证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2024-065
盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案（修
订稿）
二〇二〇年七月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、 本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
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目 录
发行人声明 .............................................................. 1目 录 .................................................................. 2释 义 .................................................................. 3一、发行人基本情况 ...................................................... 5二、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 ....... 5三、本次发行的实施背景和必要性 .......................................... 6四、本次发行概况 ....................................................... 11五、财务会计信息及管理层讨论与分析 ..................................... 21六、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 ........................... 41七、公司利润分配情况 ................................................... 422
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
盈峰环境、上市公司、本公司、公司 盈峰环境股票、公司股票 发行、本次发行 盈峰城服 中联环境 控股股东 实际控制人 股东大会 董事会 监事会 《公司法》 《证券法》 《规范运作指引》 《公司章程》 报告期 中国证监会 深交所 登记结算公司 元、万元、亿元 WM RSG WCN 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 盈峰环境科技集团股份有限公司 盈峰环境普通股股票 上市公司2024年公开发行A股可转换公司债券的行为 上市公司全资子公司，广东盈峰城市服务智能科技有限公司 上市公司全资子公司，长沙中联重科环境产业有限公司 宁波盈峰资产管理有限公司 何剑锋 盈峰环境科技集团股份有限公司股东大会 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2024年修订）》 《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》 最近三年，2017年度、2024年度、2024年度 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 人民币元、万元、亿元 Waste Management, Inc. Republic Services, Inc. Waste Connections, Inc. 注：1、本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成。
2、本次公开发行证券方式：公开发行可转换A股公司债券。
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3、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向盈峰环境科技集团股份有限公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
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盈峰环境：公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)
