年均产量为2.6万台，比“十?五”期间年均产量增长1倍。近年来，国家加大了节能减排的力度，要求各地和各部门必需完成“十一?五”期间节能减排约束性指标。环保及城市自来水供应领域所需大型立式及潜水污水泵等环保用泵和大型轴流泵、S型双吸泵等自来水工程用泵及用于河道、港口的大型挖泥泵不断增加。电厂除灰系统用泵、排放灰渣、烟气脱硫，选矿厂输送煤浆、矿山排放矿渣等场合，广泛应用渣浆泵。渣浆泵需求量逐年增加。当然，石油化工，矿山，电站和“三农“用泵量，也在逐年增加。四、几点建议泵行业经济运行形势较好，主要经济指标取得了丰硕成果；在运行过程中也暴露出一些问题，需要引起政府部门、协会组织和企业有足够的重视并采取有效措施加以解决。下面就泵行业经济运行中的一些问题谈谈个人看法和建议。1、结构调整应该注重产品结构的调整，加快产品设计创新、工艺创新、材料创新为主要内容的技术创新的步伐，从低端产品向高端产品发展，增加科技创新的经费投入，逐步提升自主创新能力，满足市场对产品的需求。2、培养人才企业发展靠产品，产品开发靠科技人员，科技人员的水平靠水工业市场 2008年第12期29年度行业盘点水工业市场2008大盘点国家重大项目中的关键泵类产品，如文中提到的电站超临界和超超临界用泵、核电站主泵、乙烯用泵、管线输油泵，污水处理泵以及一些排水泵，申请列为国家开发项目。有关部门和协会牵头组织有开发能力的科研院所、院校和企业进行联合攻关。研发中国自己的泵类产品，创造中国品牌，减少这些泵进口，或者达到不进口。5、有序竞争竞争是市场经济的一个重要特征。有竞争，企业才能感到有压力，这种压力可以变为企业发展的动力。企业一定要扎扎实实开展质量和品牌建设，这是企业生存和发展的基本要素。在市场经济条件下，市场竞争就是产品竞争，产品竞争就是产品质量及销前销后的竞争，企业品牌的竞争。在行业中还存在竞相压价、无序竞争的状况。有的企业压价降价销售，低于成本价竞标。这样做，可能暂时获得一定“好处”，但是长久下来，这种办法不会奏效。这种行为，最终是害人害己害国家。企业要开发出适应智能化、现代化、人性化、节能减排、环保方向发展的新产品，创造企业品牌，满足国民经济与用户发展的需求。不断地知识更新，靠经验不断积累，要不断地学习新知识，新技术。企业技术人员一般忙于产品设计，产品服务，学习和提高的机会较少。企业应该重视技术人员的继续教育，给他们一定时间接受继续教育，让他们继续学习新知识，不断地“充电”。企业采用一定措施，关心技术人员的工作、学习和生活，给予适当待遇，培养和教育他们要为企业长期工作和服务的思想，尊重知识，尊重人才，尊重创造，并且能够留住人才。3、长远规划泵行业应该根据国家5年和10年发展对泵类产品的需求，集中时间、集中力量搞出一个5年和10年泵业产品发展规划。这个规划确定后，可由主管部门牵头，组织有关大专院校、设计院所和企业分步实施。开发产品的经费，可申请列为有关部委、省市科研项目，由科研基金拨出，也可以由企业承担一部分，研究成果首先让他们享用。4、联合攻关作者简介何希杰，男，1936年生，辽宁沈阳人，教授级高级工程师，博士生导师。1961年毕业于吉林大学（吉林工业大学），先后在内蒙古畜牧机械研究所、河北工程技术高等专科学校和石家庄杂质泵研究所从事科研、教学和设计工作。45年来，一直从事流体机械（风力提水机、风力发电机和水泵）的研究和设计工作。在泵行业，首先将数理统计及回归分析（1981年）、正交设计（1987年）、模糊数学（1995年）、仿生技术（2006年）、灰色理论（2006年）和遗传算法优化设计（2007年）应用于泵的研究与设计当中，发表译校俄、日、英、德文文章69篇。（上接35页）产品是CEMS，河北先河、北京雪迪龙和西克麦哈克等企业在这个领域发展迅速。食品行业主要是乳制品以及酿酒环节用到大量的水质分析仪器，食品行业也是液相色谱仪在线应用的主要行业之一。专业的仪器供应商E+H在食品行业有较深的影响。四、发展趋势虽然市场规模的基数正在逐渐增大，但相对工业发达的国家，作为提高工业技术水平的重要工具，在线分析仪器行业在中国的应用水平仍然较低。随着中国工业技术水平提高的迫切需求和环保政策的推行，在未来3-5年中，中国的在线分析仪器将获得较高的增长。未来3-5年，在线分析仪器在环保行业的应用将会非常迅猛。随着环保政策的强制实施，包括水环境监测以及烟气排放检测的分析仪器发展极为迅速。相对石化、化工、电力等重工业生产领域中用到的分析仪器，应用于环保监测分析仪器其可靠性、精确度需求都不是很高，这给很多本土供应商提供了市场机会，虽然很多供应此类仪表的本土供应商规模都不大，但这一庞大的市场必将造就众多小供应商，其整体规模不可小觑。（中国工控网供稿）30水工业市场 2008年第12期