长期服务奖金的年资累计、主管养老公积金和个人养老公积金的年资累计中断。
第二节 业务人员的异动
第二十三条 业务人员转正程序：
（一）营销管理部人管室下发业绩达到转正标准且无品质问题人员清单至营业区、营业部；
（二）营业部经理审核其早夕会参加状况、工作日志等综合表现，有不良表现者签署意见后将清单反馈至营业区；
（三）营业区汇总各营业部清单并审核，确定转正培训人员名单并送交培训部；
（四）培训部组织转正培训，并将结训名单反馈营销管理部；
（五）人管室根据结训名单签署意见后报营销管理部经理签批；
（六）营销管理部下文公布转正人员名单，系统内做转正处理。
第二十四条 各级业务主任及行销主任晋升程序： （一）业务人员达到晋升条件，填写《各级业务主任及行销主任晋升申请表》，逐级上报营业部经理、营业区经理和营销管理部人管室审核；
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（二）人管室审核后签署审核意见送营销管理部经理审批； （三）营销管理部经理签署意见后，确定晋升培训人员名单；
（四）培训部根据营销管理部提供的名单，组织相应职级的晋升培训和考试，并将考试结果反馈至营销管理部；
（五）营销管理部将考试合格人员清单汇总并报送营销总审批；
（六）机构下文公布晋升人员名单，在系统中做晋升处理； （七）营销管理部人管室将晋升材料归档。 第二十五条 各级营业部经理晋升程序
（一）业务人员达到晋升条件，填写《各级营业部经理晋升申请表》，逐级上报营业区经理和营销管理部人管室审核；
（二）人管室审核后签署审核意见送营销管理部经理审批； （三）营销管理部经理签署意见后，确定晋升培训人员名单；
（四）培训部根据营销管理部提供的名单，组织相应职级的晋升培训和考试，并将考试结果反馈至营销管理部；
（五）营销管理部人管室将考试合格人员的《各级营业部经理晋升申请表》报营销总审批；
（六）机构下文公布晋升人员名单，在系统中做晋升处理； （七）营销管理部人管室将晋升材料归档。
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第二十六条 各级业务总监晋升程序：
（一）业务人员达到晋升条件，填写《各级业务总监晋升申请表》，报营销管理部经理、营销总、机构负责人审核；
（二）报区域事业部审批；
（三）二级机构按区域事业部审批结果拟写公文并下发，系统做晋升处理；
（四）机构营销管理部人管室将晋升材料归档。 第二十七条 降级处理程序：
（一）机构营销管理部人管室核查未达到维持条件的各级业务人员名单，进行降级操作；并下文公布降级人员清单；
（二）理顺降级后的隶属关系； （三）将降级材料归档。 第二十八条 离司处理程序： （一）离司时间的界定
1．若业务人员主动提出离司，则以其本人递交的《申请终止保险代理合同审批表》经营业区经理审批的日期为该业务人员的离司时间，同时保险代理合同终止。
2．业务人员因违反《保险代理合同书》约定而被公司单方面解除保险代理合同的：
（1）若业务人员因考核原因被解除保险代理合同，则其离司时间以业务系统生成的日期为准，自公司下发考核结果之日起
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保险代理合同终止；
（2）若业务人员因其他原因被解除保险代理合同，则以公司下发解除《保险代理合同书》通知之日为该业务人员的离司时间，同时保险代理合同终止；
（3）公司单方面解除保险代理合同，须将解除《保险代理合同书》通知（工作通知书或公文）以书面形式下发并张贴于外勤职场。
（二）离司手续的办理流程
1．离司业务人员填写《申请终止保险代理合同审批表》（简称“离司表”），相关层级的主管或部门负责人应与其面谈，并签署审批意见。
（1）业务员离司的面谈审批人，是其直属主任和营业部经理；
（2）各级业务主任离司的面谈审批人，是营业部经理和营业区经理；
（3）营业部经理离司的面谈审批人，是营业区经理和营销管理部经理；
（4）业务员、各级业务主任离司，由营业区经理最终审批；营业部经理及以上层级人员离司，须由二级机构营销总最终审批。
2．离司面谈和审批完成后，离司业务人员须在营业区办理相关事项移交，如执业证交回、单证回销、物品交回以及资产清
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点等，如使用公司IT设备也须进行清点移交。具体内容见离司表。各项移交、清点需由营业区相关责任人签字，并最终由营业区经理审核确认。
3．业务人员离司时公司需审查的内容如下： （1）是否存在未结客户投诉或纠纷案件；
（2）各类风险防范回访（如新契约、保全代办、不规范客户资料清理、停效件等）未结问题件、服务预约未完成件。
（3）是否有未回销的函件（如客户因投保单填写错误的契约函或客户体检函、核保决定函等需要客户做出相应处理的函件）。如有，需由业务人员或其主管指定后续经办人；
（4）检查未交单暂收退费情况；
（5）审查是否存在受客户委托代办的未结理赔案件（包括未领款、理赔结论为拒赔客户尚未反馈相关意见的案件及有二次核保“除外”、“加费”或“不再续保”决定尚未回销案件）；
（6）单证回销情况；
（7）是否存在未还清的借款；
4．离司业务人员若有负佣，须及时交回公司，或从保证金中扣除，保证金不足抵扣的，余额部分须直接交回公司。
5．除佣金系统产生的负佣外，若在离司审批过程中发现其他需要扣款的情况,须从保证金中扣除。
6．离司手续办理完后，公司将通过银行转帐等方式退还业
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个人寿险业务人员基本管理办法（2016年版） - 图文
