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基金销售工作计划
篇一：XX年基金销售工作计划 XX年开年工作计划
XX年的一个月中，在个人成长中，学习到很多东西，同时也发现自己在专业知识上的缺失，让自己在开展业务的过程中困难重重；在开展业务方面，目前仍没有意向客户，电销过程中，技巧还有待提高。以下是XX年开年工作计划，主要从个人发展和业务开展两方面着手： 1、做好电话销售及自我介绍
电销过程第一步，最重要的是在最短的时间内，把自己的产品介绍给客户，语言需要精炼，这需要在在长时间的实践中去完成；同时，第二步就是把自己推销出去，用自己的真诚和专业赢得客户信任。
订立目标：每个工作日完成电销500个 每周精读一本经济类书籍 2、学习拜访计划
拜访客户的前提，需要有客户资源，通过陌拜，路演等形式开发客户资源，对拜访过程进行演练，熟悉产品和应对客户的问题。
订立目标：每天定时加10个微信（有效微信1-2个） 每周一次自主外展（香蜜湖，侨香，景田附近） 联合同事情景演练
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3、在工作时间内保持好的工作状态和自我形象 时刻注重细节，在自我形象上严格要求自己，同时，每天应该饱含热情的投入工作中，不断调试自己身心，适应工作节奏。
订立目标：上班不能迟到 正装工作
4、通过自主学习，提升自己的专业素养
通过与行业前辈的交流和学习，提升自己的工作能力。与资深销售员一同做客户拜访，在此期间可以学习一些销售语言和技巧。
订立目标：每天弄懂一个新金融名词 用三个月时间考过基金从业资格 5、做好当日工作小结
每天做的事，要自己做一个总结，对客户进行整理和删选，按时维护；同时，反思现在的办法是否适合业务需求。 订立目标：编写周工作计划
计划撰写人： 朱笛 XX年2月1日 篇二：基金销售岗位职责 基金销售岗位职责 1、基金销售岗位职责
1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
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2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;
3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；
4、协助公司定期举办金融类相关活动。 2、基金销售岗位职责
1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩； 2、制定工作计划并快速推进；
3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务； 4、负责公司的基金产品的推广；
5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。 3、基金销售岗位职责
1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；
2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；
3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务； 4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导； 5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；
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6、领导安排的其它工作。 4、基金销售经理岗位职责
1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易； 2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告； 3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。
5、基金销售主管岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度； 3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
篇三：银行基金销售人员工作总结
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银行基金销售人员工作总结
20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。
一、20××年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题，妥善解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。 二、20××年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统
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基金销售工作计划doc
