盈峰环境：公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

由天下分享时间：2025/3/1 1:03:23 加入收藏我要投稿点赞

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。（十八）本次募集资金用途

本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过147,618.96万元（含147,618.96万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 1 2 - 项目智慧环卫综合配置中心项目补充流动资金合计实施主体盈峰城服上市公司 - 拟投资总额 196,683.64 17,618.96 214,302.60 拟使用募集资金 130,000.00 17,618.96 147,618.96 在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

（十九）募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十一）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

五、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）最近三年财务报表

公司2017年、2018年、2019年年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别是天健审[2018]3228号、天健审[2019]2888号、天健审[2020]3438号。

1、最近三年合并财务报表（1）合并资产负债表

单位：人民币元

项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产： 2019年12月31日 3,160,767,624.40 217,189,146.28 - 2018年12月31日 2,389,358,581.74 - 43,040,402.62 2017年12月31日 1,116,484,308.44 - 1,764,566.46 277,524,721.60 40,493,712.20 619,342,298.97 5,163,050,940.07 5,687,889,694.10 1,511,545,216.90 683,999,481.60 - - 87,824,728.95 979,197,446.19 407,338,634.57 - 8,900,740.60 110,320,958.62 4,500,901,322.33

71,052,084.75 142,403,827.02 224,865,915.72 274,592,453.45 1,145,000,730.01 - 760,845,984.28 331,614,554.91 1,306,438,894.61 68,351,583.93 886,371,381.35 180,295,857.45 11,798,880,174.22 11,598,084,975.24 21

可供出售金融资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款

1,152,179,083.21 303,292,231.01 26,070,000.00 568,026.39 994,681,585.66 1,550,462,442.48 2,686,210,546.90 7,861,260.14 6,196,214,398.16 16,109,938.88 77,777,629.37 44,360,378.52 216,945,000.00 1,285,134,604.85 214,242,863.31

3,308,469.77 869,814,964.92 1,446,366,522.28 2,340,269,072.71

6,246,804,415.89

6,429,752.21 113,520,048.78 120,373,244.17

648,145,895.34 526,095,461.93 33,155,028.75

3,344,011.06 330,064,263.36 871,952,003.00 526,530,710.51

532,376,099.90 9,630,086.77 47,715,372.72 116,738,773.02 3,645,747,706.36 8,146,649,028.69

1,194,482,975.67

448,000.00 109,846,739.50 1,099,792,298.66 132,846,147.06 39,109,238.89 184,069,685.36 231,294,955.07 63,404,835.44 6,006,149.83 3,061,301,025.48

495,815,033.40

13,055,787,520.72 12,863,208,958.89 24,854,667,694.94 24,461,293,934.13

1,606,673,817.48 866,300.00 -

2,941,694,181.14 2,486,177,851.99 170,610,799.52 225,112,437.87 192,120,056.48 374,873,715.69 86,554,242.52 - 8,084,683,402.69

643,843,170.78

1,199,110,000.00

- -

2,913,731,553.96 3,423,281,587.74 301,459,964.93 196,636,021.29 355,633,049.59 495,509,755.66 90,649,835.44 1,079,150.00 8,977,090,918.61

612,158,139.44

长期应付款递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润

归属于母公司股东权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计

188,400,523.49 50,399,106.23 120,043,177.41 - 1,002,685,977.91 9,087,369,380.60

3,163,062,146.00 9,698,117,762.75 99,993,195.75 479,437.51 232,701,943.56 2,520,329,621.90 81,654,357.36 25,443,512.51 132,327,714.62

498,759.03 852,082,482.96 9,829,173,401.57

3,163,062,146.00 9,601,763,095.92

139,994,037.51 189,997,881.77 1,376,994,519.12

3,545,454.50 32,299,662.36 102,983,806.89

498,759.03 635,142,716.18 3,696,443,741.66

1,166,988,852.00 2,003,239,157.37

309,455,842.60 123,845,478.04 732,640,249.13 4,336,169,579.14 114,035,707.89 4,450,205,287.03 8,146,649,028.69

15,514,697,715.97 14,471,811,680.32 252,600,598.37 160,308,852.24

15,767,298,314.34 14,632,120,532.56 24,854,667,694.94 24,461,293,934.13

（2）合并利润表

单位：人民币元

项目

一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用

研发费用

财务费用

其中：利息费用

利息收入

资产减值损失

2019年度

2018年度

2017年度 4,898,388,995.53 3,955,164,952.91 20,452,956.26 187,046,440.22 183,577,035.04 163,602,115.73 66,723,925.34 65,578,359.20 6,803,550.60 109,881,459.00

12,695,858,666.40 13,044,761,115.49 9,389,456,412.74 71,200,033.13 917,261,553.74 391,834,512.74 245,637,610.35 53,955,504.01 99,893,189.87 26,182,679.84 40,642,899.39

9,773,497,564.84 76,938,292.88 930,169,050.73 446,522,141.72 255,949,827.24 43,252,269.90 123,033,097.52 41,068,952.92 203,080,536.72

加：其他收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损

失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）

其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益

五、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分

135,919,040.42 158,539,294.34 33,697,177.55 22,408,443.66 -111,054,884.67 -2,966,334.79 1,788,715,699.26

12,335,161.18 163,245,079.19 1,637,805,781.25 246,239,615.82 1,391,566,165.43 1,361,453,754.17 30,112,411.26 1,558,587.50 1,377,025.00