2020年建筑设计行业市场分析报告

2020年建筑设计行业

市场分析报告

2020年9月

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1. 新基建释放增长机会，各个公司开始布局

4 月 20 日，国家更新了新基建的定义，主要包括三个方面。一是信息基础设施。主要是指 基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包括通信网络基础设施、新技术基础设施和算 力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术， 支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。三是创新基础设施。主要是指支 撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。事实上，每一个领域的背 后都有庞大的产业链和市场，能够推动巨额的投资需求。

从投资角度来看，根据新基建现在已公开规划的投资规模预测，其中设计业务的投资规模 按照 1%-4.5%进行计算。通常而言，工程设计费=工程设计收费计费额×设计收费费率×专 业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1±浮动幅度值）。其中调整系数

一般是 1，浮动幅度值取决于设计团队给的折扣。套用 200 万以下工程的设计费率 4.5%（随 着工程额的增加费用率会下降），根据工程难度和折扣进行调整后，设计费用大约占投资 规模的 1%-4.5%。根据设计费用的收费标准，当工程设计单位采用了先进技术并取得较好 收益的话，可以适当增加设计费，最多为原来的 10%，即为投资额的 1.1-4.95%。下表为目 前公开规划的投资规模，以及根据公式计算而得的投入设计业务的投资。

表 1：新基建投资规模

投资规模

5G 网络建设 新能源汽车充电 桩 人工智能 工业互联网

2025 年，直接投资规模累计将达到 2.5 万 亿元

2025 年预计直接投资规摸将达到 900 亿 元

2025 年基础设施新增投资约 2200 亿元 2025 年新增投资规摸将超 6500 亿元

设计业务预估投资规模 投资规模超 252 亿元 投资规模超 9 亿元 投资规模超 22 亿元 投资规模最低达到 65 亿元

资料来源：建筑设计协会、市场研究部

对不同类型的设计企业，新的产品创造了新的市场。对建筑设计行业，智慧城市与智慧社 区对运维导向的动态设计以及城市建筑信息的管理与运维设计有更高的要求。对工业工程 设计行业，智慧工场和智能电网也带来了一系列新的要求，比如生产的数据流、产品的数 据流、供应链的数据流以及建筑信息数据流互通等。对交通、市政设计行业，智慧市政、 智慧交通的新场景也会带来新的增长点。根据我们对住建部信息的整理，目前已经有多个 上市设计企业发力新基建。

表 2：部分企业新基建部署

企业 中衡设计 设研院

时间 2020-7-10 2020-6-5

内容

公司利用资本市场拓展新市场，在壮大自身技术实力的同时，也将与上下游客户共同投身 于新基建的产业浪潮中，加大新基建产业领域的建筑设计研发。

中国中铁与公司在郑州签订战略合作协议，双方将以此次签约为契机，深化沟通联系，切 实在地下停车场、综合管廊、人防工程、海绵城市、智慧城市等领域开展深度合作，为全 社会提供更多更好的地下空间综合开发解决方案。

苏交科 华阳国际 筑博设计

2020-6-2 2020-5-12 2020-5-11

公司与阿里云签署正式合作协议。双方宣布在智慧交通、交通行业信息化等领域展开合作， 推动数据技术、人工智能、区块链等云计算新技术与交通行业深度融合。

公司将坚定地执行既定的战略发展方向，大力加强城市科技投入，如装配式建筑、BIM，通 过科技的力量助力建筑行业的发展，打造新型设计科技企业

2020 年，公司将进一步推动城市设计与城市更新、综合体及超高层、医疗与养老建筑、居 住建筑、产业园区、学校建筑、酒店及度假物业、建筑科技—EPC、建筑技术管理的技术研 发，挖掘市场潜力，获取项目机会。

杰恩设计 2020-5-6 公司将大力拓展轨道交通综合体、医疗养老综合体及文体产业综合体等设计领域的业务。 通过内生培育或产业链资源外延并购整合等方式，积极寻求拓展设计业务，成为“策划+建 筑+室内+机电”的设计产业链全流程综提供商。

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启迪设计

2020-4-29

公司近年来完成了对毕路德、嘉力达等公司的并购整合。未来，公司将继续发挥集团技术 集成的优势，抓住新基建政策机遇,重点在轨道交通、5G 数字中心、数字化建筑、智慧园区、 医疗建筑等方面进行技术研究和业务拓展。

城建设计

2020-4 公司成功中标重庆轨道交通 4 号线西延伸段等路线网络总体设计项目，该项目具新模式、 高质量、高目标、标准化、网络化等特点。公司于 2019 年布局了城轨云市场，于该领域建 立起较大的先发优势，其研发的车站智能一体机、城轨云整体解决方案竞争优势明显。

中设集团

2020-1-21

中设集团智慧产业事业部智能交通设计所积极落实“跨界融合、共建共享、综合应用”的 智慧交通新基建发展理念，在五峰山未来高速公路科技示范工程、京沪高速公路新沂至江 都段扩建机电工程设计项目、国家重点研发计划“综合交通运输与智能交通”重点专项等 重大项目中，牵头或参与了关键技术和综合应用系统的研发、设计和实施。

勘设股份

2019-12-25 公司与贵阳国家经济技术开发区管理委员会、贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司、

贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司分别签署战略合作框架协议。各方将在贵 阳国家经济技术开发区区域内基础设施建设、企业投资等方面展开合作。

中设股份

2019-7-4

公司以自筹资金出资 1020 万元，与南京辉通电子科技有限公司共同投资设立江苏中设辉通 智慧停车科技有限公司，主要从事停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询； 停车场管理服务。

资料来源：wind、市场研究部

总体而言，新基建对设计业务提出了更高的要求，从矿山、水电站到港口、轨道交通都出 现了数字化、智能化的趋势，需要设计团队能在原有基础上实现在线管理、智能施工、数 字监测，这是建立在原有业务基础上的新价值增长点。如新能源汽车充电站、5G 新基站 和新数据中心的建设为设计业务提供了新的市场和客户。

2. 5G 支持建筑设计升级，为通信监理企业释放增量

5G 基站方面，5G 网络的频率比 4G 网络快得多，但频率越大的基站，衰减就会越快，因 此基站的密度会更高。根据目前三大运营商做出的大体部属，电信规划的基站密度是原来 的三倍以上，联通的基站密度约是原来的 3-4 倍，移动则达到了 6 倍。尽管如此，室外的 5G 覆盖从中高频段起步，穿透效果有限，因此还需要建立室内基站，尤其是在体育馆、 机场、商场等场景中，室内基站可以提供高清视频、VR、云直播等功能。据中国信息通信 研究院预测，到 2025 年 5G 网络建设投资将达到 1.2 万亿元。

图 1：基站相隔距离

图 2：基站建设投资规模（单位：十亿）

1600 1400 1380 1400

1160 1100 1200

1000

670 800

600

330

400

170

200 0

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

资料来源：室内定位关键技术综述（邓中亮、尹露、唐诗浩、刘延旭、宋汶 轩）、市场研究部

资料来源：国家统计局、市场研究部

然而，大部分基站设计、施工的业务都是由相关运营商和中国铁塔等公司完成的，普通建 筑设计、施工企业想要投标相关业务需要拥有通信施工资质，基本无法参与进去。不过， 5G 也可以推广通信监理企业的应用场景。比如对于中达安等监理公司而言，5G 带来的物 联网、人工智能的发展，为房屋建筑监理带来丰富的应用场景，“智慧平台”的建立也会

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