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降血脂药物市场调研报告(非模板)

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的平均CAGR为22.97%,且呈现逐年加快的态势,09年6月滚动年的同比增速高达34.1%。其中他汀类药物的采购金额从05年6月的5.63亿发展到09年6月的15.53亿,近五年的平均CAGR为26.73%,而09年6月滚动年的同比增速为38.3%,快于整个降血脂药物的市场增速,他汀类的靓丽表现非常抢眼。

在他汀类药物市场格局上,截至09年6月滚动年的数据显示,辉瑞公司的阿托伐他汀(商品名立普妥)独占一半以上的市场,份额为50.5%;排第二位的是默克公司的辛伐他汀(商品名舒降之),份额为33.6%;普伐他汀则为第三位,份额为6.5%,未来前景看好的罗苏伐他汀目前规模还小,以1.6%份额排在第四;

(单位:亿元)

从各品类的增速来看,阿托伐他汀依然处于高速增长的状态,毫无疑问这跟辉瑞公司的市场投入力度直接相关,其近五年的平均CAGR保持在51.9%,非常惊人。08年排在增速第二的辛伐他汀在众多国内企业的相互杀价竞争下增速放缓,渐被氟伐他汀稳步赶上,后者09年的同比增速为27.6%,已经超越了辛伐他汀的26.7%。展望未来由于阿托伐他汀是唯一被

证明减少心血管事件优于血管重建术的调脂药物,而且对骨质疏松、老年痴呆、中风和糖尿病都有益处,疗效和副作用优于其他他汀类的药物未来发展空间仍很可观。

在各品类的企业份额上,外资原研企业都是居市场第一的位置,尤其在稍新的品种中,如氟伐他汀和罗苏伐他汀,其原研的诺华和阿斯利康几乎垄断市场,国内企业分额相当低,只有相对较老的品种如辛伐他汀和洛伐他汀国内仿制药企众多,可以相对分割原研外企的市场。上市公司中浙江海正的他汀类药物制剂品种较多,可惜海正的研发优势未能在市场营销中发挥出来,具体情况可看下表。 降甘油三酯药物以贝特类为主

降脂药物的另一大类是称为贝特类的药物,主要用于降低甘油三酯,这是血脂中除了胆固醇以外的另一大类脂类成分,贝特类药物在中国市场上主要是三个品种,非诺贝特(fenofibrate)、吉非罗齐(gemfibrozil)、苯扎贝特(bezafibrate) 、氯贝丁酯(clofibrate)等。总体上几个药物加起来规模与他汀类无法比拟,增速也低于他汀类。其中采购规模最大的为非诺贝特,国内共有19家企业有实质销售,这19家加起来的采购金额为9475万,领军企业是法国利博福尼制药的力平之。而吉非罗齐(gemfibrozil)和苯扎贝特(bezafibrate)的规模都在百万级别,几乎可以忽略不计。 排在他汀类和贝特类之后的降血脂药物还有烟酸类药物,如阿西莫司(Acipimox),以及多烯类药物等,但都规模甚小,也无上市公司涉足,故不再详述。

单位:亿(人民币)

中国抗血栓药物市场增速惊人

人体的正常凝血机制是一个保护性机制,例如外伤出血时机体会启动这个过程,一般发生在血管外,人出生时血管内腔是光滑干净的,同时体内的出血和凝血机制保持着精巧的平衡,将血液稳定在自由流动的状态,但随着成长后生活方式的影响,血管内壁逐渐出现脂质沉积,当沉积物大到影响血流时即出现病理性血栓形成,发生在动脉血管内的血栓会造成组织和器官缺血,严重者可致死,发生在静脉的则影响血液循环,引发一系列并发症,例如肺栓塞(pulmonary embolism,PE)。心肌梗死是致死率最高的疾病,脑梗则是致残率最高的疾病,这些恶性疾病的发生都与血栓形成有直接关系,因此在心血管病药物中,抗血栓药物发展速度相当快,在国际上是药物开发的热门领域之一,2008年全球抗血栓药物销售总额接近180亿美元,同比增长16%。对国内医药企业来说抗血栓药物绝对是值得重视有所作为的领域,也是评估企业投资价值中的重要因素。

抗血栓药物在临床上主要分为抗血小板凝集药物、抗凝血药物和溶栓酶类药物,其中抗血小板药物兼具治疗和预防作用,一直是抗血栓药物的主要品类。 IMS数据显示,截止到09年9月份的近四年中,中国抗血栓药物的医院终端采购金额从23亿上升到52亿,年均增速32%,市场规模在四年当中翻了一番多,可谓增速惊人。

从09年数据看三大类药物当中,抗血小板聚集药物占了72.5%的市场份额,终端医院采购金额达39.27亿,同比增19.96%,是抗血栓药物领域的主导品种,抗凝血药物占19.4%,采购金额为10.11%,同比增30.44%,纤溶酶类药物仅占8.1%,同比仅10.55%,基本处于边缘境地。 在抗血小板聚集药物中,主力品种毫无疑问的属于氯吡咯雷,该药物由赛诺菲安万特开发,1997年美国上市,目前临床上主要用于支架手术后仿制血凝以及预防心梗,在国内市场上由于2000年前中国尚未加入WTO,没有严格的药品专利保护一说,国内药监部门审批了天津药物研究院的氯吡咯雷仿制批文,后来深圳信立泰买下了天津药研院的批文,商品名定为“泰嘉”,2001年赛诺菲安万特公司的氯吡咯雷才获得SFDA的批准上市,商品名“波立维”,泰嘉采用跟随战略,前面由赛诺菲进行市场教育和投入,泰嘉跟进并随之打开局面,不过未来这样轻松便宜的机会不可能再出现了,泰嘉成功的案例属于不可复制的。

在抗血小板药物中川芎嗪占据第二的份额,该药是活血化瘀中药川芎中提取的生物碱,也是一味经典老药,川芎嗪具有拮抗血小板聚集防止血栓形成的功效,由于市场对川芎的高接受度,川芎嗪的份额仅次于氯吡咯雷,其中尤其以贵州拜特制药(原名贵州益佰兴业)的市场表现最为瞩目,该公司的丹参川芎嗪注射液(5ml规格)销售规模已达5.43亿(08年9月至09年9月),同比增长了123%,业绩相当不错,该公司的规模已足够上市。

占抗血小板药物市场份额第三位的是奥扎格雷,该药品由日本小野公司开发,上世纪九十年代就被聪明的中国企业仿制,生产批文和企业数众多,在终端市场有实际销售的就超过50家,也正因为集中度低,销售额最大的辽宁丹东的规模也只有1.41亿,同比增33%,其次是海南碧凯药业0.97亿,同比降了2%,第三是山东华鲁药业为0.92亿,同比增51%。此外还有16家企业的奥扎格雷在千万规模级别。

在抗血小板药物中西洛他唑是个值得注意的品种,1988年由日本大冢

降血脂药物市场调研报告(非模板)

的平均CAGR为22.97%,且呈现逐年加快的态势,09年6月滚动年的同比增速高达34.1%。其中他汀类药物的采购金额从05年6月的5.63亿发展到09年6月的15.53亿,近五年的平均CAGR为26.73%,而09年6月滚动年的同比增速为38.3%,快于整个降血脂药物的市场增速,他汀类的靓丽表现非常抢眼。在他汀类药物市场格局上,截至09年6月滚动年的数据显示,辉瑞公司的阿
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